새우 수출, '흐름에 역행하는' 과제 직면

새우 수출은 어려움을 극복하고 2024년 첫 7개월 동안 약 20억 달러의 성장률을 달성했습니다. 그러나 성장률을 유지하고 연간 수출 매출 목표인 40억~43억 달러를 달성하려면 기업, 양식업체, 경영 기관 모두 변화하는 시장 상황에 신속하게 적응하여 올해 마지막 5개월 동안 획기적인 성과를 낼 수 있는 합리적이고 정확한 전략이 필요합니다.

민푸 해산물 회사 공장에서 수출용 새우를 가공하는 모습. (사진: 피손)

7월 말까지 누적 새우 수출액은 약 20억 달러에 달해 2023년 같은 기간 대비 7% 증가했습니다. 이 중 흰다리새우는 14억 5천만 달러로 4% 증가했고, 검은호랑이새우는 2억 4,600만 달러로 2023년 같은 기간 대비 10% 감소했습니다. 랍스터 수출만 약 3배 증가해 1억 4,500만 달러에 달했습니다.

수출 모멘텀, 어려움으로 '저해'

베트남의 새우 수출 회복세는 2024년 초부터 많은 어려움에 직면했습니다. 새우 수출은 2024년 1월에 강세를 보이며 2023년 같은 기간에 비해 71% 증가하여 2억 4,200만 달러를 벌었습니다.

그러나 새우 수출은 이후 몇 달 동안 어려움을 겪었습니다. 2023년 같은 기간과 비교했을 때, 2월 수출액은 11% 감소한 1억 7,300만 달러(설 연휴와 겹침)를 기록했습니다. 3월 수출액은 약 2억 7,200만 달러로 3% 증가했고, 4월 수출액은 2억 8,700만 달러로 0.2% 증가했습니다.

베트남의 새우 수출은 6월과 7월에 급격히 늘어나 올해 상반기와 상반기 누적 수출액이 각각 16억 달러와 20억 달러에 달했지만, 이 통계는 겹치는 어려움을 충분히 반영하지 못하고 있습니다.

올해도 러시아-우크라이나 갈등, 세계 경제 위기, 주요 수출 시장의 높은 인플레이션, 수입 새우에 대한 기술적 장벽, 인도 및 에콰도르와의 가격 경쟁, 운송 비용 증가, 양식 새우의 복잡한 질병 발병, 높은 새우 생산 비용, 원자재 부족 위험 등으로 인해 새우 수출은 여전히 많은 불리함과 어려움에 직면해 있습니다.

베트남 수산물 수출 및 생산자 협회(VASEP)의 Truong Dinh Hoe 사무총장은 새우 산업이 2024년 첫 몇 달 동안 긍정적인 성장을 경험하고 있지만 이는 미국, 유럽 연합(EU), 일본 등 모든 주요 시장이 동시에 어려움을 겪고 있는 현실을 정확하게 반영하지는 않는다고 말했습니다.

미국 시장(2023년 베트남의 가장 큰 새우 수출 시장, 매출 6억 8,200만 달러)에서, 미국 상무부는 8월 2일 베트남을 시장 경제 국가로 인정하지 않는다는 결론을 내렸으며, 이는 베트남의 미국 시장 수출 기업이 미국의 반덤핑 및 반보조금 조사에서 계속 차별을 받고 있음을 의미합니다.

베트남 기업의 실제 생산 비용은 여전히 제대로 평가되지 않고 있으며, 덤핑 마진을 산정하기 위해서는 제3국의 "대체 가치"를 사용해야 합니다. 따라서 핵심 시장인 미국 시장에서도 베트남 새우는 불리한 입장에 처해 있습니다.

베트남 세관에 따르면, 6월 15일 기준 베트남의 대미 새우 수출액은 2억 6,200만 달러를 넘어섰으며, 이는 2023년 같은 기간 대비 2% 증가한 수치입니다. 올해 첫 달에 수출이 증가한 후, 4월과 5월에는 높은 인플레이션, 미국인들의 지출 감소, 운송 비용의 급격한 증가, 에콰도르와 인도산 새우와의 가격 경쟁 심화로 인해 대미 새우 수출이 감소했습니다.

2024년 1~5월, 중국은 전년 2위에서 갑자기 미국을 제치고 베트남 최대 새우 소비 시장이 됐습니다.

올해 말까지 중국은 베트남산 새우와 에콰도르, 인도, 인도네시아산 새우 간의 치열한 가격 경쟁이 벌어질 것으로 전망된다. 올해 상반기 중국이 수입한 새우는 43만6천 톤으로, 이 중 에콰도르산 새우만 33만 톤으로 전체의 75%를 차지했다.

물류 부문에서 수출 회사들은 5월 이후 연료 가격 상승, 전쟁 및 갈등 지역을 피해 물품을 우회해야 하는 상황, 그리고 많은 국가가 수출을 위해 빈 컨테이너를 모아두면서 임대료가 급등한 탓에 운송료가 40% 이상 급등했다고 밝혔습니다.

다른 많은 농산물과 마찬가지로 수산물 산업은 냉장 컨테이너가 필요하며 운송 시간이 매우 중요합니다. 높은 운송비는 베트남 새우 수출이 대양 횡단 시장에서 가격 경쟁에서 불리하게 작용할 것입니다.

