전 세계 인구의 10% 이상이 "베트남산" 신발을 신는다

세관총국에 따르면 2023년 말까지 베트남의 신발 수출액은 202억 4천만 달러를 돌파할 것으로 예상됩니다. 2022년 사상 최고치 대비 36억 6천만 달러 감소했지만, 신발은 여전히 ​​베트남의 주요 수출 산업 중 하나입니다.

역사를 돌이켜보면, 코로나19 팬데믹의 영향으로 2020년을 제외하고 베트남의 신발 수출액은 지난 몇 년간 꾸준히 증가해 왔습니다. 특히 신발은 1998년 이후 10억 달러 이상 수출 품목 대열에 합류하여 꾸준히 100억 달러, 200억 달러에 근접해 왔습니다.

세계 신발 연감 2021에 따르면, 베트남은 2020년 12억 3천만 켤레 이상의 신발을 생산하며 세계 신발 수출 시장 점유율 10%를 처음으로 돌파했습니다. 이는 중국에 이어 가죽 및 신발 수출량 세계 2위입니다. 특히 패브릭 신발의 경우, 베트남은 가치 기준 세계 최대 생산국으로 중국을 크게 앞지르고 있습니다. 현재 "메이드 인 베트남" 신발 제품은 미국, EU, 중국, 일본, 영국 등 150여 개 시장에 진출해 있으며, 그중 미국은 베트남 신발 구매에 연간 70억~100억 달러를 지출하는 최대 시장입니다.

베트남의 가죽 및 신발 산업은 150만 명 이상의 근로자에게 일자리를 창출했습니다. 3월 6일 오후, 호치민시 빈탄구에 위치한 포위엔(PouYuen) 공장에서 작업을 마무리하는 근로자들의 사진입니다.

이러한 수치는 여러 세계적인 기업들이 글로벌 판매를 위한 신발 생산 중심지로 베트남을 선택했다는 사실에서 가장 분명하게 드러납니다. 특히,스포츠 화 업계의 양대 산맥인 아디다스와 나이키는 모두 베트남을 글로벌 공급망의 주요 생산 중심지로 선택했습니다. 아디다스의 2020년 보고서에 따르면, 생산량의 최대 98%가 아시아에 집중되어 있으며, 그중 베트남이 40%를 차지합니다. 나이키는 또한 매년 약 6억 켤레의 신발을 생산하며, 그중 50%가 베트남에서 생산된다고 발표했습니다. 또한 나이키 글로벌 공급망 원자재의 50% 역시 베트남에서 생산됩니다.

2023년 9월 세계 스포츠용품 산업 연맹(WSGI)이 스위스 제네바에서 베트남 대표단과 협력하여 주최한 스포츠용품 산업 컨퍼런스에서, 데카트론의 유럽 홍보 담당자인 베르트랑 티송 씨는 베트남이 데카트론의 세계에서 두 번째로 큰 생산 기지이며, 130개의 협력 공장과 7개의 소매점, 400명의 직원을 보유하고 있다고 밝혔습니다.

세계 유수의 시장 조사 기관 중 하나인 리서치 앤 마켓츠(Research and Markets)가 2022년에 발표한 "베트남 신발 산업 연구 보고서, 2022-2031"에 따르면, 2021년 말 기준 베트남에는 약 2,200개의 신발 제조 기업이 있으며, 주로 호치민시 인근 지역에 집중되어 있습니다. 글로벌 신발 산업의 양대 산맥인 나이키와 아디다스는 베트남을 주요 생산지로 선택했으며, 글로벌 신발 체인의 일부는 비용 절감을 위해 중국에서 베트남으로 점차 이전하고 있습니다.

베트남 신발 수출 증가의 주요 원인은 베트남이 유럽 및 미국과 우호적인 무역 협정을 체결했기 때문입니다. 특히 베트남-EU 자유무역협정(EVFTA) 덕분에 베트남의 대EU 신발 수출은 약 40%를 차지합니다. 또한 포괄적·점진적 환 태평양 경제동반자협정(CPTPP) 체결로 베트남의 대캐나다 및 멕시코 신발 수출이 급증했습니다.

베트남 신발 수출이 세계 시장에 큰 발자취를 남기고 있는 반면, 국내 시장은 오히려 침체되어 왔습니다. 12년 전, 수십 명의 직원을 거느린 초소기업이었던 비엔틴 신발(Vien Thinh Shoe Company)은 고객들을 설득하여 점차 국내 시장에 진출했습니다. 당시 비엔틴 신발의 90%가 중국에서 생산되었습니다. 비엔틴 신발의 쩐 테 린(Tran The Linh) 대표는 직접 시장에 나가 각 소규모 상인들을 설득하여 자사 제품을 판매하게 했다고 밝혔습니다. 품질, 가격, 디자인, 애프터서비스, 품질 보증 등을 통해 비엔틴 신발은 점차 국내 시장을 장악했습니다.

