베트남 주식 시장은 뒷받침할 정보가 부족합니다. 연말에 주목해야 할 주식은 6개입니다. PNJ는 18%의 이익을 늘릴 것으로 예상됩니다. Vietravel 주가는 급등했습니다. 배당금 지급 일정입니다.
정보가 "비어 있을" 때 VN-Index가 조용합니다.
베트남 증시는 3주 연속 상승세를 보인 후, 지난주에는 수요 부진과 외국인 투자자들의 순매도 압력으로 단기 조정 압력을 받았습니다. 뒷받침되는 정보 부족으로 투자자들의 심리가 안정되기 어려웠습니다.
VN 지수는 1,280포인트의 저항선에서 4거래일 연속 하락세를 기록했고, 5거래일 만에 총 7.57포인트(-0.6%) 하락해 1,262.57포인트로 마감했습니다.
HNX 지수는 0.99포인트 하락해 227포인트를 기록했고, UPCOM도 0.14포인트 하락해 92.54포인트를 기록했습니다.
시장이 계속 변동하면서 유동성이 급격히 감소했고, 주요 종목이 부족했습니다. 상승세를 보인 은행 부문을 제외하고, 증권, 부동산, 석유 및 가스, 철강 등 여러 종목이 조용히 등락하며 하락했습니다.
시장을 선도하는 많은 주식 그룹은 시장의 "정보 부족"으로 인한 압박으로 인해 하락세를 보이고 있습니다.
외국인 투자자들은 전체 시장에서 1조 2,070억 VND를 순매도하며 5거래일 연속 순매도했습니다. VCB(Vietcombank, HOSE) 주식은 순매도 금액이 540억 동으로 가장 강한 매도 압력을 받았습니다. 그 다음으로는 HPG( Hoa Phat Steel, HOSE)가 370억 동, VPB(VPBank, HOSE)가 210억 동으로 등 다른 대형주들이 뒤따랐습니다.
반면 HDB( HDBank , HOSE)는 580억 VND의 가치를 기록하며 거래소에서 가장 많이 매수된 주식이었고, CTG(VietinBank, HOSE), SSI(SSI Securities, HOSE)도 외국인 투자자들에 의해 순매수되었으며, 주당 약 수백억 VND의 가치가 있었습니다.
전문가들은 이번 주의 상황에 대해 암울한 현금 흐름이 주요 요인이라고 지적했습니다. 그러나 중장기적인 추세는 여전히 비교적 긍정적이므로 투자자들은 투자 포트폴리오를 재평가하고 잠재적 주식 섹터에 대한 비중 배분 전략을 수립하는 데 집중해야 합니다.
T&T가 전략적 주주가 되면서 Vietravel 주가가 급등했습니다.
시장 추세에 반하여 VTR(베트남 관광 및 교통 마케팅 주식회사 - Vietravel, UPCoM)은 3거래일 연속 상승세를 보였습니다.
주말 장 마감 시 VTR 주가는 전 거래일 대비 7.66% 상승한 주당 22,500동에 마감했습니다. 장 중 한때 주가가 12% 가까이 급등하기도 했습니다.
이러한 발전은 T&T 그룹이 여행 항공사 Vietravel Airlines의 전략적 주주가 되었다는 소식 덕분에 가능했습니다.
이에 따라 Vietravel Group, T&T Air Transport and Trading Joint Stock Company(T&T Airlines), T&T Super Port and International Logistics Center Company Limited(T&T SuperPort), BVIM Fund Management Joint Stock Company가 공식적으로 Vietravel Airlines의 전략적 주주가 되었습니다.
T&T 그룹 회장 도 꽝 히엔(Do Quang Hien) 씨는 비엣트래블 항공(Vietravel Airlines)의 전략적 주주가 된 것은 T&T 항공, 특히 T&T 슈퍼포트(T&T SuperPort), 그리고 T&T 그룹이 기업의 새로운 발전 단계에 있는 중요한 이정표라고 말했습니다. 이러한 협력과 투자는 운송, 항공, 관광 산업의 발전을 촉진하고 경제 성장의 원동력을 창출할 것입니다.
PNJ의 2024년 이익은 18% 증가할 것으로 예상됩니다.
