소매 공간은 높은 용량으로 강력하게 운영되고 있습니다.
세빌리스의 2024년 3분기 시장 보고서에 따르면, 호치민시의 소매 공간 공급은 총 임대 면적 160만m²로 전분기 대비 3%, 전년 동기 대비 5% 증가했습니다. 이는 비CBD 지역에 총 임대 면적 50,900m²가 넘는 3개의 신규 프로젝트가 개장한 이후 증가한 수치입니다. 이 중 8군은 파크몰(Parc Mall)과 팜테히엔(Pham The Hien) 쿱마트(Co.opmart) 두 프로젝트로 공급량을 주도하고 있으며, 10군의 빈콤 플라자 3/2(Vincom Plaza 3/2)는 리노베이션을 마치고 재개장했습니다.
또한, 이러한 유형의 사업 실적은 매우 강세를 유지했으며, 점유율은 전분기 대비 0.5%p, 전년 동기 대비 4%p 상승한 94%라는 높은 수준을 유지했습니다. Mr. DIY, 유니클로, 무인양품 등 주요 임차인들은 저렴한 임대료와 높은 인구 밀도 덕분에 CBD 외 지역으로 사업을 확장했습니다.
세빌스 호치민시의 리서치 부서 시니어 매니저인 카오 티 탄 흐엉(Cao Thi Thanh Huong) 씨는 "브랜드 체인 확대와 주요 임차인 그룹의 강력한 수요로 실적이 양호하다"고 말했습니다.
운영 용량 측면에서 흥 브엉 플라자, 이온 몰, 반 한 몰과 같은 주요 프로젝트는 높은 유동 인구, 다양한 입주 기업, 그리고 효율적인 관리 덕분에 항상 100% 입주율을 유지하고 있습니다. 1층 평균 임대료는 m²당 월 140만 동으로, 전분기 대비 4%, 전년 동기 대비 6% 상승했습니다.
많은 소매점이 아직도 100% 수용 능력으로 운영되고 있습니다.
이 유형의 소비 또한 매우 긍정적이며, 면적은 42,111m²에 달합니다. F&B 산업이 시장 점유율 25%로 1위를 차지했으며, 엔터테인먼트가 24%, 패션이 18%를 차지했습니다. 이러한 추세는 도시 소매업의 발전과 함께 나타나고 있습니다.
구체적으로, 2024년 첫 8개월 동안 호찌민시의 상품 및 서비스 소매 판매액은 765조 동(VND)에 달해 전년 대비 10% 증가했습니다. 호찌민시 산업통상부에 따르면, 2024년 상품 및 서비스 소매 판매액은 전년 대비 11% 증가할 것으로 예상됩니다. 소비 지출은 7.6% 증가할 것으로 예상됩니다.
세빌스는 향후 이러한 유형의 오피스 빌딩 전망을 평가하며, 신규 공급 제한과 소비 증가로 시장 실적이 양호하게 유지될 것으로 예상합니다. 2024년 4분기에는 도심 외 지역 3개 프로젝트에서 27,600m² 이상의 면적이 분양될 예정이며, 예상 공급량은 최소 80%에 달할 것으로 예상됩니다.
2027년까지 12개 프로젝트를 통해 총 163,100m² 이상의 공급이 예상되며, 이 중 비CBD 지역이 공급량의 55%를 차지합니다. 칸타빌 프리미어(Cantavil Premier)와 플래티넘 플라자(Platinum Plaza) 등 일부 투자자들은 공급량 증대를 위해 2025년까지 임대 아파트 단지를 개보수하고 새롭게 단장할 계획입니다.
사무실 시장, 공급난에 직면
보고서에 따르면 호치민시 오피스 시장에는 신규 A등급 프로젝트가 없을 것으로 예상됩니다. 총 공급량은 전분기 대비 1% 소폭 증가하여 순임대면적(NLA)은 392개 프로젝트에서 280만 제곱미터로 전년 동기 대비 7% 증가했습니다. 이러한 성장은 주로 6개의 신규 B등급 및 C등급 프로젝트가 39,800제곱미터의 NLA를 추가하면서 주도되었습니다.
B등급 부문에서는 Thaisquare The Merit(1군)과CMC Tower B(7군)의 두 건의 신규 프로젝트가 전체 공급의 60%를 차지했습니다. 각각 3,000~5,000㎡의 NLA(국내 오피스 빌딩) 면적을 가진 4건의 소규모 C등급 프로젝트는 주로 비CBD 지역에 위치했습니다. 특히 빈짠(Binh Chanh)은 3,300㎡가 넘는 NLA를 제공하는 첫 번째 오피스 빌딩인 LN Hub Building을 완공했습니다.
공급 격차와 관련하여, 세빌스 호치민 지점의 리서치 및 S22M 부문 이사인 지앙 후인(Giang Huynh) 씨는 "향후 고급 부문의 공급은 증가할 것으로 예상되지만, 연간 흡수율을 보면 시장은 균형을 유지할 것으로 보인다"고 말했습니다.
A등급 사무실은 공급 문제에 직면해 있습니다.
