ANTD.VN - 부실채권이 증가하고 있는 반면 부실채권 충당률은 급격히 감소하고 있습니다. 부채 구조조정에 관한 회람 02호가 곧 만료되고, 부실채권 처리 시범 시행에 관한 결의안 42호도 만료됩니다. 따라서 부실채권은 더욱 심각해질 위험이 있습니다.
부실채권이 계속 늘어나고 있다
Agribank를 제외한 28개 상업은행의 올해 첫 9개월 재무 보고서에 따르면 대부분의 부실채권이 연초에 비해 증가한 것으로 나타났습니다.
절대적인 수치로 볼 때, 업계에서 부실채권이 가장 많은 은행은 다음과 같습니다: VPBank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, SHB , NCB, Sacombank, MB Bank, VIB, LPBank.
VPBank의 부실채권 잔액은 최대 29조 9,340억 VND로, 연초 대비 19% 이상 증가했습니다. 부실채권 비율 기준으로는 VPBank의 부실채권이 5.74%를 차지하며, 연초 대비 0.01% 증가했습니다.
다음은 BIDV가 26조 3,940억 VND로 약 50% 상승한 big4입니다. VietinBank는 18조 9,410억 VND로 19.9% 상승했습니다. Vietcombank는 14조 3,930억 VND로 84% 상승했습니다.
6위는 SHB은행으로 부실채권도 24% 이상 늘어나 13조4,840억 동을 기록했습니다.
NCB은행은 절대 가치 기준으로 부실채권 규모가 업계 7위이지만, 부실채권 비율은 13조 4,600억 동 이상으로 업계 1위를 차지하며 연초 대비 57% 이상 증가했습니다. 51조 1,000억 동이 조금 넘는 소액 신용 규모를 가진 NCB은행의 부실채권 비율은 26.3%를 상회합니다.
또한, 부실채권 잔액이 큰 다른 은행으로는 Sacombank(10조 3,880억 동), MB Bank(10조 1,110억 동), VIB(9조 400억 동), LPBank(7조 3,670억 동) 등이 있습니다.
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부실은행 부채 계속 증가 |
성장률 측면에서 TPBank는 업계에서 가장 높은 부실채권 성장률을 기록한 은행으로, 연초 대비 약 3배(294%)가 증가하여 5조 3,500억 VND에 달했습니다.
그 다음은 Sacombank(상승 142%), LPBank(상승 115%), Techcombank(상승 113%), MB(상승 101%), MSB(상승 100%)입니다.
기록에 따르면, 코로나19 부채 구조조정과 관련된 14호 통지문이 만료된 이후 4분기 연속으로 업계의 부실채권이 증가하여 2.2%(전 분기 대비 +6.9%) 증가한 196조 7,550억 VND에 달했습니다.
또한, 또 다른 부정적인 전개는 은행의 준비금 여유가 2023년에 줄어들어 내년에 부채를 결제할 수 있는 여지가 줄어들 것이라는 점입니다.
통계에 따르면, 올해 첫 9개월 동안 부실채권 충당률이 증가한 은행은 바오비엣 은행 하나뿐인데, 그 증가율은 0.8%에서 30%에 불과합니다. 즉, 부실채권 100동당 은행이 충당할 수 있는 금액은 30동에 불과합니다.
다른 많은 대형 은행의 부실채권 충당률은 높지만 감소 추세입니다. 올해 3분기 말 기준 부실채권 충당률이 100%를 초과한 은행은 Vietcombank(207%, 연초 대비 47% 감소), VietinBank(172.4%, 연초 대비 약 16% 감소), BIDV(158.4%, 58.5% 감소), Bac A Bank(144.2%, 약 60% 감소), MB(122%, 약 120% 감소) 등 5개 은행에 불과했습니다. 2022년 말 기준으로 100%를 초과한 은행은 10개였습니다.
전문가들은 충당금 증가에도 불구하고 은행의 부실채권 보장율이 올해 1~9월 동안 급격히 떨어졌다고 밝혔습니다. 충당금이 부실채권 증가를 따라잡지 못하기 때문입니다.
