2023년 상반기 목재펠릿 수출가격 급락 전망

목재 펠릿의 수출 가격이 왜 이렇게 떨어졌나요?

베트남 목재 및 임산물 협회가 빈딘 목재 및 임산물 협회와 임업 동향 기구와 협력하여 최근 발표한 "베트남에서 생산되는 목재 펠릿의 생산 및 수출: 제품 생산 시장의 현재 상황 및 동향" 보고서에 따르면, 러시아-우크라이나 분쟁으로 인해 세계 시장에서 목재 펠릿 가격이 매우 높은 수준으로 올랐습니다.

목재 펠릿. 사진: 응우옌 한

2022년 초 베트남에서 한국과 일본으로 수출된 목재 펠릿 가격은 톤당 140달러(베트남 FOB 기준) 선에서 등락을 거듭했습니다. 이후 가격이 급등하여 2022년 말과 2023년 초에는 톤당 180~190달러에 달했습니다.

이후 가격은 급락했는데, 특히 한국 시장에서 두드러졌습니다. 일부 수출업체에 따르면 2023년 6월 기준 한국 시장 수출 가격은 톤당 약 110달러에 불과한 반면, 일본 수출 가격은 톤당 145~165달러였습니다.

2023년 초 몇 달 동안 한국으로 수출되는 베트남산 목재 펠릿의 가격 변동이 컸습니다. 최저 수출 가격(베트남 FOB 기준)은 2023년 4월 톤당 78달러로 떨어졌습니다. 이 가격은 생산 원가보다 낮은 것으로 판단됩니다. 이로 인해 많은 베트남 목재 펠릿 기업, 특히 자금력이 부족한 소규모 기업들이 생산을 중단하게 되었습니다.

한국 시장에서 목재 펠릿 가격이 급락한 이유에 대해, 산림 동향 기구의 정책 분석가인 토 쑤언 푹 씨는 베트남이 한국에 목재 펠릿을 공급하는 주요 국가(이 시장 전체 수요의 80%를 공급)라고 설명했습니다.

그러나 한국은 현재 러시아 수입을 포함하여 공급원을 다각화하고 있습니다. 일부 업체에 따르면 러시아산 목재 펠릿은 품질이 좋고 저렴합니다. 러시아-우크라이나 분쟁 발발 전 러시아는 매년 약 300만 톤의 펠릿을 전 세계, 주로 EU에 수출했습니다.

그러나 러시아는 현재 갈등으로 인해 서방 국가로부터 제재를 받고 있으며, 러시아 펠릿 사업체는 수출에 어려움을 겪고 있습니다.

이러한 맥락에서 일부 러시아 기업은 시장에 진출하기 위해 저렴한 수출 가격을 수용하여 대체 시장을 찾아야만 했습니다.

그러나 토 쑤언 푹 씨에 따르면, 앞으로 러시아에서 한국으로 수입되는 목재 펠릿의 양이 급격히 증가할 것으로 예상되지는 않습니다. 러시아 수출에 대한 제재로 인해 한국의 국영 에너지 기업과 유명 대기업들이 러시아산 펠릿 사용을 거부하고 있기 때문입니다.

"현재 한국 내 소규모 민간 발전소 몇 곳만 러시아산 펠릿을 사용하고 있습니다. 따라서 러시아산 펠릿이 한국에서 시장 점유율을 확대할 가능성은 크지 않습니다."라고 토 쑤언 푹 씨는 평가했습니다.

태블릿협회는 제조 및 수출 기업의 위험을 최소화하기 위해 한국 기업과 협력하여 생산 상황에 대한 보다 많은 정보를 제공하는 등 여러 가지 실질적인 활동을 수행해 왔습니다.

그 이후 수출 가격은 점진적으로 상승했습니다. 2023년 7월 초 가격은 톤당 약 110달러에 달했습니다. 한국으로의 수출 가격은 상승하는 추세이지만, 향후 상승률에 대한 정보는 아직 없습니다.

