Shopee, Lazada, TikTok Shop이 온라인 시장 점유율을 장악

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작년 베트남에서 가장 큰 5대 다산업 전자상거래 플랫폼을 통해 이루어진 거래액은 90억 달러였으며, 이 중 90%가 Shopee, Lazada, TikTok Shop에서 이루어졌습니다.

기술 투자 관리 및 컨설팅 회사인 모멘텀 웍스(싱가포르)가 최근 발표한 "동남아시아 전자상거래" 보고서에 따르면, 베트남 최대 규모의 5대 멀티산업 전자상거래 플랫폼인 쇼피(Shopee), 라자다(Lazada), 티키(Tiki), 틱톡샵(TikTok Shop), 센도(Sendo)의 총 거래액(GMV)은 90억 달러에 달합니다.

쇼피의 작년 시장 점유율은 63%로 압도적이었는데, 이는 2위 라자다의 2.7배에 달하는 수치입니다. 또한, 짧은 동영상 소셜 네트워킹 앱 틱톡의 전자상거래 기능인 틱톡샵(TikTokShop)은 신생 기업임에도 불구하고 센도(Sendo)보다 높은 4%의 시장 점유율을 기록했습니다.

Shopee와 Lazada의 시장 점유율 순위가 안정적인 반면, TikTok Shop은 작년 3월에야 시장에 진출했음에도 불구하고 빠르게 성장했으며, 베트남에서 이름을 알리기 위해 수년간 돈을 쏟아부은 전자상거래 "선임자"들과도 경쟁하고 있습니다.

올해 초, 인공지능 기반 평판 모니터링 플랫폼 Reputa도 2022년 전자상거래 순위를 발표했습니다. 예상대로 Shopee가 1위를 차지했고, TikTok Shop은 Tiki를 제치고 3위를 차지했습니다. Reputa의 순위는 소셜 네트워크에서 사용자들의 확산도, 좋아요, 관심도, 그리고 토론 수준을 기반으로 한 채점 기준을 통해 인기를 계산합니다.

쇼피와 라자다의 시장 지배력은 동남아시아 전역에서 비슷합니다. 쇼피는 인도네시아, 말레이시아, 태국, 베트남, 필리핀, 싱가포르 등 6개 시장에서 모두 가장 높은 시장 점유율을 기록했습니다. 라자다는 5개 시장에서 2위, 동남아시아 지역에서 2위를 차지했습니다.

TikTok Shop은 국가별로 1~5%의 시장 점유율을 기록하고 있으며, 작년 동남아시아에서 이 플랫폼을 통한 총 거래액은 44억 달러에 달했습니다. Momentum Works는 이 플랫폼의 발전을 올해 주요 트렌드 중 하나로 평가했습니다.

베트남 전자상거래·디지털 경제부 (iDEA)에 따르면 베트남의 B2C 소매 전자상거래 시장 규모는 164억 달러에 달하며, 이는 베트남 전체 상품 및 소비자 서비스 소매 매출의 7.5%를 차지합니다. 이 시장 규모가 모멘텀 웍스의 추정치보다 큰 이유는 전문 거래소와 소셜 네트워크를 통한 전자상거래를 포함하여 전체 시장을 포괄하기 때문입니다.

다른 연구들도 온라인 쇼핑의 전망을 제시합니다. 비자(Visa)가 최근 발표한 소비자 결제 태도 조사에 따르면, 설문 조사에 참여한 소비자의 85%가 팬데믹 기간 동안 처음으로 자택 배송을 이용했다고 답했으며, 64%는 작년에 주요 온라인 플랫폼에서 쇼핑을 했습니다.

동남아시아 전역에서 소비자들은 작년에 전자상거래 플랫폼에 995억 달러를 지출했는데, 이는 2020년 대비 1.8배 증가한 수치입니다. 모멘텀 웍스(Momentum Works)의 설립자 겸 CEO인 리장간(Jianggan Li)은 "동남아시아의 전자상거래는 향후 몇 년간 정상적이고 건강한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 쇼피(Shopee)와 라자다(Lazada)는 다른 글로벌 기업 한두 곳과 시장 점유율을 공유하며 입지를 굳건히 할 것입니다."라고 말했습니다.

이 회사는 정상적인 상황 하에서 동남아시아의 전자상거래 총매출액이 2028년에 1,750억 달러에 이를 것으로 전망하고 있으며, 가장 좋은 시나리오에서는 2,320억 달러에 이를 가능성이 있다고 보고 있습니다.

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