최근 Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company - PNJ(PNJ, HOSE)가 2024년 1~11월 사업 실적을 발표했습니다. 이에 따라 매출은 35조 2,100억 동으로 전년 동기 대비 19% 증가했고, 세후 이익은 1조 8,760억 동으로 8% 증가했습니다.
이러한 결과는 보석 소매 수익이 16% 증가하여 전체 수익의 57.1%를 차지한 데 따른 것이며, PNJ가 연간 수익 목표의 95%와 이익 계획의 90%를 달성하는 데 도움이 되었습니다.
PNJ는 내년에 더 많은 매장을 오픈할 계획입니다.
지난 11개월 동안 PNJ 매장 수는 전국적으로 424개로 증가했으며, 35개의 신규 매장이 문을 열었습니다. 2025년에는 금 원산지 규정을 충족하지 못하는 소규모 소매점의 시장 점유율을 확대할 기회를 활용하여 PNJ 네트워크가 30~35개 매장으로 확장될 것으로 예상됩니다.
SSI증권은 이러한 상황을 바탕으로 PNJ의 전망에 대해 긍정적인 견해를 가지고 있으며, 2025년 매출이 39조 VND(소매 매출은 14% 증가), 순이익은 18% 증가한 2조 5,000억 VND에 이를 것으로 전망했습니다. 이는 소매 매출 비중 증가와 재고 감소의 영향 감소에 따른 것입니다.
또 다른 소식으로, PNJ 부사장인 쩐 푸옹 응옥 타오(Tran Phuong Ngoc Thao) 여사는 지분율 확대를 위해 400만 주를 매수하기로 등록했습니다. 이 거래는 2024년 12월 18일부터 2025년 1월 16일까지 진행될 예정입니다. 거래가 성공적으로 완료되면 그녀의 지분은 1,180만 주(2.33%) 이상으로 증가하게 되며, 이는 정관 자본금의 3.51%에 해당합니다.
하반기 유망주 목록
아그리세코 증권(AGR)은 11월 시장이 단기 저점을 기록한 후 지금이 다시 자금을 조달할 적기라고 판단합니다. 따라서 투자자들은 4분기와 연간 성장이 양호할 것으로 예상되는 합리적인 밸류에이션을 갖춘 선도 기업을 우선적으로 선정하여 12월에 투자 포트폴리오를 구축해야 합니다.
이에 따라 회사는 12월 말까지 잠재적 주식을 상장합니다.
FPT(FPT Corporation, HOSE)는 엔비디아와 협력하여 베트남과 일본에서 AI 및 클라우드 서비스를 제공하는 AI 공장을 공식 출범하면서 반도체 및 AI 분야에서 장기적인 전망을 확보했습니다. Agriseco는 FPT가 이미 탄탄한 재무적 잠재력을 보유하고 있으며 정기적인 배당 정책을 유지하고 있기 때문에(FPT는 12월에 2024년 10% 현금 배당금 지급을 준비 중입니다) 이러한 성장세가 FPT의 장기적인 성장 동력이 될 것으로 기대합니다.
GMD (Gemadept Corporation, HOSE)는 투자 확대 및 생산 능력 증대를 위해 자본금을 증자하고 있습니다. 최근 GMD는 기존 주주들에게 주당 29,000동에 주식을 발행하여 3조 동(VND)의 추가 자금을 조달할 계획입니다. 이 자금은 2024년 말부터 시행될 예정인 남딘부(Nam Dinh Vu) 항만 프로젝트 3단계를 추진하는 데 사용될 예정입니다. 또한, Gemalink 심해 항만 프로젝트 2단계도 2025년부터 시행될 예정입니다.
HPG (Hoa Phat Group Joint Stock Company, HOSE)는 매력적인 가치 평가를 달성했습니다. AGR은 국내 건설용 강재 생산을 주요 동력으로 삼아 HPG의 소비량이 지속적으로 증가할 것으로 예상합니다. 베트남 철강협회(Vietnam Steel Association)의 자료에 따르면, HPG의 10월 국내 건설용 강재 판매량은 37만 8천 톤을 넘어 같은 기간 65% 증가했습니다. 법률 측면에서는 토지법, 주택법, 부동산사업법이 경제에 영향을 미쳐 공급을 확대할 것이며, 이는 건설용 강재에 대한 국내 수요 증가를 위한 정부의 교통망 확충 정책에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
AGR은 현재 가격이 HPG 주식을 장기적으로 보유하기에 적합하다고 평가합니다.
