싱가포르, 일본, 중국에서 외국자본이 유입되고 있다…
외국인투자청(FIA, 기획투자부)에 따르면, 2024년 1~8월 동안 베트남은 205억 2천만 달러 이상의 FDI 자본을 유치하여 전년 동기 대비 7% 증가했습니다. 특히, 신규 투자 프로젝트 수와 투자 확대 등록 프로젝트 수가 전년 동기 대비 크게 증가했습니다. 이 중 투자 등록증 발급 건수는 8.5%, 투자 자본금은 27% 증가했습니다.
국립 경제 대학교 응우옌 투옹 랑 부교수는 4개월 전 외국인 직접투자(FDI) 프로젝트 확대 투자가 다소 감소했을 때, 많은 사람들이 외국인 직접투자 유치 매력도가 둔화되는 것 같다는 우려를 표했다고 밝혔습니다. 그러나 일반적으로 1분기 이후에는 외국인 투자자들의 금융 사이클이 막 종료되었기 때문에 투자 확대가 제대로 이루어지지 않았습니다. 지금까지의 현실을 보면 신규 FDI 프로젝트 유치와 확대 투자 모두 긍정적으로 증가했습니다.
랑 씨는 이렇게 강조했습니다. "이는 베트남이 여전히 전반적으로 FDI에 매력적인 시장임을 증명합니다. 신규 등록 자본금의 높은 증가는 투자자들이 베트남에 장기 투자를 원하고 있으며, 신규 투자 수익이 자본금 출자 및 주식 매수 수익보다 높다는 것을 보여줍니다. 또한 정치국 결의안 50호에 명시된 바와 같이 베트남이 여전히 매력적인 투자 대상임을 시사합니다." 응우옌 투옹 랑 부교수는 "신규 등록 및 확대 자본금의 급격한 증가는 시장 잠재력과 긍정적인 투자 전망을 보여줍니다. 이는 베트남이 외국 기업들이 사업 확장을 촉진하고 신규 프로젝트를 유치할 수 있는 "약속의 땅"임을 다시 한번 확인시켜 줍니다."라고 분석했습니다.
최근 몇 년 동안 베트남으로 유입된 FDI 자본은 많은 첨단 기술 프로젝트에 나타났습니다.
외국인투자청(FIA) 자료에 따르면 지난 8개월 동안 가장 큰 규모의 FDI 자본은 베트남의 기존 파트너국, 주로 아시아 국가에서 유입되었습니다. 싱가포르, 홍콩, 일본, 중국, 한국 등 상위 5개국은 신규 투자 프로젝트의 74%, 베트남 전체 등록 투자자본의 77% 이상을 차지했습니다. 특히 싱가포르는 지난 8개월 동안 꾸준히 선두를 유지했습니다. 특히 싱가포르의 FDI 자본은 약 68억 달러에 달해 같은 기간 7% 이상 증가했으며, 베트남 전체 FDI 자본의 33% 이상을 차지했습니다. 그 뒤를 이어 홍콩이 24억 달러로 약 12%를 차지했습니다.
응우옌 투옹 랑 부교수는 싱가포르가 어렵고 힘든 세계 경제 상황에도 불구하고 수년 연속 베트남을 최고의 투자처로 선택했다고 분석했습니다. 싱가포르, 홍콩, 중국 등 주요 투자국들이 최근 들어 더욱 활발해지면서, 이 세 시장의 프로젝트에 대한 투자 유치의 기반은 산업단지(IP) 부동산입니다. 대표적인 사례로 싱가포르의 셈코프 인더스트리(Sembcorp Industries)와 베트남의 베카멕스 그룹(Becamex Group)의 합작 투자로 시작된 베트남-싱가포르 산업단지(VSIP)가 있습니다. 베트남에 투자한 지 거의 30년이 지난 지금, VSIP 모델은 베트남 전역으로 확산되어 현재 14개의 산업단지를 운영하고 있습니다.
특히 빈즈엉, 박닌, 하이퐁, 타이빈, 하이즈엉, 응에안, 꽝응아이, 빈딘 등 산업이 발달한 지역에는 대규모 VSIP 산업단지가 있습니다. 따라서 싱가포르 투자자들이 투자 지역을 찾는 데 시간을 들이지 않고도 베트남을 쉽게 선택할 수 있다는 것은 큰 이점입니다. 응웬 투옹 랑 부교수는 "싱가포르는 산업단지 부동산 투자에 특화된 파트너입니다. 베트남은 세계의 거점이자 제조 중심지이기 때문에 산업단지 부동산은 계속해서 FDI를 유치하고 있습니다. 싱가포르는 점점 더 규모가 커지고 있는 베트남 산업단지 부동산에 대한 FDI 자본 유치에서 선도적인 역할을 하고 있다고 할 수 있습니다. 이는 산업단지 부동산 시장을 자극하고 이 부문에 투자할 경우 장기적인 전망과 큰 이점을 확인하는 요인입니다."라고 평가했습니다.
박닌과 꽝닌 사이의 복귀 "경주"...
