ANTD.VN — Объём безнадёжной задолженности растёт, а коэффициент покрытия безнадёжной задолженности резко снижается. Срок действия циркуляра № 02 о реструктуризации долга скоро истечёт, как и срок действия резолюции № 42 о пилотном урегулировании безнадёжной задолженности. Таким образом, проблема безнадёжной задолженности может стать всё более серьёзной.
Безнадежные долги продолжают расти
Финансовые отчеты 28 коммерческих банков (кроме Агрибанка ) за первые 9 месяцев года показывают, что у большинства безнадежных долгов по сравнению с началом года увеличился объем.
В абсолютных числах к банкам с самым высоким уровнем безнадежной задолженности в отрасли относятся: VPBank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, SHB , NCB, Sacombank, MB Bank, VIB, LPBank.
Из них остаток безнадежной задолженности VPBank составляет 29 934 млрд донгов, что более чем на 19% больше, чем на начало года. Доля безнадежной задолженности VPBank в общем объеме задолженности составляет 5,74%, что на 0,01% больше, чем на начало года.
Далее следует big4: BIDV с 26 394 млрд донгов, рост почти на 50%; VietinBank с 18 941 млрд донгов, рост на 19,9%; Vietcombank с 14 393 млрд донгов, рост на 84%.
Шестое место занял SHB Bank, объем безнадежной задолженности которого также увеличился более чем на 24% до 13 484 млрд донгов.
Хотя NCB Bank занимает седьмое место в системе по объёму просроченной задолженности по абсолютной величине, он лидирует в отрасли по этому показателю, превышая 13 460 млрд донгов, что на 57% больше, чем в начале года. Несмотря на скромный объём кредитования, чуть более 51 100 млрд донгов, доля просроченной задолженности NCB превышает 26,3%.
Кроме того, к другим банкам с большим остатком безнадежной задолженности относятся Sacombank (10 388 млрд донгов); MB Bank (10 111 млрд донгов); VIB (9 040 млрд донгов); LPBank (7 367 млрд донгов)...
 |
Плохая банковская задолженность продолжает расти |
По темпам роста TPBank является банком с самыми высокими темпами роста безнадежной задолженности в отрасли: по сравнению с началом года она увеличилась почти в 3 раза (294%), достигнув 5 350 млрд донгов.
Далее следуют Sacombank (рост на 142%); LPBank (рост на 115%); Techcombank (рост на 113%); MB (рост на 101%) и MSB (100%)...
Согласно отчетам, с момента истечения срока действия циркуляра № 14, касающегося реструктуризации задолженности в связи с COVID-19, безнадежная задолженность в отрасли растет четвертый квартал подряд, увеличившись на 2,2% (+6,9% по сравнению с предыдущим кварталом) до 196 755 млрд донгов.
Кроме того, еще одним негативным событием является то, что резервные буферы банков сократятся в 2023 году, что сузит возможности для урегулирования задолженности в следующем году.
Согласно статистике, только у одного банка коэффициент покрытия безнадежных долгов увеличился за первые 9 месяцев года – это BaoViet Bank, но рост составил всего 0,8% до 30%. Это означает, что на каждые 100 донгов безнадежных долгов банк может создать резервы лишь в размере 30 донгов.
Во многих других крупных банках, несмотря на высокий коэффициент покрытия безнадежных долгов, наблюдается тенденция к снижению. К концу третьего квартала этого года только у пяти банков коэффициент покрытия безнадежных долгов превысил 100%: Vietcombank (207%, снижение на 47% по сравнению с началом года), VietinBank (172,4%, снижение почти на 16% по сравнению с началом года), BIDV (158,4%, снижение на 58,5%), Bac A Bank (144,2%, снижение почти на 60%) и MB (122%, снижение почти на 120%). По состоянию на конец 2022 года, 10 банков превысили 100%.
По словам экспертов, несмотря на увеличение резервов, коэффициент покрытия безнадежных долгов в банках за первые 9 месяцев года резко снизился, поскольку резервы не успевают за ростом безнадежных долгов.
