Банки спешат продать долги

Многие банки активизируют продажи недвижимости — от земли, таунхаусов до многоквартирных домов — в связи с быстрым ростом безнадежной задолженности в последнее время.

Банк сельского хозяйства и развития села Вьетнама ( Agribank ) в городе Хошимин только что продал с аукциона долг Ha Long Seafood Company Limited в этом банке с балансовой стоимостью более 31,3 млрд донгов для обработки и взыскания долга. Обеспечением долга является право пользования земельным участком площадью 256 м2 в районе Бинь Тхань города Хошимин и таунхаус, пристроенный к земле.

Аукцион недвижимости, квартир

Указанный долг выставляется на аукцион в своем первоначальном состоянии (включая обеспеченные активы, правовой статус и потенциальные риски...) по начальной цене чуть более 19,5 млрд донгов.

Другие отделения Agribank, такие как Saigon Center, Nha Be, South Saigon, East Ho Chi Minh City... также одновременно рекламировали о продаже долгов с недвижимостью в качестве залога, включая пустующие земли, земли под многолетние культуры, таунхаусы, жилые земли в сельской местности...

Для Международного банка ( VIB ) количество объектов недвижимости, выставленных на продажу, достигло более 800, включая жилые земли, таунхаусы, квартиры, земельные участки... во всех населенных пунктах страны. Многие участки земли стоят от нескольких миллиардов до нескольких десятков миллиардов донгов. Типичным примером является участок земли в округе 8, округа Го Вап, Хошимин, площадью 536 м2, который продается этим банком по начальной цене почти 60 миллиардов донгов.

Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank ( Sacombank ) также продает ряд объектов недвижимости в Кантхо, Лонгане, Хаузянге, Кьензяне и Хошимине по ценам от нескольких миллиардов до нескольких десятков миллиардов донгов для погашения долгов, в общей сложности 67 объектов недвижимости. Многие из этих объектов расположены на оживленных городских улицах с плотным населением. Например, Sacombank продает объекты недвижимости в районе Нинькьеу города Кантхо площадью более 1158 квадратных метров по цене от 114,1 млрд донгов.

Ряд других банков, таких как PVcomBank, KienlongBank, Vietcombank, BIDV, VietinBank... также постоянно объявляли о ликвидации заложенных активов недвижимости для управления и взыскания кредитов. Банки продвигают деятельность по аукционам активов, поскольку рынок недвижимости начал восстанавливаться в некоторых сегментах, и в то же время для контроля коэффициента безнадежных долгов.

Доктор Хуинь Фуок Нгиа из Университета экономики города Хошимин (UEH) сказал, что банки продвигают продажу ипотечных активов уже около года, а не только недавно. Хотя рынок недвижимости не восстановился в значительной степени, в зависимости от характера недвижимости, будь то таунхаус, земельный участок, квартира или местоположение, в каждом соответствующем сегменте все еще есть инвесторы.

«Текущая сложность заключается в том, сможет ли рынок поглотить тот объем недвижимости и квартир, которые ликвидируются, или нет. Если банки захотят быстро ликвидировать и взыскать долги и продать ипотечные активы по низким ценам, заемщики, которые не смогут погасить свои долги и будут вынуждены продать свои ипотечные активы с аукциона, понесут убытки», — проанализировал доктор Хюинь Фуок Нгиа.

Многие коммерческие банки в конце года одновременно продают долги и заложенные активы.

Безнадежные долги быстро растут

Отчеты о состоянии банковской отрасли, недавно опубликованные многими компаниями, работающими с ценными бумагами, показывают, что объем безнадежной задолженности растет, поскольку качество активов банковской системы значительно ухудшилось после кризиса на рынке недвижимости и корпоративных облигаций в 2022–2023 годах.

Г-н Као Вьет Хунг, директор по анализу финансовой отрасли - ACBS Securities Company, сообщил, что коэффициент безнадежной задолженности листингуемых банков остается высоким в течение 4 кварталов подряд и увеличился на 4 процентных пункта в третьем квартале 2024 года, включая реструктурированную задолженность согласно циркуляру 02/2023/TT-NHNN. Группа банков, специализирующихся на кредитовании физических лиц и малых и средних предприятий, имеет более высокий коэффициент безнадежной задолженности и коэффициент задолженности группы 2, чем группа, специализирующаяся на кредитовании крупных предприятий. Примечательно, что буфер для риска безнадежной задолженности больше не является толстым и находится только на том же уровне, что и до пандемии COVID-19.