KDH(캉디엔 하우스 투자 및 무역 주식회사, HOSE)는 대규모 토지 펀드를 통해 중장기적인 전망을 확보했습니다. 이 회사는 호치민시 동부 지역에 600헥타르가 넘는 토지 펀드를 보유하고 있습니다. 9월 말 기준 탄타오 주거 지역, 에메리아, 클라리타, 솔리나, 그린 빌리지, 퐁푸 2, 빈쭝 산업단지 프로젝트의 재고는 22조 4,500억 동(VND)에 달해 연초 대비 19% 증가했습니다. 이 프로젝트들은 모두 가격 상승 가능성이 있어 KDH의 장기적인 성장 잠재력을 높일 것으로 예상됩니다.
두 가지 핵심 사업 부문을 보유한 REE (냉동 전기 엔지니어링 기업, HOSE)는 많은 긍정적인 신호를 받았습니다. 따라서 수력 발전 부문은 향후 분기의 주요 성장 동력이 될 것입니다. 2025년 전력 수요는 11~12%의 기저 시나리오에 따라 높은 증가세를 보일 것으로 예상되기 때문입니다(산업통상부 발표). 2024년 말과 2025년 초에 라니냐가 발생할 가능성이 높아 REE의 수력 발전 부문은 더욱 활성화될 것입니다. 또한, REE가 2024년에 인수한 총 78MW 규모의 짜꾹2 수력 발전소 2곳과 두옌하이 풍력 발전소는 2026년부터 매출에 기여할 것으로 예상됩니다.
VCB(Vietcombank, HOSE)는 단기 주가 상승을 위한 자본 확충 계획을 달성했습니다. 국회는 VCB의 자본금을 83조 5,910억 동으로 늘리기 위해 국가 자본(20조 6,950억 동)을 추가로 투자하는 정책을 승인했습니다. 또한, 규정에 따라 2022년과 2023년에 자금을 마련한 후 남은 세후 이익으로 자본을 확충하려는 VCB의 계획(추정 규모 45조 9,000억 동)이 조만간 승인될 것으로 예상되어 단기적으로 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
의견 및 권장 사항
미래에셋증권의 컨설턴트인 응우옌 치 히에우 씨는 "거대한 바람의 방향이 바뀌고 있으며, 전체 금융계가 글로벌 거시경제의 강력한 움직임에 직면해 있습니다."라고 말했습니다.
거시경제 정보와 관련하여, 세계 경제의 중심지인 미국은 미 연방준비제도(Fed)가 12월 회의에서 25bp 금리 인하 가능성을 명확히 시사하면서 시장에 강력한 금리 인하를 기대하게 만들고 있습니다. 그러나 실제로는 지난주 달러가 강세를 보였습니다. 베트남에서는 달러/동 환율이 다소 하락했지만, 지난주 25,450달러 안팎의 높은 수준을 유지했습니다. 이는 환율 압력이 완전히 해소되지 않았음을 시사합니다.
현재 시장은 특히 매력적인 밸류에이션 구간에 있으며, 이는 장기 투자자들에게 기회를 열어줍니다. 시장 전반의 기업 이익은 거의 68% 증가했습니다. 정부의 지원 정책과 현금 흐름 회복은 시장이 새로운 사이클에 진입하는 주요 원동력입니다. 지금이 투자자들이 기회를 포착해야 할 때입니다. 오늘의 밸류에이션 바닥은 향후 강력한 성장을 위한 발판이 될 수 있기 때문입니다.
가장 주목할 만한 주식은 경제의 3대 기둥에 속합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. SSI의 증권(SSI Securities, HOSE); CTG의 은행(VietinBank, HOSE), TCB(Techcombank, HOSE); HPG의 철강(Hoa Phat Steel, HOSE), NKG(Nam Kim Steel, HOSE).
또한 KBC(Kinh Bac 도시 지역, HOSE)와 SZC(Sonadezi Chau Duc, HOSE)와 함께 산업단지 부동산 그룹이 있습니다.
