시멘트 산업의 어려움을 해소하기 위한 단호한 해결책

시멘트 소비와 수출이 어려움을 겪고 있고, 투입 자재 가격이 상승하면서 시멘트 기업들은 계속해서 손실을 보고하고 있습니다.

시멘트 기업의 어두운 '색깔'

건설부 에 따르면 공급 시멘트 2024년 국내 수요는 약 1억 2,200만 톤에 이를 것으로 예상되는 반면, 국내 소비 수요는 약 6,000만 톤에 그칠 것으로 예상되며, 수출은 전년 대비 감소하여 공급 과잉과 치열한 경쟁, 판매 가격 하락으로 이어질 것으로 전망됩니다.

시멘트 제조 기업들은 생산 효율을 높이기 위해 다양한 솔루션을 적극적으로 도입해 왔습니다. 사진: TT

전기, 석탄 등 투입 자재 가격이 높고, 생산 자재 가격이 여전히 높은 수준을 유지하여 생산 원가가 급등하고 있습니다. 부동산 시장이 침체되고, 공공 및 민간 투자 재원의 건설 프로젝트 집행이 지연되면서 국내 시멘트 소비 수요에 직접적인 영향을 미치고 있습니다.

특히, 연간 최대 3천만 톤의 시멘트를 생산하는 베트남 시멘트 공사(VICEM)는 작년에 약 1조 4천억 동(VND)의 손실을 기록했습니다. 당초 계획보다 1,775억 동(VND)이 감소했지만, 이는 여전히 2년 연속 적자 상태입니다(2023년에는 1조 1천억 동(VND) 이상의 손실을 기록했습니다).

Vicem에 따르면, 2024년 클링커 생산량은 1,594만 톤으로 연간 계획의 94.3%에 그칠 것으로 예상되며, 이는 2023년 대비 3.6% 감소한 수치입니다. 총 수익은 연간 계획의 94.9%인 27조 1,500억 동에 그칠 것으로 예상됩니다.

또는 베트남 시멘트 산업 공사의 회원사인 비셈 황마이 시멘트가 말했듯이, 2024년 4분기가 건설 프로젝트를 가속화할 시기이기는 하지만 시멘트 산업은 여전히 시멘트 공급이 많아 어려움을 겪고 있습니다. 국내 및 수출 시멘트 시장은 가격 경쟁이 치열하고, 제품 재고가 부족하며, 생산 능력이 초과되고 있습니다.

2024년 비셈 호앙마이 시멘트(Vicem Hoang Mai Cement)는 순매출 약 1조 7,100억 동을 달성하여 2023년 대비 2% 감소했지만, 순손실은 최대 670억 동(전년 310억 동 손실)에 달했습니다. 이러한 손실로 인해 호앙마이 시멘트의 2024년 말 누적 손실액은 924억 동에 달했습니다.

최근 몇 년 동안 시멘트 산업의 수출 경로는 2022년 4,500만 톤에서 2024년 2,970만 톤으로 감소했습니다. 시멘트 및 클링커 수출 시장은 낮은 가격과 고품질 시멘트에 대한 수요 증가로 어려움을 겪고 있습니다.

업계에 따르면, 중국은 지난 2년간 시멘트와 클링커를 거의 수입하지 않았으며, 환경 오염 방지를 위해 시멘트 생산을 금지했던 기간 이후에도 생산이 정상화되었습니다. 방글라데시는 파키스탄과 UAE의 잉여 생산지에서 시멘트를 수입하고 있으며, 필리핀은 베트남에서 수입되는 시멘트에 반덤핑세를 부과하고 있습니다(2023년 3월 20일부터 5년간 적용). 동시에 중국은 2019년부터 2024년 6월까지 시멘트 세이프가드 조사를 개시했습니다.

실제로 수출이 가능하더라도 가격은 매우 낮은 수준으로 하락했습니다. 구체적으로, 2024년 말 필리핀 시멘트의 FOB 수출 가격은 톤당 40~40.5달러에 불과할 것으로 예상되며, 이는 연초 대비 톤당 2~3달러, 2023년 초 대비 톤당 8~9달러 하락한 수치입니다.

2024년 말 방글라데시의 클링커 수출 가격은 톤당 28.5~29달러로, 연초 대비 톤당 2.5달러, 2023년 초 대비 톤당 10~10.5달러 하락했습니다.

시멘트 산업의 '파도 극복' 지원

건설부는 2025년 시멘트 산업의 소비수요가 2024년 대비 2~3% 증가한 9,500만~1억 톤에 이를 것으로 추산했습니다. 이 중 국내 소비량은 6,000만~6,500만 톤, 수출량은 3,000만~3,500만 톤이 될 것입니다.