2024년 첫 8개월 동안 FDI 자본은 전국 54개 성·시로 유입되었습니다. 그중 박닌성은 총 등록 자본금이 약 34억 7천만 달러로 1위를 차지했으며, 이는 전국 총 투자 자본의 16.9%를 차지하며 전년 동기 대비 2.94배 증가했습니다. 꽝닌성은 약 17억 8천만 달러로 2위를 차지했으며, 이는 전국 총 등록 투자 자본의 8.7%를 차지하며 전년 동기 대비 2.3배 이상 증가했습니다. 호찌민시는 총 자본금이 17억 6천만 달러 이상으로 3위를 차지했습니다.
FDI 자본 유치는 여전히 지방과 도시 간의 "경쟁"으로 여겨집니다. 코로나19 팬데믹 이전에는 하노이, 호치민시, 빈즈엉성, 동나이성 등 친숙한 이름들이 자주 거론되었지만, 최근 다른 지역들도 눈부신 발전을 이루었습니다. 호치민시가 여전히 1위 자리를 지키고 있는 가운데, 박닌성과 꽝닌성도 강력한 돌파구를 마련했습니다. 특히 꽝닌성은 2022년과 2023년 외국 자본 유치 순위에서 3위권에 진입했고, 박닌성은 4위에 올랐습니다. 그러나 박닌성이 2024년 8개월 만에 외국 자본 유치 순위 1위에 오른 것은 여전히 많은 사람들을 놀라게 합니다. 또 다른 이름인 바리아붕따우도 4위를 차지해 주목을 받고 있습니다. 올해 첫 5개월 동안에도 바리아붕따우는 선두 자리로 도약했고, 2022년에도 이 지역은 여전히 10위를 차지했습니다.
경제학자 부이 찐 박사는 박닌, 꽝닌, 하이퐁 등 여러 지방과 도시가 최근 외국인 직접투자(FDI) 유치에서 선두를 달리고 있는 것은 놀라운 일이 아니라고 말했습니다. 최근 몇 년 동안 북부 지역의 교통 인프라에 막대한 투자가 이루어졌습니다. 하노이 주변 지방과 도시에서 하이퐁과 꽝닌 항구로 연결되는 고속도로 덕분에 물류 흐름이 크게 단축되었습니다. 그 결과, 이러한 지역들은 베트남의 행정 및 문화 중심지인 수도 하노이와 쉽고 빠르게 연결될 수 있습니다. 편리한 교통 인프라와 결합된 지리적 입지는 이러한 지역들이 외국인 직접투자를 유치하는 데 있어 가장 큰 장점입니다.
또한, 이들 지방과 도시는 산업 발전 및 외국인 직접투자(FDI) 유치에 대한 의지를 보이고 있습니다. 예를 들어, 박닌은 베트남에서 가장 많은 산업단지를 보유하고 있으며, 삼성, 캐논, 폭스콘, 노키아, 마이크로소프트 등 세계 유수 기업들의 투자금을 유치했습니다. 이러한 거대 기업들의 뒤를 이어 위성 기업과 지원 산업이 성장하고 있습니다.
하이퐁 또한 지리적 이점과 국제 항구 및 공항과의 편리한 교통망 덕분에 최근 외국인 직접투자(FDI) 유치 지역으로 부상하고 있습니다. LG이노텍은 2023년 하이퐁에 10억 달러의 투자금을 추가 투자하고 세 번째 공장을 건설했으며, 현재 하이퐁의 최대 투자자입니다. 한국의 SK그룹 또한 "친구와 함께 사고, 파트너와 함께 판다"는 원칙에 따라 세계 최초의 첨단 생분해성 소재 공장인 에코방스(Ecovance)를 건설했습니다. 많은 외국 기업들이 이미 진출하여 안정적으로 사업을 운영해 온 "동포"들이 있는데도 투자 지역을 우선시하는 경우가 많습니다.
부이 찐 박사는 다음과 같이 강조했습니다. “지방과 도시로의 FDI 자본 유치를 촉진하는 것은 필수적인 추세입니다. 하노이는 수도이자 행정 및 문화의 중심지이기 때문에 생산을 촉진하기 위해 투자 자본을 장려할 필요는 없습니다. 호찌민시는 공장 건설보다는 서비스 및 무역 부문의 FDI를 유치해야 합니다. 당시 자본금만 놓고 보면 산업 생산 프로젝트만큼 높지 않을 것이므로 선두 그룹에서 경쟁할 필요가 없습니다.”
외국자본은 여전히 전통산업으로 유입되고 있다
구조적으로 FDI 자본은 여전히 제조 및 가공 산업으로 유입되어 새로 등록된 FDI 자본의 69%를 차지합니다. 경제 전문가에 따르면 최근 몇 년 동안 베트남으로 유입된 FDI 자본은 점차 선택적으로 유입되었으며, 많은 프로젝트가 하이테크 부문에 등장하여 광범위한 영향을 미쳤습니다. 예를 들어, 수년간 존재해 온 Intel, Samsung, Canon, Foxconn, LG 등의 공장 외에도 최근에는 박닌에 16억 달러의 투자자본을 보유한 세계 최대 규모의 Amkor Group 반도체 공장, 박장에 반도체 공장을 보유한 Hana Micron Vina Company(한국), Quanta(대만)도 남딘과 컴퓨터 제조 및 가공 프로젝트 개발을 위한 계약을 체결했습니다. 그러나 하이테크 및 반도체 부문으로 유입된 자본은 여전히 베트남으로 유입된 총 FDI 자본에서 차지하는 비중이 낮습니다.
