MBS 주식 매수 추천
DSC증권에 따르면, MB증권(MBS)의 3분기 실적은 전년 동기 대비 전반적으로 비교적 양호했지만, 전분기 대비 둔화되었습니다. MBS의 중개업 활동이 예상보다 부진함에 따라, DSC는 MBS의 이익 전망치를 이전 보고서 대비 2% 하향 조정했습니다.
DSC는 영업수익을 3조 1,340억 동(전년 동기 대비 +73%), 세전이익(PBT)을 9,970억 동(전년 동기 대비 +39%)으로 예상합니다. 향후 MBS 성장의 핵심 동력은 자가매매 포트폴리오 규모 확대에 따른 긍정적인 자가매매 실적에서 비롯될 것으로 예상됩니다. 2024년 MBS 주식의 목표주가는 주당 31,700동입니다. DSC는 투자자들에게 목표주가에 도달할 때까지 차익 실현을 준비할 것을 권고합니다.
KDH 주식에 대한 긍정적 추천
바오 비엣 증권(BVSC)에 따르면, 칸디엔 주택 투자 및 무역 주식회사(KDH)는 호치민시에 대규모 토지 펀드를 보유하고 있으며 보상 및 법적 완료의 마지막 단계에 접어들었고, 매우 강력한 재무 상황을 갖추고 있으며, 2025년부터 호치민 시의 부동산 시장이 회복되어 다시 빠르게 성장하면 큰 혜택을 볼 수 있기 때문에 우리가 선호하는 부동산 회사입니다.
우리는 KDH 주식에 대한 OUTPERFORM 추천을 유지하고 목표 가격을 주당 45,000동(배당금 및 ESOP 조정)으로 정했습니다.
2024~2025년에는 사업 실적이 다시 개선될 것으로 예상되며, 신규 프로젝트(11A)의 시작과 탄타오 도시 지역에 대한 정보가 앞으로 KDH 주가를 뒷받침하는 요인이 될 것입니다.
PVT 주식의 가중치 증가에 대한 권장 사항
미래에셋증권은 투자 전략에 따라 페트로베트남 운송공사(PVT)의 지분율 확대를 권고하며, 목표주가는 주당 32,100동으로 제시했습니다. 2024년 하반기에는 공급 부족으로 석유/석유제품 운송 수요가 지속 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 미래에셋증권은 공급 개선과 홍해 긴장 완화로 2025년에는 수요가 다소 둔화될 것으로 전망합니다. 미래에셋증권은 PVT의 2024년 매출을 11조 3,190억 동(전년 동기 대비 +18%), 순이익을 1조 1,320억 동(전년 동기 대비 +16%)으로 전망합니다.
투자 계획 관련: 2024년 9월 기준, PVT는 4척의 선박(벌크선 2척, LPG선 1척, 화학선 1척)을 추가로 인도받았습니다. 4분기에는 MR 탱커 2척, Handysize 및 Supramax 벌크선 2척을 포함하여 4척의 선박을 추가로 인도받을 예정입니다. 2024년부터 2025년까지 PVT의 전략적 목표는 선대 재건 및 확장이며, 선대 확장은 향후 PVT 성장의 주요 동력이 될 것으로 예상됩니다.
► 주식시장 해설 11/1: 시장은 상승세를 이어갈 가능성이 높다
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출처: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-111-post1132396.vov
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