또한, 베트남에서 한국으로 목재펠릿의 수입가격이 상승하는 이유 중 하나는 베트남에서 펠릿 생산에 필요한 투입재 가격의 상승 때문입니다.

2023년 첫 5개월 동안 베트남에서 한국으로 수출된 목재펠릿의 양은 65만 톤에 달했고, 매출액은 9,610만 달러에 달했습니다. 이는 2022년 같은 기간에 비해 양은 41%, 매출액은 45% 감소한 수치입니다.

여러 수출 기업들이 공유한 정보에 따르면, 2023년 상반기 말까지 베트남에서 한국으로 수출된 목재 펠릿의 양은 약 80만 톤에 달했습니다. 2023년 말까지 베트남의 한국 시장 수출량은 약 100만~150만 톤에 이를 것으로 예상됩니다.

"한국산 목재 펠릿 수요가 다시 증가하고 있습니다. 하지만 한국 바이어들의 구매 방식이 크게 바뀌었습니다. 대량 구매 대신, 이제는 가격 압박(대량 구매, 재고)을 줄이기 위해 소량(월별)으로 나눠 구매하고 있습니다."라고 토 쑤언 푹 씨는 전했습니다.

앞으로 일본의 태블릿 수요는 급격히 증가할 것으로 보인다.

일본 시장은 한국보다 훨씬 안정적이며, 장기 주문(매매 계약은 보통 10~15년)은 현재 1톤당 145~165달러(FOB 베트남)의 가격대로 수출되고 있습니다.

수출용 목재 펠릿 공장. 사진: 응우옌 한

장기 계약 외에도 일부 일본 기업은 베트남 공급업체와 단기 계약을 체결하기도 합니다. 단기 계약 가격은 장기 계약 가격보다 낮은 경우가 많으며(현재 톤당 약 125달러, FOB), 품질은 장기 계약으로 수출되는 제품과 동일합니다.

2023년 첫 5개월 동안 베트남에서 일본으로 수출된 목재 펠릿은 87만 톤에 달했으며, 매출액은 1억 5,100만 달러였습니다. 2022년 동기 대비 수출량은 5.7% 감소한 반면, 매출액은 19.7% 증가했습니다.

일본으로 수출되는 모든 목재 펠릿은 FSC 인증을 받아야 합니다. 일본으로 수출되는 목재 펠릿의 원료는 국내 조림지, 주로 아카시아 나무에서 공급됩니다. 이 원료 공급원은 한국으로 수출되는 목재 펠릿의 원료 공급원과는 다릅니다.

일부 기업의 정보에 따르면, 일본은 현재 매년 약 800만 톤의 펠릿을 사용하고 있으며, 그 중 40~50%가 야자유핵 껍질이고 나머지(50~60%)가 목재 펠릿입니다.

2030년까지 일본의 펠릿 수요는 2,000만 톤으로 늘어날 것으로 예상되며, 이 중 목재 펠릿이 약 1,300만~1,500만 톤을 차지할 것으로 전망됩니다(나머지는 팜유씨앗).

앞으로 일본의 태블릿 수요는 확대될 것입니다. 이는 베트남 기업, 특히 안정적인 원자재 투입과 지속 가능한 인증, 대규모 생산 공장, 그리고 체계적인 관리를 갖춘 기업에게는 좋은 기회입니다.

관세청 통계에 따르면, 베트남의 목재 펠릿 수출 기업 수는 2020년 123개에서 2022년 152개로 증가했습니다.

긍정적인 요소 외에도, 앞으로 베트남 목재 펠릿 수출 기업은 다른 국가, 특히 인도네시아와 말레이시아 공장과 경쟁해야 할 것입니다.

소스 링크: https://congthuong.vn/gia-vien-nen-go-xuat-khau-giam-sau-trong-nua-dau-nam-2023-262039.html