Au premier trimestre de cette année, le crédit a continué de poser problème au système bancaire. Au cours des deux premiers mois de l'année, cet indicateur était négatif de 0,72 %. Fin mars, le crédit à l' économie avait de nouveau augmenté, atteignant 0,9 %. Cependant, ce chiffre représente la moyenne de l'ensemble du système, et chaque banque connaît une évolution différente.
La liste des secteurs ayant enregistré la plus forte croissance du crédit au premier trimestre concerne tous les secteurs de la banque privée. LPBank arrive en tête avec une croissance du crédit de 11,7 % au cours des trois premiers mois de l'année.
À la fin du premier trimestre, l'encours de crédits de la banque a dépassé 307 000 milliards de VND, soit une hausse de plus de 30 000 milliards de VND par rapport au début de l'année. Les secteurs les plus bénéficiaires sont le commerce de gros et de détail, la réparation automobile, les motos, les scooters et autres véhicules motorisés, avec un encours de crédits en hausse d'environ 15 000 milliards de VND au cours des trois premiers mois de l'année. Ce secteur représente également un quart de l'encours total de crédits de LPBank.
Contrairement à cette banque, la plupart des prêts en cours de Techcombank - classée deuxième en termes de croissance du crédit dans l'ensemble du système - sont consacrés aux activités immobilières.
À la fin du premier trimestre, Techcombank avait prêté plus de 539 000 milliards de VND, soit une augmentation de plus de 37 400 milliards de VND par rapport au début de l'année. Sur ce montant, plus de 17 000 milliards de VND ont été alloués aux prêts immobiliers. La part de ce segment dans l'encours total des prêts est passée de 35,21 % en début d'année à 35,98 % à la fin du premier trimestre.
Le secteur des activités professionnelles, scientifiques et technologiques se classe au deuxième rang en termes d'augmentation des encours de prêts de Techcombank, avec une hausse de près de 10 000 milliards de VND au premier trimestre. En 2023, ce secteur ne recevra que plus de 500 milliards de VND de prêts.
Outre Techcombank, d'autres banques ont également enregistré une augmentation des prêts en cours pour les activités professionnelles, scientifiques et technologiques , comme SHB à plus de 3 200 milliards de VND (une augmentation de près de 3 000 milliards de VND au premier trimestre), MB a enregistré plus de 600 milliards de VND (une augmentation de plus de 30 milliards de VND).
Selon l'enquête de VnExpress , fin 2023, Techcombank et GSM, la société de taxis électriques du milliardaire Pham Nhat Vuong, ont enregistré une transaction sécurisée, GSM ayant hypothéqué 3 598 voitures VinFast à Techcombank. SHB, MB et plusieurs autres banques ont également enregistré des transactions sécurisées avec GSM depuis le début de cette année.
Le groupe bancaire a vu ses encours de prêts augmenter de plus de 5 % au premier trimestre, y compris HDBank et NVB. Fin mars, HDBank avait prêté plus de 360 000 milliards de VND, soit une augmentation d'environ 20 000 milliards de VND par rapport au début de l'année (5,5 %). Selon les états financiers, les deux secteurs ayant enregistré la plus forte croissance sont la construction et le commerce de gros et de détail.
Les activités immobilières ou les prêts aux ménages représentent la proportion la plus élevée dans le groupe HDBank, mais n'ont pas changé de manière significative après les trois premiers mois de l'année.
Comparée aux autres banques, NVB se situe dans le groupe des banques à forte croissance du crédit, principalement en raison de son faible niveau de base. À la fin du premier trimestre, l'encours de crédit de cette banque s'élevait à plus de 58 300 milliards de VND, soit une augmentation d'environ 3 000 milliards par rapport au début de l'année. Cette augmentation est également un signal positif pour NVB, dont le ratio créances douteuses/encours de crédits se situe parmi les plus élevés du système (près de 29 % à la fin du premier trimestre).
La croissance du crédit est de l'ordre de 4 à 5 % pour trois banques, dont OCB, EIB et MSB. MSB affiche une appétence au risque similaire à celle de Techcombank, notamment dans les secteurs de l'immobilier et des technologies (sciences et technologies).
Dans le groupe public, la variation a été un peu plus modeste, en partie en raison du niveau élevé des prêts en cours, supérieur à 1 quadrillion de VND. Vietcombank a enregistré la meilleure augmentation des prêts en cours de ce groupe, avec 2,8 %. BID a augmenté les prêts en cours de près de 1 % au premier trimestre, tandis que Vietcombank a réduit les prêts en cours de 0,3 %.
Outre Vietcombank, TPBank et ABBank ont également enregistré une diminution de la dette en cours au premier trimestre.
À la fin du premier trimestre, le montant des prêts d'ABBank dépassait 79 000 milliards de VND, en baisse de plus de 19 % par rapport au début de l'année. La banque n'a pas détaillé l'évolution de l'encours de la dette, mais la note explicative précise que cette variation concernait principalement la dette à court terme (passant de 56 900 milliards de VND à 41 200 milliards de VND).
Selon l'équipe d'analyse de SSI Securities Company (SSI Research), la faible croissance du crédit en début d'année reflète la faiblesse de la demande de crédit de l'économie. À l'exception des prêts immobiliers (+1,52 %) et des secteurs liés aux valeurs mobilières (+2,56 %), la plupart des secteurs sont confrontés à des difficultés, notamment les prêts à la consommation (en baisse de 1,77 %). « Cela explique pourquoi la consommation intérieure ne s'est pas redressée au cours des deux premiers mois de 2024. Cependant, la situation a montré une tendance à l'amélioration en mars », a commenté SSI Research.
En particulier, les flux de crédit vers le secteur immobilier continuent de croître en raison de la forte demande de capitaux de la part des investisseurs, avec la nécessité de restructurer les prêts.
« Si l'on exclut le lot d'obligations d'An Dong (lié à Van Thinh Phat), le montant estimé des obligations d'entreprises non bancaires arrivant à échéance au cours des deux premiers mois de l'année est d'environ 10 000 milliards de VND. Nous pensons que les activités de restructuration de prêts pourraient limiter la reconnaissance des créances douteuses au cours des prochains trimestres », a estimé l'équipe d'analyse.
TN (selon VnE)Source
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