Le 12 juillet 2024, Techcom Securities Joint Stock Company (TCBS) a finalisé le décaissement du plus important contrat de prêt syndiqué pour une société de valeurs mobilières au Vietnam, d'une valeur maximale de 175 millions USD (plus de 4 450 milliards de VND). Cinq institutions financières de premier plan de la région, dont Standard Chartered Bank, CTBC Bank, Taipei Fubon Bank, Taishin International Bank et KGI Bank, ont participé en tant que co-arrangeurs et teneurs de livre (MLAB) au plus important prêt syndiqué non garanti jamais accordé à une société de valeurs mobilières au Vietnam, d'une valeur de 175 millions USD. Afin d'attirer de nombreuses grandes institutions financières de la région à participer à l'opération, TCBS a organisé, le 7 mai 2024, une tournée de présentation à Taïwan afin de promouvoir son image et sa marque, et de fournir aux investisseurs des informations sur l'orientation, la stratégie commerciale, les perspectives et les avantages concurrentiels de TCBS sur le marché. Dans cette transaction, TCBS a confirmé sa position parmi les sociétés de valeurs mobilières bénéficiant de la meilleure notation de crédit grâce à deux facteurs : (i) être la première société de valeurs mobilières au Vietnam à avoir obtenu de Standard Chartered Bank l'arrangement et le financement d'un prêt syndiqué en dollars américains. Cette transaction réussie a attiré la participation de nombreuses grandes institutions financières internationales, en plus des MLAB ; (ii) être la première société de valeurs mobilières à mobiliser avec succès le plus important prêt non garanti du secteur vietnamien des valeurs mobilières, d'une valeur de 175 millions de dollars américains, portant la valeur totale cumulée des prêts syndiqués internationaux non garantis auxquels TCBS a eu accès depuis fin 2020 à plus de 761 millions de dollars américains (plus de 19 380 milliards de VND).
Le président de TCBS, Nguyen Xuan Minh (à gauche) et le président du groupe Standard Chartered, José Viñals (à droite)
Mme Nguyen Thi Thu Hien, directrice générale de TCBS, a déclaré que la réputation et la notation de crédit d'une entreprise sont des facteurs déterminants pour les institutions financières internationales qui envisagent d'accorder des prêts. TCBS a affirmé sa capacité et sa position sur le marché international en mobilisant avec succès de nombreux contrats de prêts non garantis auprès de grandes institutions financières. La stratégie de TCBS visant à diversifier ses sources de capitaux, tant nationales qu'internationales, constitue une étape stratégique pour devenir la plus grande entreprise de Wealthtech au Vietnam en termes de fonds propres, de bénéfices et d'efficacité opérationnelle. En revanche, selon Mme Hien, en réalité, les institutions étrangères recherchent toujours des partenaires de prêt parmi les entreprises leaders du secteur financier, dotées de stabilité et de perspectives de développement. C'est également la raison pour laquelle TCBS est la première société de valeurs mobilières au Vietnam à avoir obtenu de Standard Chartered Bank l'arrangement et le financement d'un prêt syndiqué non garanti en dollars américains. Mme Nguyen Thuy Hanh, directrice générale adjointe de la banque d'affaires et d'investissement de Standard Chartered Bank Vietnam, a partagé sa joie d'avoir co-arrangé cette transaction syndiquée. Il s'agit de la première transaction en tant qu'arrangeur principal et teneur de livres pour un prêt de Techcom Securities, filiale de
Techcombank . Mme Hanh a déclaré que Standard Chartered Bank est fière d'être un partenaire de longue date du groupe
Techcombank et que cette étape importante renforce l'engagement fort des deux parties à fournir des solutions financières efficaces et à soutenir les opportunités de croissance dans le contexte du fort développement du marché boursier et financier vietnamien.
Le président de TCBS, Nguyen Xuan Minh, le président du groupe Standard Chartered, José Viñals, la directrice générale de Standard Chartered Bank Vietnam, Michele Wee (2e à partir de la gauche), Mme Nguyen Thuy Hanh (2e à partir de la droite) et des représentants des deux parties
Par ailleurs, Mme Swati Roy, responsable des solutions financières pour l'ASEAN et l'Australie chez Standard Chartered Bank, a déclaré que ce prêt syndiqué avait bénéficié d'un engagement fort de la part des institutions financières, permettant ainsi son exécution réussie, pour un montant pouvant atteindre 175 millions USD. Ce prêt marque une nouvelle étape, étant le plus important prêt syndiqué du secteur des valeurs mobilières vietnamien à ce jour. Standard Chartered Bank est honorée de contribuer au succès de Techcom Securities grâce à sa connaissance approfondie du marché, sa capacité à octroyer et à structurer des prêts, ainsi qu'à son réseau de distribution mondial. Dans un contexte de marché boursier vietnamien en plein essor et de regain d'engouement, TCBS prévoit d'allouer de nouveaux capitaux pour investir dans les infrastructures et les plateformes technologiques les plus avancées telles que le Machine Learning et GenAI, avec pour objectifs : (i) Premièrement, comprendre le marché et les clients afin de répondre avec flexibilité à leurs besoins de gestion d'actifs et de gagner du temps ; (ii) Deuxièmement, développer la capacité interne de TCBS à se différencier de ses concurrents et à prendre des décisions et des politiques commerciales efficaces, opportunes et judicieuses. L'entreprise continuera à tirer parti de son fort potentiel financier pour maintenir des politiques avec les meilleurs coûts du marché pour les clients tels que les transactions à frais zéro, les packages de prêts sur marge avec des taux d'intérêt à partir de seulement 0%/an, etc.
Source : https://nhipsongkinhte.toquoc.vn/tcbs-pha-vo-ky-luc-huy-dong-von-quoc-te-voi-hop-dong-175-trieu-usd-20240712200847523.htm 
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