목재펠릿 수출액 6억8천만달러 돌파

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2023년 목재 펠릿 수출은 전년 대비 17% 감소할 것으로 예상됩니다. 2024년 첫 두 달 동안 대일본 목재 및 목제품 수출은 소폭 증가했습니다.

일본·EU 목재펠릿 수출 증가, 한국은 감소

2022년 목재 펠릿 수출은 약 490만 톤으로 급증했으며, 높은 목재 펠릿 가격 덕분에 수출액은 약 7억 9천만 달러에 달했습니다. 이는 2021년의 거의 두 배에 달하는 수치입니다. 그러나 2023년 펠릿 수출액은 수출량이 소폭 감소하여 460만 톤(2022년 대비 4.3% 감소)을 넘어섰고, 수출액은 약 6억 8천만 달러(2022년 대비 13.7% 감소)에 달했습니다.

Năm 2023: Xuất khẩu viên nén gỗ thu về gần 680 triệu USD

목재 펠릿(사진: Nguyen Hanh)

2022년 최고 가격 상승과 비교했을 때, 2023년 펠릿 평균 수출 가격은 톤당 약 145.5달러(2022년 대비 9.7% 하락)로 하락했습니다. 펠릿 가격은 2022년 말 톤당 약 190달러에서 2023년 4월 이후 톤당 약 135~140달러로 지속적으로 하락했습니다.

한국과 일본은 여전히 베트남에서 태블릿을 수입하는 두 개의 가장 큰 시장으로, 국가 전체 물량의 96%, 전체 수출액의 96.6%를 차지합니다.

그러나 2023년 두 시장으로의 수출 상황은 정반대로 전개되었습니다. 일본은 280만 톤 이상, 4억 3,800만 달러(2022년 대비 물량 12.4%, 금액 14.3% 증가)를 수입했습니다. 반면, 한국은 펠릿 170만 톤 이상, 금액 2억 1,400만 달러(2022년 대비 물량 24.5%, 금액 43.3% 감소)만 수입했습니다.

그 이유는 한국 기업이 러시아에서 저렴한 태블릿을 공급받는 등 다른 공급원을 갖고 있기 때문입니다.

EU 시장은 베트남 펠릿 수입 시장에서 차지하는 비중은 작지만(전체 물량의 3.3%, 전체 매출의 3.8%), 강력한 성장 궤도에 있습니다. 2023년 EU는 15만 5천 톤 이상을 수입하여 약 2,600만 달러에 이를 것으로 예상됩니다(2022년 대비 물량은 약 3배, 금액은 3.7배 증가).

2023년 일본과 한국 두 시장으로의 태블릿 수출 가격은 2022년 말에 비해 크게 하락했습니다. 그러나 한국 시장의 하락 폭은 일본보다 훨씬 컸습니다.

구체적으로, 2023년 12월 한국으로의 펠릿 수출 가격은 톤당 105달러 미만에 그쳤으며, 2022년 12월 최고치인 톤당 185달러에 비해 43% 하락했습니다. 반면, 2023년 12월 일본으로의 수출 가격은 톤당 148달러 이상에서 유지되었으며, 2022년 12월 최고치에 비해 20% 하락했습니다.

기업은 신규 시장과 국내 시장에서 소비를 촉진해야 합니다.

Forest Trends Organization의 정책 분석가인 토 쑤언 푹 씨는 앞으로도 일본 시장이 베트남 펠릿 산업에서 중요한 역할을 계속할 것이라고 말했습니다.

현재, 매년 일본 시장에 40만 톤 이상의 펠릿을 공급하는 세계 최대의 펠릿 제조 및 무역 회사인 Enviva의 구조 조정은 베트남에서 생산되는 펠릿의 상당 부분을 차지하며, 베트남 기업에 기회와 과제를 동시에 안겨주고 있습니다.

또한 베트남 기업은 인도네시아산 팜유 껍질로 만든 펠릿을 일본 시장에서 요구하는 지속 가능성 인증을 받지 못할 수 있기 때문에 인도네시아산 펠릿 공급을 대체하여 일본 시장에 공급할 수 있는 기회가 있습니다.

그러나 일본 내 펠릿을 사용하는 화력발전소에서 화재 및 폭발 사고가 발생한 기술적 문제로 인해, 일본 정부는 사고 원인을 조사하는 동안 발전소 가동 중단을 요청하고 있습니다. 한편, 펠릿의 높은 가격으로 인해 일본 정부의 보조금 없이는 화력발전소가 손실을 입게 됩니다. 따라서 일본의 수입 수요는 단기적으로 증가하지 않을 것으로 예상됩니다.

한국 시장은 앞으로도 큰 변동이 없을 것으로 예상된다. 특히 러시아-우크라이나 갈등으로 인해 러시아에서 EU로의 태블릿 공급이 지속적으로 제한되고 있는 상황에서, 한국 수입업체들이 저렴한 태블릿을 우선시하기 때문이다.

EU 시장은 잠재력이 있습니다. 하지만 이 시장의 요건은 일본과 한국보다 훨씬 엄격하여 기업들은 향후 장비 및 기술 개선에 더 많은 투자를 해야 합니다.

목재 펠릿 수출에 있어 가장 큰 어려움 중 하나는 양, 규격 및 품질 측면에서 원목 투입원의 지속가능성이 부족하다는 것입니다. 이러한 어려움을 해결하기 위해 정부는 적절한 정책 메커니즘, 특히 가공 용량과 조림 면적의 균형을 맞추는 정책을 마련해야 합니다.

토 쑤언 푹 씨는 한국과 일본 두 시장에 대한 의존도를 줄이기 위해 태블릿 기업이 EU와 국내 등 새로운 시장을 조사하고 소비를 촉진해야 한다고 권고했습니다.

현재 베트남 정부의 배출량 감축 의지와 기업들이 자발적으로 고배출 원료에서 펠릿으로 전환함에 따라 국내 소비를 위한 펠릿(및 목재 칩) 수요는 앞으로 증가할 가능성이 높습니다. 특히 정부가 전환을 장려하는 정책을 내놓는다면 더욱 그렇습니다.

수출용 펠릿과 국내 소비(및 원자재 공급원) 간의 경쟁이 가까운 미래에 발생할 수 있습니다. 펠릿 산업 기업과 목재칩 제조 기업 간의 조림지 원료 경쟁은 불가피하며, 특히 향후 3~5년 내에 건설될 일련의 펠릿 및 목재칩 공장 프로젝트를 고려할 때 더욱 그렇습니다. 따라서 기업들은 안정적인 공급을 확보하고 향후 생산 및 수출 수요를 충족하기 위해 원자재 생산 시설 건설에 대한 투자를 고려해야 합니다.

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