하지만 최근 몇 년 동안 이 회사는 저가 제품의 유입에 대응하지 못해 수출용 제품만 생산해 왔습니다.Tran The Linh 씨에 따르면, 저가 중국산 제품은 여전히 ​​베트남 시장 점유율 80% 이상을 차지하고 있으며, 나머지는 해외 고급 브랜드와 일부 국내 제조업체가 차지하고 있습니다.주요 이유는 중국산 제품의 가격이 너무 낮기 때문입니다.특히, 중국 여성용 가죽구두 한 켤레는 생산 원가가 15만 동에 불과해 22만~25만 동에 판매됩니다.반면, 국내 기업들은 가죽구두 한 켤레를 20만~22만 동에 생산하여 최대 35만 동에 판매해야 수익을 낼 수 있습니다.

PouYuen Vietnam Co., Ltd.에서 일하는 근로자들

"저렴한 가격은 주로 대량 생산에 기인합니다. 예를 들어, 여러 국가에 판매하기 위해 생산하는 중국 신발 모델은 최대 10만 켤레까지 생산할 수 있습니다. 반면 베트남 기업은 2,000~5,000켤레 정도만 생산할 수 있습니다. 같은 신발 모델을 생산하더라도 연구, 설계, 금형 제작 등에 비용이 발생합니다. 중국은 원자재부터 완제품까지 모든 생산 시설을 폐쇄하는 반면, 베트남에는 이러한 시설이 없습니다. 또한, 국내에서 구할 수 없는 원단과 가죽이 많아 수입해야 하기 때문에 비용이 더 많이 드는 것은 당연합니다."라고 Tran The Linh 씨는 설명했습니다.

또한, 신발 제품은 패션 아이템이기 때문에 디자인과 스타일을 정기적으로 변경해야 합니다. 그러나 대부분의 베트남 기업은 소규모 기업, 가족 기업 등으로 디자인 연구 및 개발에 필요한 자원이 부족합니다. 중국과 마찬가지로 생산에 로봇 도입, 생산 능력 증대 등 첨단 기술 도입을 장려하고 투자하는 정책이 많지만, 베트남 소규모 기업들은 기술, 기계 및 장비 등에 투자할 잠재력이 부족합니다.

의류 산업과 마찬가지로 신발 제품이 소비자에게 알려지려면 기업은 브랜드를 구축하는 동시에 적절한 품질과 가격의 제품을 개발해야 합니다. 그러나 베트남 기업의 브랜드 스토리는 매우 드뭅니다. 한 국내 신발 제조업체 관계자는 오래전에 탄생한 많은 베트남 신발 브랜드가 이제 거의 사라졌다고 말했습니다. 한편, 외국 기업들은 세계적인 브랜드와 강력한 잠재력을 갖추고 있어 점점 더 성장하고 있습니다. 반면 국내 기업은 대부분 소규모로, 1,000명에서 2,000명 이상의 직원을 고용한 기업은 손에 꼽을 정도이며, 이익률도 5~6% 정도로 낮아 대규모 투자를 위한 자금이 부족합니다. 기업들은 대출 이자를 감당할 만큼의 이익이 없기 때문에 은행에서 대출을 받아 투자하는 것을 꺼립니다. 게다가 이 산업의 특성상 1~2개월의 비수기와 주문 부족으로 인해 직원들을 유지하기 위한 급여 지급에만 집중합니다. 이로 인해 베트남 신발은 국내 시장 점유율을 거의 잃을 뻔했습니다.

베트남 가죽·신발·핸드백 협회 부회장인 디엡 탄 끼엣(Diep Thanh Kiet) 씨는 가죽·신발 산업이 150만 명 이상의 일자리를 창출하며 세계 수출 2위를 차지하고 있으며, 앞으로도 이 자리를 유지할 것이라고 말했습니다. 3위인 인도네시아는 생산량 면에서 베트남에 크게 뒤처져 있기 때문입니다. 하지만 베트남은 1위 국가인 중국에도 크게 뒤처져 있습니다. 즉, 신발 수출 세계 1위와 2위는 단기적으로는 거의 변동이 없을 것입니다. 베트남은 여전히 ​​지정학적 이점을 가지고 있습니다. 또한, 미국, EU, 캐나다 등 여러 주요 시장으로 향하는 베트남의 신발 수입 관세는 여러 자유무역협정(FTA)에 참여하면서 크게 인하되었습니다.

