Трансформация после шторма

Потребительское кредитование пережило самый тяжелый год в истории, когда потребление — одна из движущих сил экономического роста — еще не восстановилось в 2023 году. Стимулирование спроса, рост покупательной способности и изменения, обусловленные внутренней устойчивостью кредитных организаций, как ожидается, «не ухудшит ситуацию».

Mcredit, верный стратегии «гуманного кредитования» и «гуманного взыскания долгов», ставит в центр внимания клиентов.

Преодоление двойной проблемы

Большие скидки, огромные акции, но слабый спрос — рынок мотоциклов, который обычно бурлит «охотой за распродажами» в период Тет, в месяц перед Тет Зяп Тхин выглядит мрачно. Данные Вьетнамской ассоциации производителей мотоциклов (VAMM) показывают значительное снижение продаж в 2023 году: всего около 2,52 млн транспортных средств было продано 5 компаниями-членами, что на 16,21% меньше, чем в предыдущем году.

Управляющий крупным дилерским центром по продаже мотоциклов в Ханое , г-н Хиеу сказал, что дела у него идут значительно хуже с середины 2023 года и пока не улучшились. К счастью, продажи не сильно упали, но выручка резко упала, поскольку дилерский центр снизил цены, даже согласившись продавать некоторые модели по цене ниже рекомендованной производителем.

Электроника и холодильная техника также входят в группу людей, которые «урезают свои расходы». MWG, розничный гигант, который зарабатывает миллиарды долларов каждый год, в этом году зафиксировал снижение выручки более чем на 20 100 миллиардов донгов, что эквивалентно снижению на 14%, по двум брендам Mobile World и Dien May Xanh. По словам главы MWG, 2023 год станет одним из самых сложных в истории его работы.

Сценарий восстановления после пандемии не пошел так, как ожидалось, когда потребительские доходы и уверенность были менее позитивными. Также из-за слабого потребления потребительское кредитование замедлилось и прошло сложный путь.

Если говорить только о финансовых компаниях, которые предоставляют капитал сегменту клиентов с низким уровнем кредитования (часто испытывающих трудности с доступом к банковским кредитам), то, согласно последним обновленным данным, непогашенные потребительские кредиты сократились примерно на 40% по сравнению с концом прошлого года. В частности, к концу третьего квартала 2023 года общий объем непогашенных кредитов финансовых компаний составил всего 134 000 млрд донгов, в то время как безнадежная задолженность увеличилась на 10–15%.

По оценкам, непогашенные кредиты клиентов FE Credit — крупнейшей финансовой компании в отрасли — сократились на 14,6% по сравнению с началом года. В 2023 году FE Credit сообщила об убытках в размере 3 699 млрд донгов. Финансовые компании с иностранными инвестициями Mirae Asset Finance, JACCS и Shinhan Finance понесли значительные убытки.

EVN Finance, Home Credit и Mcredit по-прежнему сохраняли положительную прибыль, несмотря на снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди компаний потребительского финансирования EVN Finance сообщила о наименьшем снижении прибыли (почти 10,4%), но в основном благодаря реализации прибыли от большого количества акций в своем портфеле.

По словам г-на Ле Куок Ниня, генерального директора MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit), председателя Consumer Finance Club, деятельность финансовых компаний в прошлом году одновременно столкнулась с «двойным» вызовом. Помимо потребительского спроса, особенно на товары длительного пользования, такие как мотоциклы, телевизоры, телефоны и т. д., который явно ослаб, в прошлом году также пострадала способность клиентов выплачивать долги. Доходы работников резко упали на фоне роста безработицы, снижения заказов и отсутствия дополнительных доходов от сверхурочной работы...

В то же время феномен «невыплаты долга» со стороны сегмента клиентов не только увеличивает плохие долги, но и требует более строгого управления рисками в деятельности по выдаче потребительских кредитов. В автосалонах, таких как тот, которым управляет г-н Хиеу, отчасти по этой причине резко сократилась доля покупок автомобилей в рассрочку.

Уровень невыплаты заемщиками своих долгов растет, санкции против заемщиков недостаточны, а судебные иски трудно проводить с долгами с низкой стоимостью. Доктор Нгуен Куок Хунг, генеральный секретарь Ассоциации банков Вьетнама (VNBA), подсчитал, что средний коэффициент безнадежных долгов в группе финансовых компаний рискует увеличиться более чем на 15%.