히에우 씨는 현재 시장의 흐름은 단순히 숫자만이 아니라 신뢰에 달려 있다고 지적했습니다. 경제가 회복세를 보이고, 동시적인 지원 정책과 스마트 머니가 다시 등장함에 따라, 투자자들은 미래를 내다보고 적절한 시기에 행동해야 할 때입니다.
비엣캡 증권 VN 지수는 1,260포인트의 기준선을 유지할 것으로 예상됩니다. 매수세가 증가하여 지수가 1,270포인트의 저항선을 돌파할 경우 상승 추세는 더욱 강화될 것입니다. 그러나 유동성이 낮은 상황에서 상승세를 보이면 횡보 국면이 장기화되고, 내재된 긍정적 신호의 신뢰도가 낮아질 수 있습니다.
SSI증권은 낮은 유동성으로 VN 지수의 상승세가 약화되어 1,264~1,276포인트의 등락폭을 유지하는 데 어려움을 겪고 있다고 분석했습니다. VN 지수는 단기 지지선인 1,260포인트로 후퇴하고 있습니다. 기술 지표는 단기 조정 추세가 점차 뚜렷해지고 있음을 보여줍니다. 지수는 1,256~1,268포인트 사이에서 등락을 거듭할 것으로 예상되며, 일시적인 하락 모멘텀이 지배적인 모습을 보일 것으로 예상됩니다.
이번 주 배당금 지급 일정
통계에 따르면 12월 2일부터 6일까지 고정 배당권을 가진 기업은 20개이며, 이 중 19개 기업이 현금으로 지급하고 1개 기업이 추가 주식을 발행합니다.
가장 높은 비율은 95%이고, 가장 낮은 비율은 1%입니다.
추가 발급자 1개:
남김철강(NKG, HOSE)의 권리락일은 12월 19일이며, 비율은 50%입니다.
현금 배당금 지급 일정
*권리행사 포기일: 매수자가 주식 소유권을 확립한 후 배당금 수령권, 추가 발행 주식 매수권 등 관련 권리를 누리지 못하지만 주주총회에 참석할 권리는 여전히 누리는 거래일입니다.
| 암호 | 바닥 | GDKHQ 데이 | 날짜 TH | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| HPP | 업컴 | 2024년 12월 16일 | 2025년 8월 1일 | 10% |
| IDV | HNX | 2024년 12월 16일 | 2024년 12월 30일 | 15% |
| CNC | 업컴 | 2024년 12월 16일 | 2024년 12월 30일 | 20% |
| VSI | 호스 | 2024년 12월 16일 | 2024년 12월 26일 | 10% |
| HPD | 업컴 | 2024년 12월 17일 | 2025년 8월 1일 | 10% |
| 비에프씨 | 호스 | 2024년 12월 17일 | 2024년 12월 30일 | 5% |
| S4A | 호스 | 2024년 12월 19일 | 2025년 8월 1일 | 12% |
| GDT | 호스 | 2024년 12월 19일 | 2024년 12월 31일 | 10% |
| 엠치에이치 | 업컴 | 2024년 12월 19일 | 2024년 12월 30일 | 95% |
| CX8 | HNX | 2024년 12월 19일 | 2025년 9월 1일 | 1% |
| 콩고민주공화국 | 호스 | 2024년 12월 19일 | 2025년 10월 1일 | 5% |
| 햄 | 업컴 | 2024년 12월 19일 | 2025년 10월 1일 | 10% |
| 팁 | 호스 | 2024년 12월 19일 | 2025년 1월 24일 | 13% |
| HC3 | 업컴 | 2024년 12월 19일 | 2025년 3월 1일 | 10% |
| AVC | 업컴 | 2024년 12월 19일 | 2025년 10월 3일 | 5% |
| DM7 | 업컴 | 2024년 12월 19일 | 2025년 3월 1일 | 10% |
| VPD | 호스 | 2024년 12월 20일 | 2025년 1월 22일 | 14% |
| 티피피 | 업컴 | 2024년 12월 20일 | 2025년 1월 21일 | 2% |
| 티비티 | 호스 | 2024년 12월 20일 | 2025년 1월 16일 | 4% |
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출처: https://phunuvietnam.vn/chung-khoan-tuan-16-20-12-co-hoi-giai-ngan-nhom-co-phieu-dau-nganh-20241216091855301.htm
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