Les créances douteuses devraient encore augmenter au premier trimestre 2025 - Photo : QUANG DINH
Le 9 juin, Vietnam Report a annoncé le classement des 10 meilleures banques commerciales vietnamiennes prestigieuses en 2025.
Vietcombank continue de dominer le classement, suivi de Techcombank, VietinBank, BIDV, MBBank, Agribank, ACB , HDBank, VPBank et Sacombank.
Les bénéfices du secteur bancaire dépassent les 260 000 milliards de VND, dont la moitié sont attribuables à 5 « grands groupes »
Selon un rapport de Vietnam Report , les bénéfices des banques commerciales atteindront en 2024 un record de plus de 260 000 milliards de VND, soit une augmentation de 16,8 % par rapport à l'année précédente - une augmentation impressionnante par rapport à une augmentation de moins de 4 % en 2023.
L'accumulation de résultats commerciaux positifs a permis à une nouvelle banque de rejoindre le groupe des banques dont le total des actifs dépasse 1 quarante milliard de dongs. Le bénéfice après impôts total des cinq plus grandes banques du marché représente actuellement environ 50 % de l'ensemble du système bancaire commercial.
Les analystes de Vietnam Report affirment que l’écart de profit entre les grandes et les petites banques devient de plus en plus évident.
Alors que les banques moyennes et grandes continuent de maintenir leur dynamique de croissance grâce à une grande échelle de crédit, une bonne capacité de mobilisation et une clientèle stable, les petites banques sont confrontées à des difficultés en raison des coûts élevés du capital et de la pression exercée par l’augmentation des créances douteuses.
Il est à noter que le groupe de banques dont le total des actifs est inférieur à 300 000 milliards de VND a enregistré une croissance négative de ses bénéfices allant jusqu'à 11,5 %.
D’ici 2025, le secteur bancaire devrait bénéficier de nombreuses opportunités de développement, car les politiques macroéconomiques visent à transformer le Vietnam en un pays industrialisé moderne avec un revenu moyen supérieur d’ici 2030 et à évoluer vers le groupe à revenu élevé d’ici 2045.
Le rapport souligne cinq opportunités de croissance majeures pour le secteur, notamment : la promotion du développement de produits financiers numériques ; l'accélération de la transformation numérique ; des perspectives positives pour l' économie vietnamienne ; des cadres juridiques récemment révisés ; et la réforme et la rationalisation de l'appareil de gestion de l'État.
La qualité des actifs devrait s'améliorer, mais les créances douteuses du groupe 5 méritent d'être mentionnées
Outre les bénéfices, le rapport a également mis en évidence des signaux positifs concernant la qualité des actifs du système bancaire, à mesure que l'économie se redresse et que la pression sur les créances douteuses diminue.
Le ratio de créances douteuses à l'échelle du secteur a atteint un pic au deuxième trimestre 2023, puis a été quelque peu contrôlé grâce à la politique de la circulaire 02 de la Banque d'État.
En 2024, la situation continuera de s'améliorer grâce aux taux d'intérêt bas, à la reprise de l'activité et à la restructuration progressive des dettes. Le ratio de créances douteuses se situe généralement entre 1,93 et 2,22 %.
Toutefois, certaines banques ont encore signalé des ratios de créances douteuses dépassant 4 %, certaines enregistrant même des créances douteuses dépassant 14 % au premier trimestre 2025, malgré une forte baisse par rapport aux 35,3 % de la même période l'année dernière.
En termes absolus, le total des créances douteuses de l'ensemble du système à la fin du premier trimestre 2025 dépassait 300 000 milliards de VND, soit une augmentation de 16,8 % par rapport à la même période en 2024 et une augmentation de 13,4 % par rapport au début de l'année.
Les experts avertissent que le risque de créances douteuses existe toujours lorsque la circulaire 02 expirera officiellement le 1er janvier 2025. À ce moment-là, les dettes restructurées ne seront plus préférentielles et devront être reclassées, ce qui pourrait pousser une grande quantité de dettes dans le groupe des créances douteuses.
La structure des créances douteuses au premier trimestre 2025 montre que les créances du groupe 5 (risque de perte en capital) ont fortement augmenté, représentant 1,25 % du total des prêts en cours, soit plus de 176 000 milliards de dôngs. Ce niveau est supérieur au total des créances douteuses de l'ensemble du système à la fin de 2022 et a augmenté de 10,7 % par rapport au début de 2025.
Toutefois, le Vietnam Report estime que l'augmentation actuelle des créances douteuses reste sous contrôle grâce à la constitution proactive et prudente de provisions pour risque de crédit par les banques. Au premier trimestre 2025, le total des provisions pour risque du système bancaire atteindra environ 253 000 milliards de VND, couvrant 84,4 % des créances douteuses.
Rien qu'en 2024, les coûts de provisionnement ont atteint 163 200 milliards de VND, soit une hausse de 13,1 % par rapport à l'année précédente. Le ratio de couverture des créances douteuses (RCD) des banques est globalement resté stable, bien qu'il ait affiché une tendance à la baisse et soit tombé sous la barre des 100 % depuis le troisième trimestre 2023. À ce jour, le RCD n'a pas encore retrouvé le niveau idéal pour garantir les objectifs de rentabilité.
Il convient également de noter qu'il existe une nette différence entre les réserves de change des groupes bancaires. Le groupe des banques dont le total des actifs dépasse 1 000 000 milliards de VND maintient toujours un ratio LLR supérieur à 125 %, bien qu'il subisse également une pression à la baisse. Parallèlement, les banques de petite taille (total des actifs inférieurs à 300 000 milliards de VND) affichent des ratios LLR très faibles, qui ont atteint un plancher de 29 % au deuxième trimestre 2024 et ne se sont redressés que récemment pour atteindre environ 38 %.
Source : https://tuoitre.vn/no-xau-co-kha-nang-mat-von-hon-176-000-ti-dong-lap-ky-luc-20250609180112702.htm
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