Однако позитивным моментом в отношении качества активов банковского сектора в третьем квартале стало улучшение, что отразилось в объёме просроченной задолженности по группе 2, которая снизилась на 7,7% по сравнению с предыдущим кварталом, в то время как в предыдущих кварталах она продолжала расти. Это свидетельствует о тенденции к замедлению роста вновь образованной безнадежной задолженности.
Множество узких мест в работе с безнадежными долгами
По словам г-на Нгуен Куок Хунга, Генерального секретаря Ассоциации банков Вьетнама (VNBA), текущая ситуация с безнадежной задолженностью кредитных организаций вызывает большую тревогу на фоне испытывающих трудности предприятий и признаков рецессии в мировой экономике.
Между тем, урегулирование проблемной задолженности путем продажи обеспеченных активов, особенно крупных долгов, которые необходимо продать по рыночным ценам, весьма затруднительно осуществить в условиях замороженного рынка недвижимости.
По данным репортера, многим банкам при работе с активами, обеспеченными недвижимостью, приходится десятки раз выставлять их на продажу, но так и не удается их продать.
Например, VietinBank с 2019 года продавал долг компании Vo Thi Thu Ha Import-Export Trading Company Limited, но так и не смог его реализовать. На последнем аукционе активы, обеспечивающие этот долг (в основном недвижимость), были выставлены VietinBank на продажу по стартовой цене всего 142 млрд донгов, что составляет менее 10% от суммы дебиторской задолженности этого клиента (почти 1500 млрд донгов основного долга и процентов).
Г-н Нгуен Дык Винь, генеральный директор VPBank, отметил, что сегодня самой большой проблемой для банков является рост безнадежной задолженности и сложности с работой с залоговым обеспечением. Взыскание задолженности, особенно по необеспеченным кредитам, представляет собой сложную задачу.
В VPBank остаток необеспеченных кредитов составляет более 100 000 млрд донгов, при этом банку очень сложно взыскивать задолженность, поскольку он «держит нож за лезвие» и не имеет поддержки властей в вопросах взыскания долгов.
Об усложнении процесса взыскания задолженности свидетельствует деятельность руководства VPBank: с начала года более 3000 коллекторов банка были вынуждены уволиться, а доля проблемной задолженности увеличилась. Наибольшую тревогу вызывает ситуация с невыплаченной задолженностью как у физических, так и у юридических лиц.
В то время как объем безнадежных долгов растет, одной из главных проблем для банков является то, что срок действия Циркуляра 02 о реструктуризации задолженности скоро истечет, в результате чего выйдут на поверхность многочисленные безнадежные долги, «скрытые» в реструктурированных долгах.
По данным Государственного банка, к концу сентября 2023 года общая сумма непогашенной задолженности, реструктурированной в соответствии с циркуляром 02, достигла 140 трлн донгов (что составляет 1,09% от общего объема кредитов по всей системе). Эта задолженность может стать безнадежной к моменту истечения срока действия циркуляра 02.
Более того, в будущем правовое поле для урегулирования проблемной задолженности будет содержать множество пробелов. Постановление № 42/2017/QH14 Национальной ассамблеи о пилотном урегулировании проблемной задолженности (Постановление № 42) истекает 31 декабря этого года, а проект закона о кредитных организациях (с поправками) будет представлен на утверждение Национальной ассамблеи в следующем году.
Если проблемы с проблемной задолженностью не будут решены, это может привести к тому, что многие банки будут «колеблющимися» при кредитовании, сосредоточившись вместо этого на управлении рисками. Более того, с начала года, когда «здоровье» бизнеса находится под угрозой, многие банки зафиксировали очень низкий рост кредитования, а некоторые даже отрицательный.
Поэтому многие банки выразили надежду, что Национальная ассамблея продлит срок действия Резолюции 42 об урегулировании проблемной задолженности, чтобы оказать поддержку банкам в работе с проблемной задолженностью.
Ссылка на источник
Комментарий (0)