木質ペレットの輸出額は約6億8000万ドル

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2023年の木質ペレット輸出は前年比17%減少すると予想されています。2024年の最初の2ヶ月間は、日本への木材および木材製品の輸出はわずかに増加しました。

木質ペレット輸出は日本とEUでは増加、韓国では減少

2022年の木質ペレット輸出は急増し、輸出量は約490万トン、売上高は約7億9,000万米ドルに達しました。これは、木質ペレット価格の高騰により、2021年のほぼ2倍に相当します。しかし、2023年には、ペレット輸出量はわずかに減少し、輸出量は460万トン強（2022年比4.3%減）、売上高は約6億8,000万米ドル（2022年比13.7%減）となりました。

Năm 2023: Xuất khẩu viên nén gỗ thu về gần 680 triệu USD

木質ペレット（写真：グエン・ハン）

2022年の記録的な価格上昇と比較すると、2023年のペレット平均輸出価格は約145.5米ドル/トン（2022年比9.7%減）に低下しました。ペレット価格は、2022年末の約190米ドル/トンから、2023年4月以降は約135～140米ドル/トンまで継続的に下落しています。

韓国と日本は依然としてベトナムからのタブレット輸入の2大市場であり、ベトナムの総量の96％、総輸出額の96.6％を占めている。

しかし、2023年の両市場への輸出状況は対照的な展開を見せました。日本は280万トン以上、4億3,800万米ドル以上（2022年比で数量12.4%増、金額14.3%増）を輸入しました。一方、韓国は170万トン強、約2億1,400万米ドル（2022年比で数量24.5%減、金額43.3%減）のペレット輸入にとどまりました。

その理由は、韓国企業にはロシアからの安価なタブレットなど、他の供給源があるからだ。

EU市場は、ベトナムのペレット輸入市場全体における割合は小さいものの（総量の3.3%、総売上高の3.8%）、力強い成長軌道に乗っています。2023年には、EUの輸入量は15万5千トンを超え、金額は約2,600万米ドルに達すると予想されています（2022年と比較して、量で約3倍、金額で約3.7倍の増加）。

2023年の日本と韓国の2つの市場へのタブレットの輸出価格は、2022年末と比較して大幅に減少しました。ただし、韓国市場の減少幅は日本よりもはるかに大きかったです。

具体的には、2023年12月、韓国向けペレットの輸出価格は1トンあたり105ドルを下回る水準にとどまり、2022年12月の最高値185ドルに比べて43%下落した。一方、2023年12月の日本向け輸出価格は依然として1トンあたり148ドルを超えており、2022年12月に記録された最高値に比べて20%の下落にとどまった。

企業は新規市場と国内市場で消費を促進する必要があります。

フォレスト・トレンド・オーガニゼーションの政策アナリスト、ト・スアン・フック氏は、日本市場は今後もベトナムのペレット産業にとって重要な役割を果たし続けるだろうとコメントした。

現在、ベトナムで生産されるペレットの大部分を含む年間40万トン以上のペレットを日本市場に供給している世界最大のペレット製造・貿易会社であるエンビバの再編は、ベトナム企業にチャンスと課題をもたらしている。

インドネシア産のパーム油殻から作られたペレットの供給は、日本市場が求める持続可能性認証を達成できない可能性があるため、ベトナム企業には、日本市場向けのインドネシア産ペレットの供給を置き換える機会もあります。

しかし、日本国内のペレット火力発電所で発生した火災・爆発事故において、技術的な問題が生じたため、政府は原因調査のため、これらの発電所の運転停止を要請しています。一方、ペレット価格の高騰により、政府からの補助金がない火力発電所は赤字を計上しています。そのため、日本の輸入需要は短期的には増加しないと見込まれます。

韓国市場では、ロシアとウクライナの紛争によりロシアからEUへのタブレットの供給が制限され続けている状況下で、同国の輸入業者が安価なタブレットを優先しているため、今後大きな変動はないと予想されています。

EU市場には潜在性があります。しかし、この市場の要件は日本や韓国よりも厳しく、企業は将来的に設備や技術の向上にさらなる投資を行う必要があります。

木質ペレットの輸出における最大の課題の一つは、原料となる木材の供給源が、量、基準、品質の両面において持続不可能であることです。これらの課題を解決するには、政府は適切な政策メカニズム、特に処理能力と森林植林地の面積のバランスをとる政策を講じる必要があります。

トー・スアン・フック氏は、韓国と日本の2つの市場への依存を減らすために、タブレット企業はEUや国内などの新しい市場での消費を調査し、促進する必要があるとも提言した。

現在、ベトナム政府が排出量の削減に取り組んでいること、また企業が排出量の多い原料からペレットへ自主的に切り替えていることから、特に政府が転換を奨励する政策を発表すれば、国内消費向けのペレット（および木材チップ）の需要は今後増加すると予想されます。

近い将来、輸出ペレットと国内消費（および原料供給源）の間で競争が生じる可能性があります。特に今後3～5年の間にペレットおよび木材チップ工場の建設が相次いでいることを考えると、植林地からの原料をめぐるペレット業界および木材チップ製造事業者間の競争は避けられません。したがって、企業は将来の生産および輸出需要に対応し、安定供給を確保するために、原料供給エリアの建設への投資を検討する必要があります。

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