건설부는 " 2025년에도 지정학적 갈등의 영향으로 세계 정세는 여전히 복잡할 것으로 예상되며, 세계 일부 국가는 경제 위기와 경기 침체를 경험할 수 있습니다. 이는 베트남 국내 경제와 건설 자재 소비 시장에 영향을 미칠 것이며, 특히 시멘트 기업의 수출 부문이 가장 큰 타격을 입을 것 "이라고 밝혔습니다.

현재 시멘트 산업의 가장 큰 문제는 수요와 공급의 심각한 불균형입니다. 지난 6년간 산업 계획이 전혀 수립되지 않아 시멘트 공급 과잉은 더욱 심각합니다. 지난해 공급이 수요를 수천만 톤이나 초과하는 가운데, 시멘트 생산 능력 급증에 대한 우려를 안고 건설부는 총리 에게 시멘트 산업 계획 재구축을 위한 연구 및 제안을 담당하도록 건의했습니다.

건설부 현재 국내 클링커 과잉 생산 능력은 5천만 톤이 넘는 매우 심각한 수준이며, 국내 건설 속도는 매우 저조하여 시멘트 산업의 부실채권 증가로 이어지고 있으며, 이는 경제에 큰 부담으로 작용할 것입니다. 국가의 적시 지원책이 없다면 많은 기업이 파산할 것입니다.

최근 Vicem의 2024년 생산 및 사업 활동을 요약한 회의에서 건설부 차관 응우옌 비엣 훙은 앞으로도 시멘트 산업의 객관적인 어려움이 여전히 매우 클 것이며, 당장 해소될 수는 없을 것이라고 말했습니다. 시멘트 기업들은 유연한 운영 시나리오를 적극적으로 구축하고 주관적인 원인에 맞춰 전략을 조정할 수 있습니다. 이는 문제를 파악하고 해결하는 데 집중해야 할 문제입니다.

“Vicem은 다음과 같은 여러 솔루션에 집중해야 합니다. 비용 관리 강화, 원자재, 연료, 생산 비용, 가공, 소비, 사업 관리에 이르기까지 비용 체인을 엄격하게 통제, 합리적인 공급망을 구축하고 운송 비용을 절감하기 위한 솔루션 구현” 응우옌 비엣 훙 차관은 다른 중요한 해결책은 국내 소비와 수출을 촉진하고, 주요 공공 투자 프로젝트의 기회를 최적으로 활용하며, 잠재적인 수출 시장을 찾아 개발하는 것이라고 말했습니다.

Vicem은 생산, 사업 및 건설 투자 분야에서 더욱 과감하고 시의적절하며 심층적인 해결책을 실행하는 데 집중할 것입니다. 회원 단위들이 실제 상황을 면밀히 주시하고, 생산과 소비, 재고 관리 간의 긴밀한 협력을 통해 시나리오를 검토 및 개발하고 가장 효과적인 용광로 운영 계획을 수립하도록 촉구합니다. 과학기술 발전의 적용을 촉진하고, 생산성과 제품 품질을 향상시키며, 생산 과정에서 대체 연료 사용을 확대합니다. 안정적인 제품 품질을 보장하기 위해 생산 관리를 강화합니다.

소비 측면에서는 시장과 지역 상황을 지속적으로 면밀히 주시하고, 간단하고 실행하기 쉬운 판매 정책을 수립하며, 공정성과 투명성을 확보해야 합니다. 각 단위의 신제품 도입 현황을 모니터링 및 평가하여 적절한 조정과 제품 다각화를 추진해야 합니다. 포대 시멘트에서 벌크 시멘트로의 수요 변화 추세에 맞춰 벌크 시멘트를 개발해야 합니다. 상업용 콘크리트 믹싱 스테이션의 소비량을 늘리고, 공공 투자 사업에 시멘트를 적극적으로 도입해야 합니다.

베트남 시멘트 협회는 시멘트 제조업체가 어려움을 극복할 수 있도록 총리와 각 부처가 고속도로 투자 시 고가도로 솔루션을 활용하여 국내 시멘트 소비를 늘리는 방안을 찾을 것을 권고합니다. 특히 토양이 약한 지역이나 중부 지방, 메콩 삼각주 등 홍수 배수가 필요한 지역에 적용하는 것이 좋습니다.

동시에 시멘트 클링커에 0% 수출세율을 적용하는 법령 26/2023/ND-CP를 개정하는 것이 권장됩니다.

베트남 시멘트 협회는 수출세 인상과 클링커 수출에 대한 부가가치세 공제 혜택이 없어 시멘트 업체들이 제품을 수출할 수 없게 되었고 생산을 중단해야 했다고 밝혔습니다.

2025년에는 기업들이 교통, 주택, 고속도로, 공항 등 인프라 분야에 대한 공공 투자 프로젝트만 추진할 것으로 예상됩니다. 또한, 친환경 건물 건설과 재생 에너지 개발 추세는 시멘트 소비 증가를 뒷받침하는 요인이 될 것입니다.

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