競争力を高める
ベトナムセメント協会の報告によると、2024年のセメント産業のセメントとクリンカー輸出量は2,994万トンを超え、輸出額は11億5,000万米ドルを超え、2023年と比較して量が4％以上、売上高が約14％減少しました。2024年12月だけでも、セメントとクリンカーの輸出量は前年の11月と比較して4％、売上高が3.9％増加し、約227万トンに達し、金額は8,604万米ドルを超え、平均価格は1トンあたり37.9米ドルでした。
2024年には、フィリピン市場へのセメントクリンカー輸出は、2023年と比較して、量で約0.6％、金額で約11％、価格で10.5％減少する見込みです。フィリピンはベトナムのセメントクリンカーの最大の消費市場であり、全国のセメントとクリンカーの総輸出量の27％、総輸出額の28％を占め、輸出量は800万トン以上、金額では3億1,909万ドル、平均価格は1トンあたり39.9ドルとなります。
第二位の市場であるバングラデシュへのクリンカーセメント輸出量は549万トン、金額にして1億7,513万米ドル超に達し、平均価格は1トンあたり31.9米ドルで、総量の18.5%、総売上高の15.4%を占めました。次にマレーシア市場が続き、総量の5.7%、総売上高の5%を占め、168万トン、金額にして5,719万米ドル、価格は1トンあたり34米ドルでした。
2025年に入っても輸出状況は引き続き悪化し、2025年1月には輸出量が約218万トン、輸出額は7,641万ドルを超え、2024年の同時期と比較して量が32％、金額が36％減少しました。具体的には、セメント輸出量は約143万トン、クリンカー輸出量は750,172トンで、いずれも2024年12月と比較して4％減少しました。これは、2025年1月が旧正月と重なったため、物流、輸送、港での積み下ろし作業に支障が生じ、輸出量に影響を与えたためです。
上記の展開に直面して、首相は、セメントクリンカーに対する現在の輸出税率が政令101/2021/ND-CPに基づいて10％であることから、セメントクリンカー製品に対する輸出税の引き下げを検討するよう財務省に指示する文書1297/VPCP-CNを発行し、国内消費の減少、高コストによる輸出の困難、熾烈な競争という状況下で企業に大きな圧力をかけています。
業界専門家は、2022年以降、クリンカーの輸出量が大幅に減少し、製造企業の経営に深刻な影響を与えると予測しています。主な原因は、2023年1月1日から輸出税が5%から10%に引き上げられることです。これにより、タイ、インドネシア、インドといった国々はクリンカーの輸出に課税していませんが、クリンカーは高度な加工が必要な製品であるため、国際市場における価格競争力が低下します。
同時に、輸出税が10%引き上げられ、輸出クリンカーに対する仕入付加価値税（10%）が控除不可となったことで、ベトナムのクリンカー価格は国際市場における競合他社の価格に対する優位性を20%失いました。その結果、多くのセメント企業は、生産プロジェクトに多額の資本を投入しながらも、製品を輸出できなくなりました。高金利に加えて、融資の返済が困難になれば、負債の返済を迫られ、債権売却の圧力に直面することになるでしょう。
したがって、輸出税の引き下げは、企業の投入コストを削減し、輸出促進のインセンティブを創出し、セメント産業が困難な時期を乗り越えるのを支援するのに役立ちます。これは、業界の生産能力を維持し、建設資材市場の安定を維持するための重要な解決策です。この税制の調整は、ベトナムのセメント企業の国際市場における競争力の向上に役立ち、経済成長の促進とこの重要な産業の長期的な安定に貢献することが期待されます。
企業はコストを削減する
上記の動向を受け、セメント業界の企業は、コスト削減、生産性と品質の向上、原材料価格の下落に伴う製品価格の引き下げ、そして廃棄物から得られる安価な原材料の活用による生産コスト削減など、経営・運営における様々なソリューションを導入しています。例えば、Vicem Hoang Mai Cement Joint Stock Companyは、純売上高が約5,060億ドンに達し、前年同期比8%増となりました。
しかし、売上原価の急激な増加により、2024年第4四半期の税引後利益は159億ドンの損失となり、2023年と比較して106億ドンの増加となった。それでも、同社は多くの明るい兆しを見せており、投入材料の面では、石炭価格が75ドン/kcalから507ドン/kcalに低下し、利益が139億ドン増加した。
しかし、平均電力価格が1,766ドン/KWHと、同期間で96ドン/KWH上昇したため（EVNは2024年10月11日から電力価格を4.8%引き上げた）、利益は32億ドン減少した。コスト削減のため、同社は2024年6月から、クリンカー製造における石炭粉塵の一部を代替材料（樹皮、木材チップ、再利用・リサイクル可能な一般固形廃棄物）に切り替え、利益を293億ドン増加させた。
生産を維持し市場を安定させるために、企業はコスト最適化、市場の多様化、技術革新による競争力強化など、適応的な解決策を模索せざるを得ない状況にあることがわかります。原材料、石炭、石油、ガス、電力などの生産コストの見直しと削減、資本源の再編、コスト削減による銀行借入金の返済のためのキャッシュフロー確保、原材料、燃料、人件費などの生産コストの投入コスト削減などが求められます。
これらは、同業他社が生産と事業の維持・安定を図り、従業員の収入を確保するために適用している解決策でもあります。例えば、イエンビンセメントは2024年第4四半期に生産を促進し、コストを削減しました。それに伴い、石炭、石膏などの主要な投入材料の価格や輸送費がすべて下落し、大規模な修繕費用も同時期と比較して減少したため、生産コストが下がり、利益の増加に貢献しました。また、サイソンセメントでは、工場の安定した稼働により、企業が中期資本を支払ったため、利息費用が減少し、同時に生産コストが節約され、すべての製品の販売価格が下がり、市場カバレッジが拡大し、サイソンセメントの利益が増加しました。
ファム・ゴック・チュン氏は、セメントの需給不均衡は、鉱物資源、技術、エネルギー、資本といった投入要因に依存する様々な原因から生じていると認識している。需給バランスには依然として多くの欠陥があり、余剰が生じているだけでなく、業界企業の生産能力が十分に活用されていない。そのため、国内市場におけるセメント消費量を増やすための解決策が求められており、例えば、橋頭堡、暗渠、盛土高の高い場所、軟弱地盤などの道路建設において、セメント土質補強材を最大限に活用するための研究などが挙げられる。山岳地帯、急勾配などの特殊な地形、あるいは洪水が発生しやすい場所の農村道路整備において、セメントコンクリート道路への投資を優先する必要がある。
さらに、交通インフラ、灌漑、都市・農村インフラ整備への投資、海洋事業に重点を置いた公共投資を継続的に推進する必要があり、建設資材や建設関連企業が直接的な受益者となる。100万戸の社会住宅建設への投資政策に加え、住宅建設プログラムやプロジェクトの継続的な推進は、国内セメント消費の増加に貢献するだろう。
ベトナムセメント協会によると、一部の輸入市場における貿易障壁と保護主義政策は、ベトナム企業にとって依然として課題となっている。輸出は新たな潜在市場へと移行しつつあり、これは従来市場における大手メーカーとの競争が減少する良い兆候である。
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出典: https://kinhtedothi.vn/can-quyet-sach-moi-cho-nganh-xi-mang.html
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