오피스 시장 점유율은 전분기 대비 및 전년 동기 대비 1%p(ppt) 감소한 88%를 기록했는데, 이는 신규 분양된 B급 및 C급 프로젝트의 저조한 점유율에 기인합니다. 2구와 7구의 A급 프로젝트는 이번 분기에 양호한 실적을 보였으며, 점유율은 전분기 대비 5%p, 전년 동기 대비 23%p 증가한 89%를 기록했습니다. 이러한 프로젝트들은 경쟁력 있는 임대료 덕분에 임차인들을 유치했습니다.
평균 임대료는 전분기 대비 변동이 없었지만, 전년 동기 대비 6% 상승한 812,000동/m²/월을 기록하며 수요와 공급의 균형을 이루었습니다. 비CBD A등급 임대료는 전분기 대비 1% 상승한 반면, CBD A등급 임대료는 1% 하락했습니다.
세빌리스의 2024년 3분기 임대 거래 조사에 따르면, 거래의 대다수(73%)가 더 나은 품질의 건물로 이전하는 것을 목표로 했습니다. 금융, 은행, 보험 및 부동산(FIRE) 부문이 거래의 39%로 가장 많았고, ICT 부문이 31%, 제조업 부문이 13%로 그 뒤를 이었습니다. 임차인의 상당수(75%)는 미국, 한국, 일본을 중심으로 한 외국 기업이었고, 국내 기업은 25%에 불과했습니다.
연구진은 이러한 유형의 전망을 평가하면서 2024년 4분기 신규 공급이 제한적일 것으로 예상하고 있으며, 두 개의 C등급 프로젝트에서 6,691m² 규모의 NLA만 공급될 것으로 예상합니다. 2027년까지 15개 프로젝트에서 196,412m² 규모의 NLA가 추가로 운영될 예정입니다. 한편, 호찌민시의 고급 오피스 프로젝트는 친환경 인증에 대한 우려가 있는데, 향후 A등급 및 B등급 공급의 63%가 친환경 인증 기준 충족에 집중될 것이기 때문입니다.
호텔 학교 성수기 맞이
세빌리스에 따르면, 2024년 3분기 호텔 부문에서는 신규 프로젝트가 없었고, 4성급 호텔 1곳이 문을 닫으면서 공급량이 전분기 대비 1% 감소했습니다. 그러나 9개의 3성급 및 4성급 프로젝트가 리노베이션 후 재개장하고, 올해 첫 9개월 동안 3개의 4성급 및 5성급 프로젝트가 새롭게 오픈하면서 공급량은 전년 동기 대비 5% 증가한 115개 호텔에서 16,443개의 객실을 기록했습니다.
힐튼 사이공이 2024년 1분기에 5성급 객실 228개를 제공하는 등 국제적인 브랜드가 순조롭게 발전하고 있으며, 이후 투자자 메이플트리가 이번 분기에 인터콘티넨탈 아시아나 사이공 호텔의 브랜드를 JW 메리어트 호텔 & 스위트 사이공으로 변경했습니다.
성장 잠재력 측면에서 볼 때, 관광 산업의 발전에 따라 호텔산업은 최근 좋은 성과를 보이고 있습니다.
특히, 2024년 1~9월 호찌민시 관광은 전년 대비 크게 개선되어 해외 방문객 수가 400만 명을 넘어섰고(전년 대비 12% 증가), 국내 방문객 수는 약 2,740만 명에 달했습니다(전년 대비 1% 증가). 이로 인해 호텔 실적이 크게 향상되었는데, 평균 객실 요금은 전년 대비 2% 증가한 200만 동/객실/1박을 기록했고, 객실 공급이 전년 대비 5% 증가했음에도 불구하고 객실 점유율은 전년 대비 62%로 안정적으로 유지되었습니다.
많은 국제적 브랜드가 호치민시 호텔 시장에 진출하여 좋은 발전을 이루었습니다.
2024년 3분기만 해도 비수기였음에도 불구하고 국내 방문객이 16% 증가하고 해외 방문객이 안정적으로 유입되면서 객실 점유율이 전분기 대비 1%p, 전년 동기 대비 3%p 증가한 61%를 기록했습니다. 9월부터 성수기 진입을 앞두고 모든 부문의 가격이 인상되면서 평균 객실 요금은 전분기 대비 4%, 전년 동기 대비 3% 상승했습니다.
세빌스 베트남의 닐 맥그리거(Neil MacGregor) 대표는 "비수기임에도 불구하고 2024년 3분기 실적은 전분기 대비 개선되었습니다. 다음 분기 성수기 전망이 밝아 호치민시는 2024년 방문객 목표 달성을 향해 순항하고 있습니다."라고 말했습니다.
그러나 세빌리스는 개발 전망을 검토하면서 호치민시의 향후 공급이 매우 부족하며, 2027년까지 시장에 진입할 신규 프로젝트는 단 세 건에 불과할 것이라고 밝혔습니다. 모든 프로젝트는 1군에 위치하며, 세계적인 브랜드가 운영할 것으로 예상됩니다. 2024년 4분기에는 호텔 인디고 사이공 더 시티가 150개의 5성급 객실을 갖춘 유일한 신규 프로젝트가 될 것으로 예상됩니다.
[광고_2]
출처: https://www.congluan.vn/tp-hcm-mat-bang-ban-le-van-phong-ghi-nhan-tin-hieu-tich-cuc-trong-quy-iii-2024-post315192.html
댓글 (0)