이익과 부채가 급증하다
Techcom Securities Corporation(TCBS)이 방금 2023년 3분기와 올해 첫 9개월의 사업 실적을 발표했습니다.
TCBS는 3분기에 1조 1,480억 동(VND)의 세전이익을 기록했는데, 이는 전분기 대비 두 배 이상 증가한 수치이며, 전년 동기 7,300억 동(VND) 대비 크게 증가한 수치입니다. 1~9개월 누적 세전이익은 2조 1,480억 동(VND)을 돌파하며 연간 목표를 7% 상회했습니다.
중개수수료 수익은 전년 대비 35% 감소한 1,470억 동을 기록했습니다. 증거금 대출 및 판매 수수료 수익은 소폭 증가하여 약 4,240억 동을 기록했습니다.
3분기에 테크콤증권은 자금조달 및 채권발행 부문에서 다시 한번 강력한 성장을 기록했습니다. 이 부문은 TCBS의 총 영업수익에 7,930억 동(VND)을 기여하며 전체의 거의 50%를 차지했습니다.
9월 30일 기준 테크콤증권의 총자산은 약 38조 4천억 동으로 전년 대비 33% 증가했습니다. 자기자본은 2022년 말 약 10조 9,900억 동에서 2023년 3분기 말 22조 9,600억 동으로 크게 증가했는데, 이는 9조 1,920억 동이 추가된 자본잉여금 덕분입니다.
미결제 증거금 대출과 매출 선급금은 12조 8,270억 VND에 달해 2023년 2분기 말 대비 26% 증가했습니다.
반면, TCBS의 미상환 단기 대출 및 금융리스 잔액은 2022년 말 6조 8,720억 동에서 2023년 9월 말 13조 1,420억 동으로 급증했습니다. 증권 거래 관련 미지급금이 5조 3,050억 동에서 420억 동 이상으로 급격히 감소한 가운데, 미상환 대출 잔액이 크게 증가했습니다. 이는 TCBS가 2023년 5월 24일에 종료된 "Profitable Safe" 프로그램에 따라 관리하기 위해 수령한 금액의 대부분입니다.
주목할 점은 올해 첫 9개월 동안 테크콤증권이 기업이 보유한 비상장 채권의 가치가 급격히 증가했다는 점입니다. 2022년 말 약 6조 3,500억 동에서 2023년 3분기 말에는 14조 580억 동으로 증가했습니다.
이로써 TCBS는 9개월 만에 7조 7,080억 VND 규모의 비상장 기업채를 추가로 매수했습니다.
어떤 기업에 채권을 통해 자금을 공급할 것인가?
TCBS는 2023년 3분기 재무 보고서에서 이 증권사가 어떤 비상장 기업으로부터 채권을 매수했는지 설명하지 않았습니다.
그러나 정부가 이 시장을 지원하기 위한 정책을 펼치고 기업 채권 발행에 대한 민감성이 낮아지면서 금융 기관들이 이 채널을 통해 기업에 자본을 다시 투입하기 시작한 것을 알 수 있습니다.
2022년 말까지 TCBS는 비상장 채권을 약 6조 3,500억 동(VND) 보유하고 있었습니다. 2023년 중반에는 12조 5,700억 동(VND)에 달했습니다. 그리고 2023년 3분기 말에는 14조 580억 동(VND)에 달했습니다.
회사채 시장은 여전히 활기를 띠고 있습니다. 은행 시스템의 금리가 급락하고 금융기관들이 "과잉 자금"을 보유하고 있는 징후를 보이고 있음에도 불구하고, 은행과 증권사의 많은 충성 고객들은 자본을 조달해야 합니다. 특히 기업의 재무 건전성이 매우 취약한 어려운 시기에는 자본 조달 기준을 충족하는 것이 쉽지 않습니다.
TCBS에 채권을 발행한 비상장 기업의 이름은 2023년 감사 보고서에 공시될 예정입니다.
2022년 감사 보고서에 따르면, 약 6조 3,500억 동 규모의 비상장 채권 중 TCBS는 3조 1,670억 동 이상을 사이공 투자 개발 공사의 채권을 매수하는 데 사용했고, 약 1조 2,170억 동을 빈패스트 생산 및 무역 회사의 채권을 매수하는 데 사용했으며, 6,760억 동을 골든힐 투자 공사의 채권을 매수하는 데 사용했습니다.
사이공 투자 개발 공사는 비밀스러운 기업이지만 베트남에서 억만장자 Pham Nhat Vuong의 Vinhomes와 Bui Thanh Nhon의 Novaland 에 이어 세 번째로 큰 자산 규모를 자랑합니다.
사이공 투자 개발 공사(SAI)는 사이공 빈안 프로젝트(상업 명칭: 글로벌 시티)의 투자자로 알려져 있습니다. 한편, 프로젝트 시행사는 마스테라이즈 그룹 계열사인 마스테라이즈 홈즈입니다.
마스테라이즈는 동유럽에서 경력을 시작한 억만장자 호 훙 아인 회장이 소유한 테크콤뱅크와 관련된 부동산 회사로 알려져 있습니다.
테크콤증권은 2023년 중반 보고서에서 비상장기업의 비상장 채권 위험률이 25~35%라고 밝혔습니다. 이 금액은 11조 8,000억 동(VND)이 넘으며, 이는 3조 5,840억 동(VND)의 위험 가치에 해당합니다.
2023년 상반기 재무 보고서에 따르면, 사이공 투자 개발(Saigon Investment and Development)은 2023년 2분기 말 기준 약 1조 5,570억 동(VND)의 자본 손실을 기록했습니다. 이 기업의 총부채는 최대 97조 동(약 40억 달러)에 달합니다. 미상환 채권 잔액은 6조 5,000억 동(VND)이 넘습니다.
3분기 주가 급등, 증권사들 실적 발표에 앞다퉈
많은 증권사(SC)들이 2023년 3분기에 주식 시장의 강세 속에 이익이 크게 증가했다고 발표했습니다. 1조 1,000억 동 이상의 이익을 기록한 TCBS 외에도, VIX Securities는 같은 기간 세전이익이 2.4배 증가한 2,480억 동을 기록했습니다. VIX의 첫 9개월 동안 세전이익은 90% 증가한 9,640억 동을 기록했습니다.
MB증권(MBS)은 2023년 3분기에 1,660억 동(VND)의 세후이익을 기록하며 같은 기간 대비 37% 증가했습니다. 1~9개월 누적 세후이익은 7% 감소한 4,110억 동(VND)을 기록했습니다.
드래곤 비엣 증권(VDS)은 2023년 3분기 세후이익이 전년 동기 대비 3배 증가한 920억 동을 기록했다고 발표했습니다. 첫 9개월 누적 이익은 2,520억 동이었고, 전년 동기 순손실은 1,050억 동이었습니다.
탄콩증권(TCI)은 2022년 같은 기간 대비 22% 증가한 171억 VND 이상의 세후 이익을 보고했습니다. 9개월 누적으로 보면 TCI의 세후 이익은 34.5% 감소한 444억 VND였습니다.
바오민증권(BMS)은 같은 기간 세후이익이 두 배 증가한 890억 동을 기록했다고 발표했습니다. BMS는 첫 9개월 동안 1,280억 동(VND)의 세후이익을 기록했는데, 이는 같은 기간 160억 동(VND)의 손실을 상회하는 수치입니다.
한편, 유안타 베트남 증권(YSVN)은 세전이익이 2022년 3분기 대비 23% 증가한 490억 동을 기록했습니다. 1~9개월 누적 이익은 전년 동기 대비 16% 감소했습니다.
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