農産物は市場で投資キャッシュフローを引き付ける

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2月29日商品市場：米ドル高が世界の原材料価格に圧力をかける 2月28日商品市場：MXV指数が2月初旬以来の高値に達する

終値では、4つの商品グループのうち3つの価格指数が上昇し、MXV指数は0.23%上昇の2,130ポイントとなった。取引所全体の総取引額は41%以上増加し、約5兆2,000億ドンに達した。特に、農産物グループの取引額は昨日、予想外に154%増加し、総取引額の37%を占め、市場への投資キャッシュフローを強く引き付けた。

世界の農産物市場における圧倒的な購買力

MXVによると、2月最終取引日の終値時点で、世界の農産物市場は購買力が優勢でした。そのうち7品目中5品目がプラスで取引を終えました。トウモロコシ市場では、4営業日連続で価格が上昇しました。昨夜発表された輸出販売報告は比較的良好な数値を示し、前営業日の価格を支えました。さらに、南米地域の生産見通しに関する情報も市場に届き、これも価格変動に寄与しました。取引終了時点で、5月限先物は前日比0.23%上昇しました。

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農産物価格表

米国農務省（USDA）は、2月16日から22日の週に、23/24年度の米国産トウモロコシ販売量が108万トンに達したと発表した。これは前回報告から32%近く増加し、市場平均予想の90万トンを上回った。年初来の米国産トウモロコシ販売量は、2023年の同時期と比較して30%を超えており、米国産トウモロコシに対する世界的な需要が依然として高いことを反映している。これが、夕方の取引でトウモロコシ価格を押し上げた原動力となった。

ブラジルのデラル農村経済局は最近、パラナ州の第2期トウモロコシ生産量を1,463万トンとわずかに上方修正しました。これは2022/23年度比3%増で、作付面積は2023年度比1%増加しています。好天が戻り、作物の生育を支えています。ブラジルで2番目にトウモロコシの生産量が多いパラナ州の生産量増加は、南米の同国における今年の生産見通しを上方修正する要因となっています。このことがCBOT価格に若干の圧力をかけ、前日の取引におけるトウモロコシの上昇を抑えました。

トウモロコシと同様に、小麦価格も大きく変動し、わずか0.26%のわずかな上昇で取引を終えました。昨晩発表された米国の輸出販売報告で、販売実績が40%以上の改善を記録したことが、価格の回復を後押ししました。

世界最大の小麦輸出国の一つであるオーストラリアの供給見通しに対する懸念も、前日の取引で価格を支えました。具体的には、オーストラリア気象局（BOM）が、今年のオーストラリアの夏は記録上3番目に暑い夏になる可能性があると発表しました。多くの地域で、3月から5月にかけて例年よりも暖かく乾燥した天候が続く見込みです。これは、4月から作付けが始まるオーストラリアの小麦の収穫量に深刻な影響を与える可能性があります。

小麦価格は大きく変動する

国内市場では、2月29日午前、南米産トウモロコシの輸入価格が比較的安定していたことが記録されました。カイラン港では、3月渡しの南米産トウモロコシ先物価格は6,200ドン/kgでした。4月渡しの売り出し価格は6,100～6,150ドン/kgで推移しました。一方、ブンタウ港の輸入トウモロコシの売り出し価格は、カイラン港の取引価格より50ドン/kg低くなりました。

米国のインフレ報告を受けて銀価格が急騰

昨日の取引終了時点では、金属価格チャートは緑色が優勢でした。貴金属では、銀価格が1.1%上昇し、1オンスあたり22.88米ドルと好調な取引となりました。一方、プラチナ価格は0.69%下落し、1オンスあたり879米ドルとなりました。昨日の取引で銀価格を支えた主な要因は、米ドル安でした。

金属価格表

米ドルは午前の取引から円に圧迫された。日本銀行（BOJ）が間もなく金融緩和政策を終了するとの期待から、円は非常に強い買い圧力を受けた。昨日発表されたデータによると、日本のインフレ率は予想を上回り、2024年1月の個人消費物価指数（CPI）は前年比2.6%上昇し、予想を0.3ポイント上回った。

イブニングセッションでは、米国が予想通りのインフレ指標を発表したことを受け、米ドルは引き続き下落しました。具体的には、米国経済分析局（BBE）によると、2024年1月の米国コア個人消費支出（PCE）指数は前年同月比2.8%上昇しました。この数値は予想通りで、2021年3月以来の低い年間上昇率となりました。月次ベースでは、1月のコアPCE指数は0.4%上昇し、アナリストの予想と一致しました。

しかし、大手鉱山会社が今年のプラチナ価格は回復しないと警告したことを受け、市場センチメントが弱気になったため、プラチナ価格は小幅下落で取引を終えました。インパラ・プラチナは、長引く経済・地政学的な不確実性の中で、投資家と消費者の貴金属に対するセンチメントが弱含み、2024年はプラチナにとって厳しい年になると予測しています。

ベースメタル市場では、COMEX銅が0.17%上昇し、1ポンドあたり3.84ドルとなった。鉄鉱石は0.41%上昇し、1トンあたり116.499ドルで取引を終えた。銅と鉄鉱石はともに、来週の中国での重要会合を控え、強気なセンチメントに支えられた。投資家は、政策当局が今年も景気回復に向けた景気刺激策を継続すると見込んでいる。

さらに、米ドルへの圧力は、取引コストと投資コストの減少により、ベースメタル価格の支えにもなります。

その他の商品の価格