하지만 이 산업이 여전히 개선해야 할 여러 문제들을 안고 있는 상황에서 명확한 돌파구를 찾기는 어려울 것입니다. 이는 수년간 지적되어 온 문제입니다. 즉, 지원 산업을 개발하고, 기술 및 자동화를 도입하는 것은 물론, 원산지, 환경, 사회, 지배구조(ESG) 기준, 친환경 생산 등 시장의 점점 높아지는 새로운 요구 사항을 충족해야 합니다.

현재 베트남 신발 산업 수출액의 약 80%는 여전히 외국인 투자 기업(FDI)의 몫입니다. 따라서 가장 중요한 것은 단순히 생산량을 늘리는 것이 아니라 수출 활동을 통해 베트남 신발의 가치를 높이는 것입니다. 더 높은 가치의 제품을 생산하기 위해서는 투자, 기술 적용 확대, 디자인 연구 개발, 순환 생산으로의 전환, 친환경 생산 등이 필수적입니다. 이러한 요소들을 변화시키고 베트남 신발 산업의 성장을 촉진하기 위해서는 개별 기업이나 몇몇 개별 정책이 아닌, 포괄적인 정책이 필요합니다.

한편, 베트남국립대학교 하노이 경제대학 베트남경제정책연구소(VEPR) 부소장인 응우옌 꾸옥 비엣 박사는 섬유, 의류, 신발과 같은 전통 산업이 지난 10년 동안 크게 발전했다고 밝혔습니다. 이는 베트남이 가공 및 제조 부문 전반에서 국제 투자자들에게 매력적인 투자처로 여겨지는 등의 이점에서 비롯된 것입니다. 나이키와 아디다스를 비롯한 많은 신발 산업 대기업들이 베트남을 글로벌 공급망에 편입시켜 베트남 내 생산을 확대하고 있습니다.

동시에, 아세안 블록 내 베트남은 차세대 자유무역협정(FTA)에도 적극적으로 참여하고 있습니다. 이를 통해 관세 장벽이 완화되거나 철폐되어 베트남 제품의 경쟁력이 향상되고 있습니다. 이러한 요인들은 베트남에서 생산된 제품이 더 많은 신시장을 개척하고 세계 시장 점유율을 확대하는 데 기여합니다. 동시에, 베트남의 기업 환경 개혁, 국내 기업 지원, 지원 산업 육성, 첨단 기술 적용 정책은 순수 베트남 기업들이 글로벌 생산망에 참여하고 연결할 수 있는 역량을 강화하는 데 기여합니다.

Vien Thinh Shoe Company Limited(롱안성, Can Giuoc 지구, 롱하우 산업단지)에서 생산 - 근로자

그러나 코로나19 팬데믹 이후 소비자 수요는 감소하고 많은 변화를 겪었습니다. 예를 들어, 베트남의 강점인 인기 제품은 더욱 급감한 반면, 특화되고 독특한 제품에 대한 수요는 증가했습니다. 또한 베트남의 생산 비용은 지속적으로 상승하는 반면, 유사 제품을 생산하는 국가들은 낮은 투입 비용을 유지하고 있습니다. 또 다른 문제는 베트남의 친환경 생산으로의 전환이 더디면서 국내 생산 제품의 경쟁력이 약화되었다는 것입니다. 이는 국내 기업들의 과제입니다.

"베트남의 저렴한 노동력이라는 장점은 이제 경쟁력의 주요 요인이 거의 사라졌습니다. 따라서 기술 혁신을 강화하고, 경영, 인력, 그리고 연결성을 개선하여 베트남 내 FDI 기업들과 협력하여 공급망과 생산에 더욱 적극적으로 참여해야 합니다. 순수 베트남 기업 중 일부는 성장을 위해 노력하고 있지만, 여전히 원자재, 디자인 연구와 같은 투입 요소에 집중해야 합니다. 정부는 신발 산업 지원 산업 발전을 지원하여 중국으로부터의 구매를 점진적으로 줄이는 방안을 고려할 수 있습니다. 국내 기업과 베트남 내 글로벌 제조 기업을 연결하고, 나아가 해외로 진출할 수 있도록 무역 증진에 집중해야 합니다."라고 응우옌 꾸옥 비엣 박사는 덧붙였습니다.

소스 링크: https://thanhnien.vn/hon-10-dan-so-the-gioi-di-giay-dep-made-in-vietnam-18524020322590205.htm