Валюта БРИКС превзойдет доллар США, создаст противовес Западу. Планирует ли новая группа «играть по-крупному»?

Альянс БРИКС готов принять решение о создании новой валюты на саммите БРИКС в августе. Ожидается, что валюта БРИКС, имеющая не меньший экономический объём, чем у США, и поддерживающая эту инициативу по разным причинам, заменит доллар США.

Лидеры стран БРИКС на 11-м саммите БРИКС, ноябрь 2019 года в Бразилиа. (Источник: Reuters)

Саммит БРИКС пройдёт 22–24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР). Принимающая сторона, ЮАР, объявила о присутствии лидеров стран-членов, включая Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Президент России Путин примет участие в саммите онлайн, выступив на Деловом форуме БРИКС (22 августа) и приняв участие во встрече БРИКС+ (24 августа).

Прагматические причины БРИКС

БРИКС активно рассматривает возможность развития внутренних транзакций в местных валютах. Помимо поощрения использования местных валют (или валют, отличных от доллара США) в международной торговле и финансовых транзакциях между странами БРИКС и другими торговыми партнёрами, в апреле страны БРИКС официально объявили о планах введения собственных валют.

Ожидается, что введение собственной валюты группой БРИКС не только усилит внутриблоковую торговлю, но и устранит высокие издержки на конвертацию доллара США в международных транзакциях.

В качестве первого шага государства-члены, во главе с Индией и Китаем, приступили к реализации двусторонних торговых соглашений в национальных валютах. После перехода на национальные валюты страны БРИКС будут активно рассматривать возможность введения в обращение цифровой валюты или альтернативной валюты.

Однако каждая из стран БРИКС поддерживает валютную инициативу БРИКС по разным причинам. Россия и Китай лидируют в дедолларизации, и на первый план выходят не только экономические интересы. Москва пытается избежать санкций США и Запада, а также исключения из международной платёжной системы SWIFT, бросая вызов финансовой системе, где доминирует доллар США, в то время как Пекин продвигает юань в качестве альтернативы. Поскольку более 17% валютных резервов России находится в юанях, страна склонна чаще совершать сделки в юанях.

С другой стороны, у Индии, Южной Африки и Бразилии есть свои прагматические причины поддержать этот шаг. Ослабление доминирования доллара в международных расчетах облегчит странам, испытывающим дефицит доллара, погашение своих долгов перед международными институтами.

Однако важный вопрос, который возникает в связи с новой валютой, заключается в следующем: соответствует ли БРИКС необходимым критериям для создания глобальной валюты по сравнению с США?

По данным Банка международных расчётов, доллар США является наиболее торгуемой валютой, на которую приходится почти 90% мировых валютных операций. Одна из причин доминирования доллара США заключается в том, что США являются крупнейшей экономикой мира с ВВП около 25,46 трлн долларов, или 24% от мирового ВВП.

Чем больше национальный доход страны, тем выше спрос на её активы, что приводит к росту спроса на её валюту. В связи с этим ВВП блока БРИКС превышает 32,72 трлн долларов США, или 31,59% мирового ВВП. Таким образом, ожидается, что БРИКС будет обладать значительно большей экономической мощью, чем США.

Более того, список стран, готовых присоединиться к альянсу БРИКС и перейти на новую валюту, в последнее время значительно расширяется. Если в апреле 2023 года в эту группу входили 19 стран, то к концу июня 2023 года общее число стран, способных бросить вызов доллару США на мировой арене, достигло 41. Таким образом, всего за последние два месяца 22 новые страны выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС+ и отказе от доллара США.

Стоит отметить, что развивающиеся страны, заинтересованные во введении новой валюты БРИКС, представляют страны Азии, Африки и Восточной Европы. Беларусь стала первой страной Восточной Европы, выразившей желание ввести новую валюту БРИКС. С другой стороны, Франция также выразила заинтересованность в участии в предстоящем саммите БРИКС в Южной Африке.

Однако в то время как Россия и Китай пытаются убедить страны двигаться к цели устранения превосходства доллара США, поощряя партнеров принять вскоре формируемую валюту БРИКС и постепенно исключать доллар США из трансграничных транзакций, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина прямо заявляет, что «создание новой валюты для международных транзакций — задача совсем не из простых».