Данные, представленные Государственным банком на сессии Национальной ассамблеи в ноябре 2024 года, также показали, что плохая задолженность имеет тенденцию к росту. По словам управляющего Государственным банком Нгуен Тхи Хонг, по состоянию на конец сентября 2024 года коэффициент плохой задолженности на балансе составил 4,55%, что почти равно показателю на конец 2023 года и больше, чем в 2022 году.

«Это реальность, обусловленная влиянием эпидемии COVID-19, которая серьезно повлияла на все аспекты общественной жизни. Предприятия и люди сталкиваются с трудностями, а сокращение доходов привело к еще большим трудностям в погашении задолженности», — пояснил глава Госбанка.

Г-н Као Вьет Хунг сказал, что, хотя коэффициент безнадежной задолженности рос в течение двух кварталов подряд, есть некоторые признаки того, что он достиг пика и может улучшиться в 2025 году. Многие банки заблаговременно создали полные резервы по реструктурированным долгам в соответствии с Циркуляром 02. Для реструктурированных долгов, пострадавших от шторма № 3, банкам разрешено продлить график резервирования до минимального уровня в соответствии с дорожной картой в ближайшее время.

По данным аналитической группы компании SSI Securities Company (SSI Research), за первые 3 квартала 2024 года банки обработали 73 300 млрд донгов безнадежной задолженности, в том числе: VPBank — 19 400 млрд донгов, VietinBank — 17 400 млрд донгов, BIDV — более 15 900 млрд донгов и MBB — 7 100 млрд донгов, что составляет 0,84% от общей непогашенной задолженности клиентов. Это самый высокий уровень за всю историю.

«Несмотря на активную работу, коэффициент безнадежной задолженности по-прежнему высок и колебался на уровне 2% в третьем квартале 2024 года, в основном в таких отраслях, как производство строительных материалов, строительные компании, недвижимость (инвесторы и кредиторы ипотечного кредитования), торговля и производство. Способность погашать задолженность по-прежнему слаба, что влияет на сбор долгов банками. Тем не менее, банки активизируют работу с безнадежной задолженностью в четвертом квартале 2024 года, что поможет снизить коэффициент безнадежной задолженности до 1,9% к концу года», - прокомментировали эксперты SSI Research.

Г-н Дао Хонг Дуонг, директор по анализу промышленности и акций компании VPBank Securities, прокомментировал, что темпы образования безнадежных долгов снижаются за счет темпов роста задолженности в группах 2 и 4.

Долг Группы 2 снижается второй квартал подряд, что свидетельствует о замедлении тенденции формирования плохих долгов. Общий объем плохих долгов в отрасли остается стабильным на уровне 2,2%. Коэффициент покрытия плохих долгов (около 80%) показывает признаки достижения дна, но значительно снизился с конца 2022 года по настоящее время.

Рассмотреть возможность продления циркуляра 02

Губернатор Нгуен Тхи Хонг заявила, что в целях контроля за безнадежной задолженностью Государственный банк потребовал от кредитных организаций тщательно оценивать и анализировать платежеспособность клиентов при выдаче кредитов, обеспечивая контроль над вновь возникающей безнадежной задолженностью.

Что касается существующих проблемных долгов, необходимо активно работать с ними, побуждая клиентов выплачивать долги, взыскивая долги, проводя аукционы по активам... Государственный банк также создает правовую базу для компаний, торгующих долгами, чтобы они могли участвовать в работе с проблемными долгами.

Одним из решений, которые банковская отрасль применила для контроля за безнадежной задолженностью, является продление Циркуляра 02 примерно на 6 месяцев (до конца 2024 года), реструктуризация периода погашения задолженности и сохранение группы задолженности для поддержки клиентов, находящихся в затруднительном положении.

Доктор Хюинь Фуок Нгиа сказал, что правительство и Государственный банк отдают приоритет поддержке бизнеса и содействию росту кредитования для стимулирования экономического роста. Имея в виду эту цель, можно рассмотреть продление циркуляра 02 о реструктуризации долга.

Поскольку, если срок действия этого циркуляра истечет 31 декабря 2024 года, банкам придется в полном объеме формировать резервы, «правильно и в полном объеме» рассчитывать долги, которые были реструктурированы в прошлом, риск возникновения безнадежных долгов возрастет.

Источник: https://nld.com.vn/ngan-hang-o-at-rao-ban-no-196241226211625999.htm