2025년 1분기 부실채권 증가세 더욱 확대 전망 - 사진: 광딘
6월 9일, 베트남 리포트는 2025년 베트남의 명문 상업은행 10위 순위를 발표했습니다.
Vietcombank가 순위에서 계속 선두를 달리고 있으며, Techcombank, VietinBank, BIDV, MBBank, Agribank, ACB , HDBank, VPBank, Sacombank가 그 뒤를 따릅니다.
은행업계 이익 26조동 돌파…'대기업' 5개사 절반 차지
또한 Vietnam Report 의 보고서에 따르면, 2024년 상업은행 이익은 260,000억 동을 돌파하여 역대 최고치를 기록할 것으로 예상되는데, 이는 전년 대비 16.8% 증가한 수치입니다. 2023년 4% 미만 증가에 비하면 인상적인 증가세입니다.
긍정적인 사업 실적의 축적으로 또 다른 은행이 1조 VND(동) 이상의 총자산을 보유한 은행 그룹에 합류하게 되었습니다. 현재 시중 5대 은행의 세후 총이익은 전체 상업은행 시스템의 약 50%를 차지합니다.
베트남 리포트 분석가들은 대형 은행과 소형 은행 간의 이익 격차가 점점 더 두드러지고 있다고 말한다.
중대형 은행은 신용 규모가 크고, 동원 능력이 좋으며, 고객 기반이 안정적이어서 성장세를 유지하고 있는 반면, 소형 은행은 자본 비용이 높고 부실채권이 늘어나는 압박에 직면해 어려움을 겪고 있습니다.
특히 총자산이 3조동 미만인 은행 그룹은 최대 11.5%에 달하는 마이너스 이익 성장을 기록했습니다.
2025년까지 은행업은 많은 개발 기회가 있을 것으로 평가됩니다. 거시 정책은 2030년까지 베트남을 중상위 소득층을 갖춘 현대적 산업 국가로 전환하고, 2045년까지 고소득층으로 이동하는 것을 목표로 하고 있습니다.
보고서는 디지털 금융 상품 개발 촉진, 디지털 변혁 가속화, 베트남 경제 에 대한 긍정적 전망, 새롭게 개정된 법적 프레임워크, 국가 관리 기구의 개혁 및 간소화를 포함하여 업계의 5가지 주요 성장 기회를 지적합니다.
자산건전성 개선 기대되나, 5군 부실채권은 주목할 만
보고서는 수익 외에도 경제가 회복되고 부실채권 압박이 감소함에 따라 은행 시스템의 자산 품질에 대한 긍정적인 신호가 나타나고 있다고 강조했습니다.
업계 전체의 부실채권 비율은 2023년 2분기에 정점을 찍었지만, 이후 국가은행의 순환 02 정책 덕분에 어느 정도 통제되었습니다.
2024년에는 저금리, 경기 회복, 그리고 점진적인 부채 구조조정 덕분에 상황이 지속적으로 개선될 것으로 예상됩니다. 부실채권 비율은 일반적으로 1.93~2.22% 수준입니다.
그러나 일부 은행은 여전히 부실채권 비율이 4%를 초과하는 것으로 보고했으며, 일부는 작년 같은 기간의 35.3%에 비해 급격히 감소했음에도 불구하고 2025년 1분기에 부실채권이 14%를 초과했다고 기록하기도 했습니다.
절대적으로 보면 2025년 1분기 말 현재 전체 시스템의 총 부실채권은 300조 VND를 넘어섰으며, 이는 2024년 같은 기간 대비 16.8% 증가한 수치이고, 연초 대비 13.4% 증가한 수치입니다.
전문가들은 2025년 1월 1일 순환 02가 공식적으로 만료되면 부실채권의 위험이 여전히 존재한다고 경고합니다. 그때가 되면 구조조정된 부채는 더 이상 우선적으로 취급되지 않고 재분류되어야 하며, 이로 인해 많은 양의 부채가 부실채권 그룹으로 분류될 가능성이 있습니다.
2025년 1분기 부실채권 구조를 살펴보면, 자본 손실 가능성이 있는 5등급 부채가 급격히 증가하여 전체 미상환 대출의 1.25%를 차지했으며, 이는 176조 VND(약 1조 7천억 원) 이상에 해당합니다. 이는 2022년 말 전체 시스템의 부실채권 총액보다 높은 수치이며, 2025년 초 대비 10.7% 증가했습니다.
그러나 베트남 보고서는 은행들이 선제적이고 신중하게 신용 위험 충당금을 적립하고 있기 때문에 현재의 부실채권 증가는 여전히 통제되고 있다고 평가했습니다. 2025년 1분기에 은행 시스템의 총 위험 충당금은 약 253조 동에 달할 것으로 예상되며, 이는 부실채권의 84.4%를 차지할 것입니다.
2024년 한 해 동안 대손충당금은 163조 2,000억 동(VND)에 달해 전년 대비 13.1% 증가했습니다. 은행의 부실채권보상비율(LLR)은 전반적으로 안정적인 수준을 유지했지만, 2023년 3분기 이후 하락세를 보이며 100% 미만으로 떨어졌습니다. 현재까지 LLR은 이익 목표를 달성할 수 있는 이상적인 수준으로 회복되지 않았습니다.
은행 그룹 간 지급준비금 완충액에 뚜렷한 차이가 있다는 점도 주목할 만합니다. 총자산 1,000조 동(VND) 이상의 은행 그룹은 여전히 125% 이상의 LLR(잔액보유비율)을 유지하고 있지만, 하락 압력을 받고 있습니다. 반면, 총자산 300조 동(VND) 미만의 소규모 은행들은 LLR 비율이 매우 낮아 2024년 2분기에 29%로 최저치를 기록한 후 최근에서야 약 38%로 회복되었습니다.
출처: https://tuoitre.vn/no-xau-co-kha-nang-mat-von-hon-176-000-ti-dong-lap-ky-luc-20250609180112702.htm
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