Новый импульс от политики

Осторожная психология перед лицом экономических трудностей снизила покупательную способность, заставив людей сократить расходы. Это не прекратилось и в 2023 году. Несмотря на усилия по стимулированию потребления, темпы роста внутреннего потребительского спроса в первом квартале по-прежнему ниже, чем за аналогичный период 2023 года и годы до пандемии 2011–2019. Недавно опубликованные экономические данные показывают, что общий объем розничных продаж товаров и выручка от потребительских услуг увеличились всего на 8,2% за тот же период, что ниже темпов более 9% в предыдущие годы.

На очередном заседании Правительства в марте 2024 года низкий спрос на внутреннем рынке и высокая конкурентоспособность являются самыми большими трудностями, с которыми сталкиваются сегодня производственные предприятия. Поэтому продолжение обновления традиционных драйверов роста, включая потребление, также является одной из пяти ключевых задач, которые Глава Правительства поручил в приоритетном порядке реализовать.

В банковском секторе с начала года задача поощрения потребительского кредитования стала приоритетной. По словам г-на Дао Минь Ту, постоянного заместителя управляющего Государственного банка, только путем поощрения потребительского кредитования можно стимулировать покупательную способность, тем самым очищая выпуск продукции предприятий и снова увеличивая спрос на капитал клиентов...

С 1 июля 2024 года будет введен в действие новый механизм политики регулирующего агентства по содействию потребительскому кредитованию. Соответственно, для небольших кредитов не нужно будет доказывать цель использования капитала, что будет существенно стимулировать розничное кредитование, особенно небольшие кредиты.

Хотя процедуры были «отменены», генеральный секретарь Ассоциации банков Вьетнама подчеркнул, что кредитные учреждения не будут поощрять розничное кредитование любой ценой, но будут сохранять осторожность перед лицом тенденции к быстрому росту безнадежных долгов, а правовой коридор для взыскания и урегулирования долгов по-прежнему имеет много препятствий.

В дополнение к политике поощрения выдачи кредитов эксперты ожидают, что взыскание долгов вскоре станет более благоприятным для банков и финансовых компаний, когда данные вскоре можно будет напрямую связать с данными Министерства общественной безопасности. Государственный банк заявил, что будет координировать свои действия с Министерством общественной безопасности, используя данные из Проекта 06, для разработки приложений для данных о населении, идентификации и электронной аутентификации, чтобы обслуживать цифровую трансформацию для упрощения потребительского кредитования.

На сегодняшний день Министерство общественной безопасности сотрудничает с 5 банками (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) и 1 кредитной организацией (Mcredit) с целью завершения технических решений и внедрения продуктов для оценки кредитоспособности заемщиков.

Стимулирование потребительского спроса является общей проблемой для экономики. Столкнувшись со слабым спросом, многие производители в последнее время предпринимают усилия по снижению цен на продукцию и реализуют рекламные программы. Для такой торговой компании, как MWG, несмотря на осторожный прогноз вялого потребительского спроса, этот ритейлер стремится к росту выручки до 6% и сильному восстановлению прибыли по сравнению с низким базовым уровнем 2023 года.

В секторе потребительского кредитования восстановление часто отстает от макроэкономических сигналов. Г-н Ле Куок Нинь, генеральный директор MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit), сказал, что этот год еще не является годом действительно хороших сигналов для этого сектора. Однако, по словам г-на Ниня, рынок прошел самый сложный период и не может стать хуже, особенно с усилиями правительства по поддержке экономического роста путем стимулирования потребления. В то же время трудности 2023 года также являются возможностью для отрасли потребительского кредитования оглянуться назад и трансформироваться.

«Сектору потребительского финансирования потребуются некоторые новые механизмы управления со стороны Госбанка. После событий спонтанные вещи будут пересмотрены и станут процессами. От этих изменений выиграют как финансовые компании, так и клиенты», — подчеркнул генеральный директор Mcredit.

В Mcredit мы верны стратегии «гуманного кредитования» и «гуманного взыскания долгов», ставя клиентов в центр. Профили клиентов четко и подробно выстроены для предоставления кредитных продуктов и потребительских товаров, которые соответствуют их потребностям и финансовым возможностям, тем самым помогая увеличить устойчивый рост кредитования и хорошо контролировать качество задолженности.

Источник