Un an après avoir acquis la banque en faillite Signature Bank, New York Community Bancorp est désormais en difficulté.
Vendredi 1er mars, les actions de New York Community Bancorp (NYCB) ont chuté de 25,89 % après que le PDG de longue date, Thomas Cangemi, a démissionné de manière inattendue et a reporté la publication de son rapport financier annuel, invoquant « l'achèvement des travaux liés à l'évaluation et à la planification pour remédier aux faiblesses importantes ».
M. Thomas a passé une grande partie de cette année à essayer de rassurer les investisseurs sur la viabilité de la banque, les actions NYCB étant en baisse de 65 % depuis le début de l'année.
Basée à Hicksville, dans l'État de New York, NYCB, dont la valeur s'élève à 114 milliards de dollars, est l'une des 30 plus grandes banques des États-Unis. Au quatrième trimestre 2024, ses pertes ont été multipliées par dix, pour atteindre 2,7 milliards de dollars. La banque a en effet été fortement impactée par la volatilité du marché immobilier.
Outre le segment de l'immobilier de bureaux, fragilisé par la crise post-pandémique, NYCB est également fortement exposé au marché des appartements, dont les loyers sont encadrés, qui représente 22 % du total des prêts. Selon David Chiaverini, directeur général de la recherche actions chez Wedbush, il s'agit d'un risque majeur, NYCB étant un important prêteur pour les propriétaires de ces biens à New York.
Le logo NYCB est affiché sur le parquet de la Bourse de New York le 31 janvier. Photo : AP
La banque a également été confrontée à des difficultés car elle a grandi presque du jour au lendemain lorsqu'elle a repris la Signature Bank en faillite en mars 2023. À cette époque, Flagstar Bank - une filiale de NYCB - a reçu la majeure partie du dépôt total d'environ 4 milliards de dollars, environ 60 milliards de dollars de prêts et les 40 succursales de cette banque.
Cela place la NYCB dans une nouvelle catégorie, nécessitant une transition difficile et un contrôle réglementaire plus strict. Dans un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 29 mars en fin de journée, la banque a révélé une dépréciation de son goodwill de 2,4 milliards de dollars, ce qui signifie qu'elle réévalue la valeur de ses actifs.
« La direction a identifié des faiblesses importantes liées à l’examen interne des prêts, résultant d’activités de surveillance et d’évaluation des risques inefficaces », indique le rapport.
Les analystes du secteur ne s'inquiètent pas du risque de contagion dans le secteur bancaire si la NYCB se retrouve en difficulté, affirmant qu'il s'agit d'un cas isolé, compte tenu de la forte exposition de la banque à l'immobilier commercial et de son bond en avant après avoir repris Signature Bank.
« Nous continuons de considérer la situation de la NYCB comme très isolée et non représentative d'un stress/incertitude plus large au sein des banques régionales », a déclaré Steven Alexopoulos, analyste chez JPMorgan.
De même, le PDG de Citi, Keith Horowitz, a suggéré que le retard dans le rapport annuel de la NYCB pourrait être dû au fait de donner aux auditeurs suffisamment de temps pour examiner en profondeur chaque prêt individuel.
« La révélation d'une faiblesse majeure dans le processus d'examen des prêts est importante et nécessitera des changements importants dans la surveillance du risque de crédit à l'avenir. Nous pensons que cela pourrait les rendre plus proactifs dans l'identification des problèmes futurs », a-t-il déclaré.
Le siège de Thomas Cangemi, ancien PDG, sera occupé par Alessandro DiNello, président exécutif du conseil d'administration. DiNello était PDG de Flagstar Bank, une banque acquise par NYCB fin 2022.
Phien An ( selon AP, Yahoo Finance )
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