철강 산업을 둘러싼 어려움

베트남의 철강 생산량은 국내 경제 부문의 철강 수요가 회복됨에 따라 2024년에는 약 10%, 2025년에는 8% 증가할 것으로 예상됩니다.

박 닌성 께 보현에 위치한 박비엣 철강 유한회사의 철강 생산 현장. (사진: 쩐 하이)

하지만 올해는 재고가 많고 무역 보호주의가 심화되면서 철강업계가 예상대로 높은 성장을 이루기는 어려울 것으로 전망된다.

압력을 높이다

베트남철강협회(VSA)에 따르면 베트남은 현재 철강 생산량 세계 12위, 아세안 지역 1위입니다. VSA는 2024년 베트남의 완제강 생산량이 2023년 대비 7% 증가한 3천만 톤에 이를 것으로 전망했습니다.

철강 소비량은 2023년 대비 6.4% 증가한 2,160만 톤에 이를 것으로 예상되지만, 부동산 시장 침체와 원자재 가격 상승으로 철강 업계 기업들이 어려움을 겪고 있어 이러한 회복세는 불확실합니다. 올해 재고량은 약 840만 톤으로 추산됩니다.

2023년 21차례 가격 인하 후 2024년 초 첫 가격 인상(톤당 20만~40만 동 인상, 톤당 1,500만 동) 이후, 강철 가격은 지속적으로 하락하여 CB300 리브강의 경우 톤당 1,340만~1,360만 동을 유지했습니다.

이러한 상황의 원인은 세계 철강 시장이 뚜렷한 하락세를 보이고 있기 때문입니다. 또한, 중국이 철강 수출 가격을 지속적으로 인하함에 따라 철강 기업들이 값싼 중국산 철강과 경쟁해야 함에 따라 국내 철강 가격도 하락했습니다.

VSA 보고서에 따르면, 2024년 첫 7개월 동안만 조강 생산량이 1,280만 톤을 넘어섰는데, 이는 2023년 같은 기간 대비 21% 증가한 수치입니다. 내부 조강 소비량과 판매량은 1,240만 톤으로 2023년 같은 기간 대비 17% 증가했습니다. 이 중 수출량은 160만 톤으로 2023년 같은 기간 대비 45% 증가했습니다.

그러나 베트남은 또한 약 820만 톤의 각종 철강 완제품을 수입했으며, 그 가치는 약 60억 달러에 달합니다. 이는 2023년 동기 대비 물량 기준 47.88%, 금액 기준 25.15% 증가한 수치이며, 주로 중국 시장에서 수입되었습니다. 현재 중국은 약 500개의 각종 철강 공장을 보유하고 있으며, 연간 총 생산량은 약 12억 톤에 달하는 세계 철강 생산 및 수출 1위 국가입니다.

국내 시장뿐만 아니라, 우리나라의 철강 수출 활동 또한 어려움에 직면하고 있습니다. 기업들이 무역 방어 소송에 직면하고 있으며, 수입 시장이 덤핑, 반보조금, 그리고 자체 방어를 위한 기술적 "장벽"을 구축하고 있기 때문입니다. 2024년 5월 말 기준, 베트남에 대한 총 252건의 무역 방어 조사 중 약 30%가 철강 제품과 관련된 것이었습니다. 조사 대상 철강 제품은 아연도금강판, 냉연 스테인리스강판, 컬러 코팅강판, 강관, 강철 행거, 강철 못 등 매우 다양합니다.

주목할 점은 이러한 소송이 주로 미국, EU, 호주, 인도 등 베트남의 주요 철강 수출 시장에서 발생했다는 점입니다. 특히 미국은 베트남에 대한 조사를 가장 많이 진행하는 국가입니다. 최근에는 인도가 베트남에서 수입되는 일부 철강 제품에 12~30%의 관세를 부과하겠다고 발표했으며, EU 또한 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지 베트남산 열연강에 대한 반덤핑 조사를 개시했습니다.

해결책을 찾으세요

WTO 및 통합 센터(VCCI 산하)의 응우옌 티 투 짱(Nguyen Thi Thu Trang) 박사에 따르면, 무역 방어 조치, 특히 반덤핑 조치는 불공정 경쟁(수출국 정부의 보조금을 받은 제품의 덤핑이나 베트남 판매 등)으로부터 국내 생산 활동, 특히 철강 생산 산업의 합법적 권리를 보호하는 법적 도구입니다.

그러나 장기적으로 국가는 세계무역기구(WTO) 규정에 따라 무역방어수단을 합리적이고 엄격하며 투명하게 시행할 수 있는 법적 틀을 마련하고 메커니즘을 정비하여 국내 제조기업이 이를 편리하고 효과적으로 활용하여 규정에 따라 합법적 권익을 보호할 수 있도록 해야 합니다.

VSA 회장 응이엠 쑤언 다(Nghiem Xuan Da)는 국내 철강 제품의 공급 과잉과 해외에서 수입되는 철강의 증가로 인해 국내 완제품 철강 제품의 가격 경쟁이 그 어느 때보다 치열해지고 있다고 말했습니다.

특히, 2026년 1월부터 유럽연합(EU)은 이 시장으로 수출되는 제품에 탄소세를 부과하기 위해 탄소국경조정메커니즘(CBAM)을 적용할 예정이며, 이는 철강 산업 성장에 큰 장애물이 될 것으로 보입니다.

따라서 정부가 관련 기관에 조속히 지시하여 베트남 철강 기업의 국내외 시장 권익을 보호하기 위한 불공정 경쟁 방지 조치를 취해 주기를 바랍니다. 동시에 부동산 시장, 건설 시장, 사회주택 100만 호 건설 프로그램, 공공 투자 촉진 등 철강 제품 활성화 방안의 연계를 가속화하여 철강 산업의 향후 회복을 지원할 것입니다.

전문가들에 따르면, 시간적 문제 외에도 베트남 철강 산업은 다른 나라에 비해 뒤처져 있어 여전히 한계와 장기적인 병목 현상을 겪고 있다는 점을 솔직하게 인정해야 합니다. 특히 생산 능력은 여전히 제한적이고, 철강 수입량은 여전히 많으며, 조강 생산량은 국내 수요를 거의 충족하지 못하고 있으며, 고품질 철강 제품과 기술 철강이 부족한 상황입니다.

또한, 노후된 기술로 인해 연료 소비가 증가하고 비용이 높아져 국산 철강 제품이 저렴한 수입 제품과 경쟁하기 어려워지고 있습니다. 철강 업계는 정부가 철강 생산의 지속 가능하고 건강한 발전을 위해 신속하고 적극적으로 대응하고 이해관계를 조율해 주기를 기대합니다.

국가의 지원 외에도 국내 철강 제조 기업은 폐쇄적 공정으로 생산 규모를 최적화하고, 적극적으로 구조 조정을 실시하고, 첨단 기술에 대한 투자를 늘려 제품 품질을 신속하게 개선하여 제품 비용을 낮추고 수입 철강과 최상의 경쟁력을 구축해야 합니다.

동시에, 원자재를 적극적으로 조달하고, 시장과 제품 구조를 다각화하는 것이 필요합니다. 특히 수출 잠재력이 크고 이윤 마진이 높은 제품을 중심으로 시장과 제품 구조를 다각화하고, COP26에서 정부가 약속한 대로 신속하게 녹색 생산 및 소비로 전환해야 합니다.

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