鉄鋼業界の「二重のショック」

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最近、商工省貿易防衛局は、欧州委員会（EC）がベトナムからの非合金または合金熱延鋼製品へのアンチダンピング措置適用の調査を要請する、完全かつ有効な書類を受け取ったという情報を得たと発表した。調査を開始する場合、ECは関係当事者に対し、要請書、調査開始決定書、調査質問票を含む文書を送付する。

貿易防衛局は、調査対象製品を輸出する企業に対し、事案を監視し、適切な対応計画を立てることを推奨している。

ホア・ファット・スチールファン（47）.jpg — 鉄鋼業界は多くの懸念に直面している。写真：ホアン・ハ

この動きが現実のものとなった場合、ベトナムの熱延鋼板産業は、輸出市場シェアと国内市場の両方を輸入品に奪われるという「二重のショック」を受けることになるだろう。

ホア・ファット・グループのデータによると、国内市場と輸出市場の両方での消費の困難により、2024年第2四半期の熱延コイル鋼板の生産量は2024年第1四半期に比べて10％減少した。

2024年上半期にベトナム市場に流入した安価な輸入熱延鋼板の量は急増し（600万トン、2023年同時期の1.5倍、市場全体の成長率を上回る）、ホアファットの国内市場における熱延鋼板の消費量に大きな圧力をかけました。それに伴い、ベトナム市場におけるHRC価格は2024年2月に一時的に上昇したものの、3月から2024年第2四半期末にかけて継続的に下落しました。

輸出市場も、熱延鋼板の過剰供給や輸入国の貿易防衛策の強化など多くの課題に直面している。

SSI証券会社は、ホアファット・グループに関する最新の評価レポートでもこの件に触れています。さらにSSIは、欧州連合（EU）が輸入鋼材に対する保護措置を2026年6月末まで延長し、同時に「その他の国」リストの15%の割当量を適用することを決定したと述べています。これはベトナムにとって四半期あたり約14万2000トンに相当します。

「この政策により、ベトナムから欧州へのHRC割当量は2023年に比べて約50％減少する可能性がある。割当量外の鉄鋼に適用される税率は25％だ」とSSIは予測した。

一方、SSIによると、欧州市場は2022年と2023年にホアファットの総輸出収入の約10％と37％を占め、それぞれホアファットの総収入の2.1％と10.7％を占める。

ビジネス環境・競争力部門（中央経済管理研究所）のグエン・ティ・ミン・タオ部長は記者団に対し、「輸入品によって国内生産が深刻な打撃を受けた場合、各国は依然として自衛措置を講じます。自衛措置は多くの場合、短期間で適用される解決策です。中国からの熱延鋼板の輸入がダンピングかどうかを判断するには、商工省貿易防衛局による当該製品の調査手続きを経る必要があります。これは、国内生産を保護するために完全に実施可能な措置です」と述べました。

「当面、鉄鋼生産が設計能力を下回り、市場が縮小している状況では、セーフガード措置の適用が必要だ。鉄鋼分野では、現在のように企業が市場シェアを拡大したり失ったりしている状況では、国内企業を保護するための措置が必要であり、それは国内生産を保護することにもつながる」とグエン・ティ・ミン・タオ氏は強調した。

グエン・ティ・ミン・タオ氏は、「長期的には、自由貿易協定で約束されている輸入税ゼロという枠組みの中で、技術基準と規制に基づく非関税障壁を導入し、ベトナムに輸入される鉄鋼はそれらの技術基準を満たすことが義務付けられるようになる可能性がある。これらの非関税障壁は技術的な障壁であり、現在、輸入品はベトナムに非常にスムーズに流入している」と述べた。

「一方、国内の鉄鋼輸出はまもなく欧州連合の炭素国境調整メカニズム（CBAM）の影響を受けるため、炭素基準を満たせないため、2026年以降は輸出量が大幅に減少するのは確実だ」とタオ氏は指摘し続けた。