Novaland souhaite émettre 151 millions d'actions et convertir 6 074 milliards de VND de dette

(Dan Tri) - Le prix d'émission prévu est de 40 000 VND/action, soit 2 fois plus élevé que le prix actuel du marché.

No Va Real Estate Investment Group Joint Stock Company ( Novaland , code action : NVL) vient d'annoncer un document supplémentaire demandant l'avis des actionnaires sur le projet d'émission d'actions pour convertir le principal des obligations en circulation.

Plus précisément, les codes d'obligations que Novaland souhaite gérer sont 13 codes d'obligations émis entre 2021 et 2023 avec une valeur principale totale en circulation de 6 074 milliards de VND.

Selon le plan qui sera présenté lors de la prochaine assemblée générale extraordinaire des actionnaires, Novaland prévoit d'émettre plus de 151 millions d'actions pour convertir la totalité du principal en circulation de ces obligations, avec un prix d'émission de 40 000 VND/action.

En conséquence, chaque tranche de 40 000 VND de capital obligataire en circulation pourra être convertie en une action nouvellement émise. La méthode de détermination et le taux de conversion ci-dessus sont basés sur la valeur comptable des actions NVL à fin 2024, ainsi que sur les données de Novaland concernant la valeur de marché attendue au moment de l'émission, une fois les procédures terminées.

Une fois que les actionnaires auront approuvé cette politique, Novaland négociera et négociera un plan plus détaillé avec les détenteurs d'obligations à soumettre au conseil d'administration pour approbation conformément à son autorité, et en même temps à la Commission des valeurs mobilières de l'État pour examen et approbation pour mettre en œuvre le plan d'émission, prévu en 2026.

Les actions émises pour convertir des obligations sont soumises à une restriction de transfert d'ici un an. Si l'émission est réussie, le capital social de Novaland atteindra plus de 21 019 milliards de VND.

Sur le marché, l'action NVL a récemment attiré l'attention grâce à sa forte hausse continue. Son cours s'élève actuellement à 18 200 VND, soit le double du niveau plancher atteint en avril dernier.

À propos de Novaland, un important groupe immobilier du Sud, dont le bénéfice net annuel s'élève à plusieurs milliers de milliards de VND. Depuis 2018, Novaland connaît une croissance constante, affichant un bénéfice net supérieur à 3 000 milliards de VND.

En 2022, lorsque le marché immobilier a ralenti après la pandémie, Novaland a connu des difficultés financières. À cette époque, les actions NVL étaient constamment vendues sur le marché en raison de la pression de la dette obligataire et de la pression liée à la liquidation des actions.

En 2024, l'entreprise a subi une perte record de plus de 6 400 milliards de VND. Elle a également procédé à des cessions continues de capitaux dans des projets afin de recouvrer sa trésorerie. Cependant, au premier semestre de l'année dernière, Novaland affichait encore une perte nette de plus de 600 milliards de VND.

La pression sur la dette reste élevée. Au 30 juin 2025, la dette totale de Novaland s'élevait à 61 831 milliards de VND, dépassant ses capitaux propres (51 968 milliards de VND). La dette liée aux émissions d'obligations s'élevait à 30 292 milliards de VND, dont 17 211 milliards de VND à court terme et 13 081 milliards de VND à long terme.

Source : https://dantri.com.vn/kinh-doanh/novaland-muon-phat-hanh-151-trieu-co-phieu-hoan-doi-6074-ty-dong-no-20250807092612540.htm