Создание новой валюты для мировой торговли «будет довольно сложно реализовать», отметила Эльвира Набиуллина, добавив, что для продвижения валюты БРИКС потребуется согласие многих заинтересованных сторон. В настоящее время важен не только запуск валюты, но и базовая платёжная инфраструктура для поддержки глобальных транзакций, которая пока не реализована.

Новая интеграционная модель мировой экономики?

Сейчас, в преддверии саммита БРИКС, главной темой обсуждения становится не только желание группы создать собственную валюту, но и растущий список стран, желающих присоединиться к альянсу.

За последние два десятилетия рост Китая и, в более широком смысле, стран БРИКС рассматривался как фактор, который изменит экономический баланс и откроет новую эру глобальной экономической интеграции.

Так что же сделала группа БРИКС, чтобы создать противовес США и Западу?

БРИКС — это группа крупнейших развивающихся экономик мира. Четыре страны БРИКС входят в первую десятку рейтинга ведущих стран мира. Согласно отчёту, опубликованному на Countercurrents.org , на эту группу приходится 41% населения мира, почти 31,5% мирового ВВП и более 16% мировой торговли.

За последнее время страны БРИКС утвердились в качестве основной движущей силы мирового экономического роста. В течение некоторого времени они обсуждали важные вопросы, опираясь на три основных направления: политическая безопасность, экономико-финансовая сфера и межчеловеческие связи. Их цель — использовать общую силу для противодействия Западу.

Посол ЮАР Анил Суклал, высокопоставленный дипломат, отвечающий за отношения с БРИКС, сообщил на пресс-конференции, что в настоящее время более 40 стран выражают заинтересованность во вступлении в группу стран с развивающейся экономикой. Конечно, в каждом аспекте у каждой страны будут свои приоритеты и ожидания от БРИКС, но это свидетельствует о растущей привлекательности этой группы.

Наблюдатели отмечают, что многие страны, особенно африканские, рассматривают БРИКС как организацию, способную бросить вызов глобальной системе управления, в которой доминируют США и ЕС. БРИКС стал привлекательной новой площадкой для интеграции и финансирования развития. Как отмечает Анил Суклал, «БРИКС олицетворяет мир будущего, а Юг усилился и становится всё более влиятельным».

Многие африканские страны, такие как Египет, Эфиопия, Зимбабве, Алжир, Нигерия, Судан и Тунис, рассматривают саммит БРИКС как отличную возможность выразить свою заинтересованность в присоединении к организации. Некоторые экономики Латинской Америки, Ближнего Востока и Восточной Европы также стремятся стать членами организации, например, Саудовская Аравия, Беларусь, Иран, Мексика, Сирия, Турция, Аргентина и Венесуэла...

Еще в 2017 году главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик подсчитал, что блок БРИКС+ вполне может стать новой моделью интеграции мировой экономики.

Согласно анализу г-на Лисоволика, предыдущий процесс интеграции происходил внутри региона, в то время как БРИКС предлагает разнообразный путь интеграции, постоянно двигаясь к установлению дружественных отношений между континентами и регионами мира.

По мнению этого журнала The Economist, «БРИКС+» — важная инициатива не только для кардинального расширения блока и включения в него крупнейших развитых экономик, но и для повышения открытости и доступа стран развивающегося мира к интеграционному процессу.

Страны БРИКС присутствуют практически во всех ключевых регионах мира, поэтому расширение блока позволит создать механизм торгового обмена и разделения инвестиционных приоритетов.

Чтобы воспользоваться преимуществами альянса, г-н Ярослав Лисоволик также заявил, что страны-члены БРИКС+ должны формировать альянсы в крупных многосторонних организациях, таких как Всемирная торговая организация (ВТО)... для защиты своих интересов и ведения переговоров с развитыми странами по вопросам либерализации торговли и инвестиций.

Однако отец названия «БРИКС» (первый, кто назвал Группу БРИК в статье 2001 года, когда Южная Африка ещё не присоединилась к ней), экономист Джим О’Нил, бывший председатель Goldman Sachs Asset Management и бывший министр финансов Великобритании, заявил, что Группа пока не оправдала ожиданий, за исключением Китая. По оценке этого эксперта, достижения Китая являются наиболее выдающимися; однако экономический рост Индии в последние годы замедляется; в то же время, Россия и Бразилия провели хорошие первые 10 лет, но во второй половине года не смогли достичь целевых показателей роста; Южная Африка также сталкивается с множеством внутренних проблем.

Источник