10월 28일 주목해야 할 주식

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► 10월 28일~11월 1일 주간 주식 시장 논평: 단기 위험은 여전히 높습니다.

VHC 재고의 무게 증가에 대한 권장 사항

아그리뱅크 증권( Agribank Securities Company, Agriseco)에 따르면, 빈 호안 코퍼레이션(VHC)은 2024년 3분기에 3조 2,930억 동(전년 동기 대비 22% 증가), 세후이익 3,410억 동(전년 동기 대비 70% 증가)을 기록했습니다. 이에 따라, 올해 1~9개월 동안 VHC의 매출은 9조 3,670억 동(전년 동기 대비 22% 증가), 세후이익은 8,700억 동(전년 동기 대비 1.5% 감소)을 기록했습니다. 매출총이익률의 눈에 띄는 개선 덕분에 3분기 이익은 같은 기간의 저점을 상회하는 높은 성장률을 기록했으며, 2023년 3분기 10.5%에서 2024년 3분기 17.6%로 증가했습니다.

팡가시우스 수출 점차 회복, 판매 가격 개선: VASEP에 따르면 2024년 첫 9개월 동안 국가의 팡가시우스 수출액은 15억 달러로 같은 기간 대비 8% 증가했습니다. 2024년 3분기에만 팡가시우스 수출액은 약 5억 4,400만 달러로 2023년 3분기 대비 14% 증가했습니다. 시장 중 미국 시장은 긍정적인 성과를 기록했는데, 이 시장으로의 팡가시우스 수출만 9월에 2023년 같은 기간 대비 32% 증가했습니다. 현재 미국의 팡가시우스 재고는 2022년과 2023년보다 낮아 VHC와 같은 수출업체가 연말 수요가 증가할 때 더 많은 주문을 받을 수 있을 것으로 예상됩니다.

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원자재 가격 하락, 팡가시우스 수출 가격 상승: 10월 기준, 팡가시우스 수출 가격은 상승세를 보이고 있습니다. 미국으로의 팡가시우스 평균 수출 가격은 연초 대비 13%, 중국으로의 팡가시우스 평균 수출 가격은 8% 상승했습니다. 주요 시장의 긍정적인 신호에 힘입어 팡가시우스 가격은 연말까지 회복세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 또한, 2023년 대비 양호한 기상 조건 덕분에 팡가시우스 사료 가격이 하락하여 이익률 증가에 기여했습니다.

콜라겐 및 젤라틴 부문의 확장은 제품 포트폴리오 다각화에 도움이 됩니다. VHC는 2024년 중반부터 가동 중인 젤라틴 생산 라인을 추가로 업그레이드하여 올해 이 부문의 생산 능력을 50% 늘렸습니다. 이 부문은 높은 이익률을 자랑하며 기업에 안정적인 사업 성과를 가져다줍니다.

아그리세코는 핵심 사업인 팡가시우스 수출의 긍정적인 개선에 힘입어 VHC의 2024년 4분기 실적이 지속적으로 회복될 것으로 예상합니다. 또한, 팡가시우스 수출 가격 상승에 따른 이익률 개선 가능성도 사업 전망에 긍정적입니다. 따라서 아그리세코는 VHC 주식 비중 확대를 권고하며, 목표 주가는 주당 82,000동(현재 주가 기준 18.3% 상승 여력)입니다.

SZC 주식 추천 시청

DSC증권은 소나데지 차우득(Sonadezi Chau Duc JSC, SZC)의 목표주가를 44,300동/주로 제시하며, 투자 전략에 대한 지속적인 관심을 권고합니다. 대규모 계약 체결은 많은 기회를 제공합니다. 남부 산업단지의 공급 부족 속에서 입지 조건이 좋은 지역은 80% 이상의 높은 분양률과 약 120달러/m²/주기의 높은 분양가로 상당 부분 분양되고 있으며, 차우득 산업단지와 같이 상대적으로 투자 매력도가 낮은 지역으로 수요가 점차 확대될 것으로 예상됩니다. 특히, SZC는 일렉트로닉 트라이포드 VN(18ha), 스틸 빌더 VN(7.6ha) 등 대규모 계약을 지속적으로 수주해 왔습니다. 향후 약 500ha의 임대 가능 부지가 남아 있어, SZC는 신규 대기업과 주변 지역 기업들의 임대 수요를 충분히 수용할 수 있습니다.

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영어: Huu Phuoc Residential Area는 2020년부터 시행되었으며 1단계는 거의 완전히 초벌 공사를 마쳤습니다. 프로젝트가 약 80%(관리위원회에 따르면) 흡수되었지만 지금까지 수익은 매우 느린 속도로 판매된 양의 약 30%만 기록했습니다. DSC의 관찰에 따르면 문제는 프로젝트 부지에 여전히 개간되지 않은 지역(약 3헥타르로 추산)이 있어 인프라를 평탄화하고 연결하는 것이 불가능하여 인계 조건에 영향을 미칠 수 있다는 것입니다. SZC가 충분한 재정 자원을 보유하고 있기 때문에 개간 시간은 전적으로 정부에 달려 있습니다. DSC는 올해 말 Chau Duc에서 사회 주택을 시행하는 데 앞장서면서 SZC가 부지 개간 문제에 대해 지방 정부로부터 더 많은 지원을 받을 것으로 기대합니다.

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출처: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-2810-post1131386.vov