Si le constructeur aéronautique américain Boeing continue de perdre des parts de marché au profit de son concurrent Airbus, l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement et les compagnies aériennes en seront affectées négativement.
Alors que les usines d'assemblage du constructeur aéronautique européen Airbus tournent à plein régime pour répondre aux commandes de 7 197 Airbus A320 à fuselage étroit, son concurrent Boeing est en crise. L'Airbus A320 est l'avion le plus vendu d'Airbus.
L'incident du 5 janvier 2024, où une porte d'un avion d'Alaska Airlines (États-Unis) a été arrachée en vol, a suscité des inquiétudes quant à la sécurité du Boeing 737 Max . Cette gamme d'appareils est la principale source de revenus de la division avions commerciaux de Boeing et est un concurrent direct de l'Airbus A320 .
Des secouristes sur les lieux du crash d'un avion d'Ethiopian Airlines en 2019. Il s'agissait du deuxième accident impliquant un Boeing 737 Max, après celui de l'année précédente, qui avait fait plus de 100 morts (à gauche) ; un enquêteur examine l'avion d'Alaska Airlines dont la porte s'est ouverte en plein vol. L'incident a entraîné l'immobilisation temporaire du Boeing Max 9. Photo : AP
Il s'agit du dernier incident en date pour cette entreprise multimilliardaire. En 2018 et 2019, le 737 Max 8 a été impliqué dans deux accidents qui ont fait 346 morts. La version longue, le Max 9, a également été clouée au sol avant d'être levée par les autorités américaines il y a quelques semaines.
Des enquêtes sont en cours sur les pratiques de fabrication de Boeing et de Spirit AeroSystems, qui fabrique le fuselage du Max. Les investisseurs de Boeing exigent des réponses de la part de l'entreprise. Alaska Airlines et United Airlines, les plus gros clients du Max 9 , ont également critiqué l'avionneur.
La crise de Boeing ne se limite pas à sa position de leader. Certains experts estiment que le rapport de force penche désormais en faveur d'Airbus dans la compétition entre les deux géants qui dominent l'industrie aéronautique.
Un Boeing 747 assure le transport de passagers entre New York et Londres en 1970. La décision risquée de Boeing de produire cet avion est considérée comme ayant rendu le transport aérien plus accessible grâce à la concurrence entre Airbus et Boeing en termes de coûts et de technologie. Photo : Getty Images
Boeing - Airbus : Deux géants du ciel
Aujourd'hui, la quasi-totalité des avions commerciaux du monde sont construits par Airbus ou Boeing. Cinq décennies de rivalité transatlantique entre les deux compagnies aériennes ont été à l'origine d'une explosion du nombre de passagers et ont donné lieu à des innovations qui ont réduit le coût des vols et rendu les voyages plus accessibles au plus grand nombre.
Les experts de l'aviation affirment que le monde a besoin de la force de Boeing et d'Airbus. C'est essentiel à la santé de l'industrie aéronautique mondiale. « Il est absolument nécessaire d'avoir un Boeing et un Airbus forts. Leur capacité à rivaliser est essentielle non seulement pour réduire les coûts, mais aussi pour le développement technologique », a déclaré Michael O'Leary, PDG de Ryanair, l'un des plus gros clients de Boeing.
Mais ces attentes dépendent désormais de la capacité de Boeing à redresser la situation après le récent incident. En cas d'échec, la chaîne d'approvisionnement du secteur et les compagnies aériennes en pâtiront. « On assiste à un basculement des rapports de force : Airbus vend plus de deux fois plus que Boeing sur le marché des monocouloirs », a déclaré Ron Epstein, analyste chez Bank of America.
En 1999, Airbus détenait 50 % du marché des monocouloirs, en grande partie grâce à la populaire famille A320 , dont le premier vol remonte à 1987, selon le cabinet d'analyse aéronautique Cirium. Depuis, l'avionneur européen a enrichi la famille de nouvelles variantes, notamment l'A320neo et l'A321neo , dotés de moteurs plus performants. Il s'agit d'un atout majeur pour les compagnies aériennes soucieuses d'économiser du carburant et de réduire leurs émissions de carbone.
Le lancement de l'A320neo et la quasi-perte de son unique client, American Airlines, ont incité Boeing à lancer une version améliorée de son 737 le plus vendu, le 737 Max, en 2011. Le Max est non seulement devenu disponible plus tôt, mais il était également équipé des mêmes moteurs économes en carburant que l'A320neo pour répondre aux besoins de ses clients.
Cependant, le crash de deux avions Max 8 a entraîné l'immobilisation de toute la flotte de ce type pendant près de deux ans à partir de mars 2019. Combinée aux perturbations causées par la pandémie, qui a pratiquement paralysé l'aviation internationale, Boeing a subi de nombreux dommages, ce qui a conduit Airbus à dominer le marché des avions à fuselage étroit.
« La part de marché s'est fortement déplacée vers Airbus avec le lancement de l'A320neo », a déclaré Aengus Kelly, PDG d'AerCap, le plus grand loueur d'avions au monde. « Cela ne changera pas. » Boeing devrait donc se concentrer sur la prochaine génération d'avions et construire un « concurrent sérieux » pour concurrencer tout ce qu'Airbus pourrait lancer.
L'avenir de l'industrie aéronautique mondiale
Les difficultés de Boeing ont relancé le débat sur la capacité de nouveaux concurrents à défier le duopole de longue date entre les constructeurs américains et européens.
Un concurrent potentiel évoqué depuis longtemps est Comac, un avionneur chinois. Fort d'un important soutien financier, Comac espère conquérir une part du marché mondial de l'aviation commerciale avec son avion de ligne à fuselage étroit C919 .
« La localisation de la production aéronautique se fera plus vite qu'on ne le pense », a déclaré Fu Shan, professeur d'automatisation à l'Université Jiaotong de Shanghai, dont l'équipe participe aux tests des normes du C919 . