После того как повстанцы-хуситы, поддерживающие Иран, обстреляли ракетами суда, направлявшиеся в Суэцкий канал, стоимость перевозки выросла более чем вдвое: с 1200 долларов за поездку в 2023 году до пикового значения в 3400 долларов в январе.
Это согласно индексу перевозок Freightos, который отслеживает спотовые ставки на 40-футовые контейнеры на 12 основных торговых маршрутах. Цены упали в марте и апреле, но с мая восстановились, достигнув $4500, что в три раза превышает докризисный уровень.
На первый взгляд, недавний скачок стоимости доставки выглядит странно. Традиционный пик сезона для экспортеров, выполняющих рождественские заказы, подходит к концу. И в отличие от последствий пандемии в 2021 году, когда фрахтовые ставки взлетели почти до 12 000 долларов, что потребовало наличия достаточного количества судов, отрасль с трудом справилась с рекордным количеством новых судов, заказанных для преодоления перебоев в работе из-за пандемии COVID.
 |
| Кризис на Красном море снова привел к резкому росту цен и времени доставки |
По данным аналитика AXSMarine Яна Тидеманна, новые поставки контейнеровозов добавят рекордные 2 миллиона двадцатифутовых эквивалентных единиц (TEU) вместимости в 2023 году. Еще 3 миллиона TEU будут добавлены в этом году и еще 2 миллиона TEU в 2025 году.
Тем не менее, фрахтовые ставки растут. Одной из причин является циклическое восстановление мировой экономики . Согласно индексу S&P Global Manufacturing Purchasing Managers’ Index, в мае мировое производство ускорилось самыми быстрыми темпами за 22 месяца. Добавьте к этому крупные забастовки в портах, которые затронули Германию и Францию и могут также затронуть восточное побережье США и Мексиканский залив, и фрахтовые ставки оказались бы под давлением роста, даже если бы не два других необычных фактора.
Часть этой необычной динамики может быть связана с тем, что экспортеры пытаются ускорить поставки, чтобы избежать того, что они опасаются все более протекционистской торговой политики. В мае президент США Джо Байден объявил о резком повышении тарифов на китайские товары на сумму 18 миллиардов долларов, включая электромобили, аккумуляторы, полупроводники, сталь, солнечные панели и медицинские изделия.
По словам аналитиков CIB Research, подразделения Industrial Bank of China, некоторые из этих мер, как ожидается, вступят в силу уже в августе, и эта угроза спровоцировала гонку за приоритетность китайского экспорта и резервов для импортеров. Официальные данные показали, что США внесли вклад в самый большой рост среди развитых рынков в экспорте товаров Китая в мае. Проблема экспортеров и импортеров в том, что геополитическая напряженность может усилиться.
Союзники США, такие как Европейский союз, сейчас находятся под давлением с целью расширения пошлин на китайские электромобили. Если Дональд Трамп будет переизбран в ноябре на пост нового президента США, он, возможно, будет склонен сделать больше. В течение своего предыдущего срока он ввел пошлины на китайские товары на сумму 300 миллиардов долларов.
Последняя часть головоломки — закрытие Красного моря. Плавание вокруг Африки через мыс Доброй Надежды добавляет две недели к пути азиатских грузов в Средиземноморье и Европу, а это значит, что для поддержания уровня торговли требуется больше судов. С 1 миллионом новых судов, прибывающих в этом году, уровень простоя флота все еще упал до 0,6%. Это самый низкий показатель с февраля 2022 года и значительно ниже нормального здорового уровня около 3%.
Для судоходных компаний, чья прибыль тесно связана с фрахтовыми ставками, это полезно. Чем выше их подверженность спотовым ценам, тем лучше. Акции израильской судоходной компании Zim Integrated Shipping Services стоимостью 2 млрд долларов, одной из первых перешедшей из Красного моря и заключившей около 65% контрактов по спотовым ставкам, выросли более чем на 170% с середины декабря.
Акции датской Maersk выросли всего на 15%, поскольку ее доля в спотовых контрактах обычно составляет всего около 35%. Но с фиксированными контрактами, которые обычно пересматриваются дважды в год, и грузоотправителями, которые часто взимают специальные надбавки, сложно полностью упустить неожиданную прибыль.
Возможно, шумиха вокруг тарифов, экономического восстановления и портовых забастовок, которые сейчас подстегнули спрос, утихнет в этом году. Но спустя более чем шесть месяцев после атак хуситов судоходные компании вроде Hapag-Lloyd не проявляют никаких признаков желания вернуться в Суэц. Freightos оценивает, что фрахтовые ставки на некоторых маршрутах могут вырасти до $9000 в ближайшие месяцы.
Согласно новому отчету, опубликованному платформой Project44 для отслеживания цепочки поставок, эскалация конфликта в регионе Красного моря нарушила международные судоходные маршруты, что привело к значительному увеличению времени транзита для сектора контейнерных перевозок. С тех пор как в ноябре силы хуситов, базирующиеся в Йемене, начали атаки, сотни судов всех основных перевозчиков изменили свои маршруты, чтобы обойти этот район.
На Суэцком канале, одном из самых загруженных судоходных маршрутов в мире, наблюдается беспрецедентное падение трафика: анализ данных за май 2024 года показывает ошеломляющее падение числа рейсов на 80% по сравнению с маем 2023 года. В отчете предполагается, что эта тенденция вряд ли изменится в ближайшее время, поскольку предстоящий пиковый сезон судоходства вряд ли подстегнет возрождение перевозчиков, использующих этот маршрут.
В результате перевозчики выбирают альтернативные маршруты вокруг Африки или через Панамский канал, что значительно увеличивает время транзита. Время транзита контейнеров по маршрутам из Китая в Европу, из Юго-Восточной Азии в Европу и из Юго-Восточной Азии на восточное побережье США увеличилось в среднем на 10-14 дней. Project44 заявил, что такое время транзита представляет собой «новую норму», поскольку перевозчики продолжают избегать Красного моря.
Последствия конфликта ощущаются в Соединенных Штатах и Европе, а общее время транзита увеличилось почти на две недели. Несмотря на первоначальные изменения в расписании после атак, перевозчики теперь приспособились к новым маршрутам, и задержки сократились до четырех-восьми дней по сравнению с первоначальными максимумами. Эксперты советуют грузоотправителям учитывать эти дополнительные транзитные дни в своем планировании, чтобы гарантировать своевременную доставку товаров к сезону высокого спроса в розничной торговле.
Источник: https://congthuong.vn/khung-hoang-bien-do-khien-gia-va-thoi-gian-van-chuyen-tiep-tuc-tang-vot-328128.html
Комментарий (0)