금융 시스템은 경제 의 생명선으로, 시장에 직간접적으로 자본을 공급하고 생산, 투자, 소비 활동을 촉진하는 역할을 합니다. 끊임없이 변화하는 경제 환경에서 비은행 금융기관, 특히 증권 및 금융회사 그룹의 역할은 점점 더 중요해지고 있습니다.

금융업계 10대 명문기업은 과학 적이고 객관적인 원칙에 따라 선정되며, 주요 기준은 다음과 같습니다. (1) 최근 재무제표에 나타난 재무능력, (2) 미디어코딩 방식으로 평가한 미디어 평판, (3) 연구대상자 및 이해관계자 설문조사.

금융 1.jpg
출처: 베트남 리포트

2023년 금융 시장 전망: 밝은 면과 어두운 면이 번갈아가며

증권사들은 부동산 및 은행 시장에서 일련의 사건이 발생하여 전년도에 최저점을 기록한 후 2023년에 사업 실적이 크게 회복되었습니다.

2023년 말까지 증권 계좌 수는 720만 개에 달할 것으로 예상되며, 이는 2022년 대비 약 40만 개 증가한 수치입니다. 그러나 베트남 주식 시장을 업그레이드하기 위한 여정은 아직 끝나지 않았습니다.

한편, 금융 회사들은 경제가 예상대로 성장하지 못하고, 인플레이션으로 금리가 상승했다가 하반기에야 하락하면서 많은 어려움을 겪었습니다. 이는 소비 수요와 국민들의 지불 능력에 큰 영향을 미쳤습니다. 중앙은행에 따르면, 2024년 1월 말 기준 금융 및 리스 회사의 총자산은 2023년 말 대비 6조 9,000억 동 이상 감소했으며, 2022년 말부터 2024년 초까지 약 15조 동이 감소하여 업계의 어려운 상황을 여실히 드러냈습니다.

금융산업은 2024년 경제 회복과 긴밀히 연계돼 있다

Vietnam Report의 조사에 따르면, 금융 부문 기업과 전문가의 85.7%가 베트남 경제의 회복 전망을 시장 성장의 가장 큰 기회로 여기고 있으며, 그 다음으로는 최종 소비의 높은 성장률, 안정적인 사업 환경 등 거시적 요인을 꼽았습니다.

금융 2.jpg
출처: 베트남 보고서, 금융 산업 조사, 2024년 8월-9월

2024년 상반기 증권사 그룹은 양호한 영업 실적을 기록했습니다. 베트남 리포트(Vietnamese Report)가 2024년 2분기 재무제표 기준 자산 기준 상위 20개 증권사(전체 업계 자산의 약 80%)를 분석한 결과, ROA(자기자본이익률) 지표는 상승하는 경향을 보였습니다. 최근 몇 년간 핵심 매출 비중은 감소하고, 자기매매 매출은 증가했으며, 신용대출 매출은 30% 미만으로 안정적으로 유지되는 등 수익 구조가 변화했습니다.

금융 3.jpg
출처: 베트남 보고서 합성

금융회사 그룹의 경우, 총자산은 2024년 2월 바닥에서 반등했습니다. 이 그룹의 2024년 6월 30일 기준 자기자본비율(CAR)은 18.95%로, 항상 규정 수준인 9%보다 훨씬 높게 유지되었습니다.

금융 4.jpg
출처: State Bank

금융업계의 어려움 해결

Vietnam Report의 조사에 따르면, 오늘날 금융 산업이 직면한 상위 4가지 과제는 다음과 같습니다. (1) 기술적 위험과 금융 범죄 증가, (2) 부실채권 증가, 잠재적인 시스템 안전 위험, (3) 더 높은 품질의 금융 상품에 대한 시장 수요, (4) 업계 내 기업 간 경쟁.

금융 5.jpg
출처: 베트남 보고서, 2024년 8월~9월

사이버 보안은 증권사, 특히 디지털화가 심화되는 상황에서 중요한 문제 중 하나입니다. 사이버 보안 위험을 예방하기 위해 기업은 시스템 업그레이드, 직원, 특히 IT 직원의 역량 강화, 그리고 모든 사고에 대비한 시나리오 준비에 집중하여 데이터가 안전하게 암호화되도록 해야 합니다.

팬데믹, 자연재해, 지정학적 긴장, 경기 침체 등 일련의 어려움을 겪으면서 기업과 국민들은 기존 부채 상환에 어려움을 겪고 있습니다. 금융 회사들이 해결해야 할 해결책은 상세한 고객 데이터베이스를 구축하여 위험 고객을 선별하는 동시에 고객 경험을 개선하는 것입니다.

위의 과제 외에도 정책 지원은 시장의 지속 가능한 발전을 위한 기반입니다. 베트남 보고서의 설문 조사 결과에 따르면 베트남 금융 시장 활성화를 위한 기업들의 정책 권고 사항은 다음과 같습니다. 관련 법률 문서 시스템 개선 및 완성 지속(100%), 시장 상황에 맞춰 적절하고 유연한 통화 정책 운영(83.3%), 디지털 전환 및 정보 보안 강화(75.5%), 주식 시장 개선 솔루션 구축 가속화(66.3%), 부실 채권 관리 솔루션 구축 촉진(66.3%).

금융 시장은 자본이 이동하는 통로이자 경제의 생명선입니다. 회복세가 완만하지는 않지만, 올해 상반기 증권과 금융회사들이 긍정적인 신호를 보이고 있으며, 긍정적인 경제 전망이 더욱 밝은 전망을 열어주고 있습니다.

(출처: 베트남 리포트)