그러나 3분기 은행권 자산건전성 개선의 긍정적인 측면은 그룹 2의 미상환 대출이 전분기 대비 7.7% 감소한 데에서 드러났습니다. 이는 전분기가 지속적으로 증가했음에도 불구하고 신규 부실채권 발생이 둔화되고 있음을 시사합니다.
부실채권 처리에 많은 병목 현상 발생
베트남 은행 협회(VNBA)의 응우옌 꾸옥 훙 사무총장에 따르면, 기업들이 어려움을 겪고 있고 세계 경제가 침체 조짐을 보이는 상황에서 신용 기관의 부실채권 상황은 매우 우려스럽다고 합니다.
한편, 부동산 시장이 얼어붙은 상황에서 담보자산을 매각하여 부실채권을 처리하는 것은, 특히 시장가격으로 매각해야 하는 대규모 부채의 경우, 매우 어렵습니다.
기자의 기록에 따르면, 많은 은행들이 부동산 담보자산을 취급할 때 수십 차례에 걸쳐 매각을 해야 하지만 여전히 팔지 못하는 것으로 나타났다.
예를 들어, 비엣틴뱅크(VietinBank)는 2019년부터 보티투하(Vo Thi Thu Ha) 수출입무역회사의 부채를 매각해 왔지만, 매각에 실패했습니다. 최근 경매에서 비엣틴뱅크는 이 부채를 담보로 한 자산(주로 부동산)을 1,420억 동(VND)의 시작가로 제시했는데, 이는 해당 고객의 미수채권(원금과 이자까지 합치면 약 1조 5,000억 동)의 10%에도 미치지 못하는 금액입니다.
VPBank의 응우옌 득 빈(Nguyen Duc Vinh) 대표는 오늘날 은행들이 직면한 가장 큰 어려움은 부실 채권 증가와 담보 처리의 어려움이라고 말했습니다. 특히 무담보 대출의 경우 채권 회수가 매우 어렵습니다.
VPBank의 무담보 대출 잔액은 100,000억 VND가 넘지만, 은행은 부채를 징수하는 데 매우 어려움을 겪고 있습니다. 그 이유는 은행이 "칼날을 잡고 있는" 상황이고 부채 징수에 대한 당국의 지원을 받지 못하기 때문입니다.
점점 더 어려워지는 부채 추심 상황은 VPBank의 리더십에서 잘 드러납니다. 올해 초부터 이 은행의 3,000명이 넘는 채권 추심 담당자가 직장을 그만두었고, 부실 채권 비율도 증가했습니다. 가장 우려되는 것은 개인과 기업 모두의 미해결 부채 상황입니다.
부실채권이 늘어나는 가운데, 은행들이 가장 우려하는 점 중 하나는 부채 구조조정에 관한 순환고시 02호가 곧 만료되면서 구조조정된 부채 속에 '숨겨진' 부실채권이 많이 나타날 것이라는 점이다.
국가은행에 따르면, 2023년 9월 말 기준 Circular 02에 따라 구조조정된 총 미상환 부채는 140조 동(전체 시스템 총 신용의 1.09%)에 달했습니다. 이 부채는 Circular 02가 만료되면 부실채권으로 분류될 위험이 있습니다.
뿐만 아니라, 향후 부실채권 정리를 위한 법적 절차에는 많은 공백이 있을 것입니다. 부실채권 정리 시범 시행에 관한 국회 결의안 제42/2017/QH14호(결의안 제42호)는 올해 12월 31일 만료되며, 신용기관법 개정안은 내년 국회에 제출되어 승인을 받을 예정입니다.
부실채권 처리의 어려움이 해결되지 않으면, 많은 은행들이 대출을 주저하고 리스크 관리에 집중하는 상황으로 이어질 수 있습니다. 실제로, 기업의 "건전성"이 악화된 연초 이후 많은 은행들이 매우 낮은 신용 성장률을 기록했으며, 일부 은행은 마이너스 신용 성장률을 기록하기도 했습니다.
이에 많은 은행들은 국회가 은행들의 부실채권 처리를 지원하기 위해 부실채권 정리에 관한 결의안 42호의 이행기간을 연장해 주기를 기대하고 있다.
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