국내에서는 새우 질병, 특히 TPD(전염병성 질병)가 복잡하고 아직 극복되지 않았습니다. 많은 양식장에서 양식업자들은 질병이 증가하고 가격이 낮으며, 수확 성공 가능성은 낮고 손실 가능성은 높아져 연말 수출용 원료 부족 위험이 커질 때 양식에 관심을 두지 않습니다.

바리아붕따우성 닷도(Dat Do) 현에 사는 레 띠엔 루앗(Le Tien Luat) 씨는 자신의 가족이 약 6헥타르 면적에 17개의 새우 양식장을 운영하고 있다고 말했습니다. 최근 새우 가격이 급락하고 기상 악화로 새우 성장이 둔화되면서 비용이 증가하고 큰 손실을 입어 양식업자들이 큰 손해를 보고 있습니다.

그는 이제 "연못을 일시 정지"하고 양식업을 중단하기로 결정했으며, 가격이 안정될 때까지 기다렸다가 생산을 재개하기로 했습니다. 닷도(Dat Do) 지역의 새우 양식업자들에 따르면, 현재 상업용 새우의 판매가는 kg당 약 12만 동(VND)이지만, 양식업자들이 지출하는 비용 또한 kg당 거의 12만 동(VND)에 달합니다. 이 판매가로 수익을 올리려면 양식업자들이 매우 "운이 좋아야" 하며, 가격이 더 떨어지면 큰 손실을 보게 될 것입니다.

속짱성 에서 첨단 기술을 활용한 새우 양식 현장. (사진: TRUNG HIEU)

전략 변경, 연말에 가속화

그러나 전반적인 어려움 속에서도 베트남 새우 산업은 성장세를 유지했습니다. 베트남 새우 산업협회(VASEP)에 따르면, 7월 주요 수산물 수출액이 모두 개선되었으며, 특히 새우 수출은 11% 증가하여 연초 이후 가장 높은 성장률을 기록했습니다. 중국과 EU로의 새우 수출은 각각 24%와 32% 증가했으며, 미국으로의 수출은 9%, 일본으로의 수출은 4%, 한국으로의 수출은 21% 증가했습니다.

시장 측면에서 볼 때, 미국과 중국은 2024년에도 베트남의 2대 새우 수출 시장이 될 것이며, 업계 전체 수출액의 약 40~45%를 차지할 것입니다.

VASEP 리더들은 연말 연시와 설날 소비자 수요에 대응하기 위해 3분기 말부터 중국과 미국에서 새우 수입 수요가 다시 늘어나면 새우 수출 시장이 앞으로 개선될 것으로 전망했습니다.

일본, 한국, 호주, 영국, 미국, EU 등의 시장에서 베트남 새우는 뛰어난 가공 기술과 다양한 부가가치 제품을 갖추고 있어 인도와 에콰도르 등 다른 공급원에 비해 여전히 경쟁 우위를 유지하고 있습니다.

일본 소비자들은 맛있고, 영양가 있고, 아름답고, 꼼꼼하게 가공되어 베트남의 가공 수준과 용량에 맞는 제품을 원하지만, 다른 수출국들은 이를 가공할 수 없거나, 가공이 매우 제한적입니다.

베트남 새우 산업이 경쟁력을 강화하고 예상되는 어려움을 극복하기 위해서는 새우 산업의 노력이 더욱 필요합니다. 베트남 새우는 쌀 기반 새우, 친환경 새우, 유기농 새우 제품 덕분에 까다로운 시장에 성공적으로 진출했습니다. 따라서 친환경 새우는 베트남 새우 산업 발전 전략에서 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다.

질병 감소, 양식 지역에 대한 투자 집중, 선제적 원자재 조달, 신규 고객 확대는 새우 산업이 내부 역량을 강화하고 대규모 시장에서 경쟁할 준비를 하는 데 도움이 되는 중요한 솔루션입니다.

민푸수산회사의 대표이사인 레 반 꾸앙은 새우 가공 및 수출 기업이 국제 시장을 정복하기 위해서는 더욱 심도 있게 가공되고 가치가 높은 제품을 만들기 위해 보다 진보된 기술에 투자해야 한다고 말했습니다.

사오타식품 주식회사 이사회 의장인 호 꾸옥 룩은 현대 기술에 대한 투자와 심층 가공의 강점 덕분에 에콰도르, 인도, 인도네시아 등에서 온 저렴한 새우와의 경쟁이 치열해졌음에도 불구하고 베트남 새우는 여전히 자리를 지키고 있으며, 국제 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 수 있다고 말했습니다.

"외교 문제"와 관련해서도, 기업들은 미국 시장의 반덤핑 및 반보조금 세금, 한국의 할당량 규제 등 무역 장벽을 낮추기 위한 당국의 지원이 필요합니다. 이는 새우 수출 산업의 성장 잠재력에 직접적인 영향을 미칩니다.

베트남 새우 산업은 많은 어려움과 도전에 직면해 있지만, 노력과 결단력, 합리적이고 정확한 전략을 활용한다면 새우 수출 기업은 여전히 올해의 마지막 몇 달, 즉 해산물 산업의 "황금기"를 이용해 조류를 거슬러 헤엄치고 단거리 달리기로 결승선에 도달할 수 있습니다.

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