전문가 부이 찐은 전반적인 데이터를 살펴보면 외국인 투자자의 투자 구조에 큰 변화가 없다고 분석했습니다. 전문 분야, 과학 기술 분야로의 자본 유입은 도소매업보다 적고 부동산 부문에도 크게 뒤처져 있습니다. 이는 여러 국가가 이러한 자본 유입을 유치하기 위해 경쟁하고 있기 때문입니다. 한편, 베트남은 아직 기초 기술을 개발하지 못했습니다. 예를 들어 반도체나 인공지능(AI)과 관련하여 베트남은 자체적으로 발명하거나 숙달한 뛰어난 기술을 보유하고 있지 않기 때문에, 향후 이 분야 개발을 위해 외국인 직접투자(FDI)에 "의존"할 가능성이 있습니다.
"외국 기업들이 베트남에 대한 투자를 늘리고 있다는 것은 베트남의 발전 잠재력을 여전히 높이 평가하고 있음을 보여주는데, 특히 중국 외 다른 국가에 투자하는 추세가 여전히 지속되고 있는 상황에서 더욱 그렇습니다. 가장 중요한 것은 FDI 유치 후 장기적으로 외국인 투자자를 유지하는 것입니다. 가장 중요한 요소는 투자자들이 공황이나 걱정 없이 베트남의 안정적인 정책을 유지하는 것입니다."라고 부이찐 씨는 덧붙였습니다.
외국인투자기업협회 회장인 응우옌 마이 교수는 베트남이 미래 기술, 혁신, 청정 에너지 산업에 대한 FDI 유치에 우선순위를 두고 있지만, 관련 정책과 메커니즘이 부재한 것이 큰 과제라고 지적했습니다. 일부 투자 인센티브 정책은 발표되었지만 투자자들의 요구를 충족하지 못하고 있습니다. 또한, 숙련 노동력 부족, 전력 공급의 질적 보장 부족, 일부 산업 및 지역의 국산 원자재 부족 등의 문제가 있습니다. 따라서 베트남은 공급망 구조 조정에 적응하기 위해 경쟁력을 강화하고 외국인 투자자들에게 매력도를 높이기 위한 여러 요소를 개선해야 하며, 특히 인프라와 공급망 연결성이 중요합니다. 인적 자원의 질과 혁신 역량을 향상시켜 가치 사슬을 강화하고 글로벌 공급망에 더욱 효과적이고 깊이 있게 참여해야 합니다.
풍력 발전에 대한 투자를 유치하는 명확한 메커니즘은 없습니다.
최근 덴마크의 외르스테드(Orsted)에 이어 노르웨이 풍력 발전 기업 에퀴노르(Equinor)도 베트남에서의 해상 풍력 발전 투자 계획을 철회했습니다. 과학위원회-베트남 에너지 협회(Science Council-Vietnam Energy Association)의 에너지 전문가들은 해상 풍력 발전 프로젝트 시행에 몇 가지 지속적인 문제가 있다고 지적했습니다. 예를 들어, 해역 할당 권한이 불분명하고, 기관들이 해상 풍력 발전 프로젝트 설립을 위해 해역을 이용하여 측정, 모니터링, 조사, 탐사 및 측량 활동을 수행할 수 있도록 허용하는 문제가 있습니다. 전기법, 해양 및 도서의 천연자원 및 환경에 관한 법률 등에 일련의 규정을 추가해야 합니다. 베트남이 오랫동안 투자자 선정, 가격 메커니즘, 전력 매매 등 명확하고 통일된 정책과 메커니즘을 아직 찾지 못했다는 사실은 전 세계 유명 풍력 발전 투자자들을 다소 낙담시켰습니다.
FDI 유치는 지역적 이점에 초점을 맞춥니다.
향후 FDI 유치를 지속하기 위해서는 녹색 산업단지 계획, 순배출량 감소, 에너지 균형, 첨단 기술 투자자 선정, 그리고 녹색 에너지에 특히 중점을 두어야 합니다. 특히 효과적인 보호 및 인센티브 메커니즘을 통해 특정 분야에 투자를 유도해야 합니다. 예를 들어, 남부 및 중부 지역은 재생에너지 분야에서 가장 큰 이점을 가지고 있습니다. 이러한 지역의 FDI 유치 정책은 투자자들에게 재생에너지 사용과 관련된 즉각적인 이점을 제시해야 합니다. 또한, 투명성 제고, 비공식 비용 절감, 우호 증진, 녹색 전환, 디지털 전환, 순환 경제, 넷제로(탄소 중립) 관련 규정 개선 등 FDI 유치 관련 요소들도 정치국 방향 결정, 전력 계획 8 등 기존 정책 틀을 기반으로 각 산업단지 및 지역에 집중되어야 합니다.
부교수 Nguyen Thuong Lang 박사
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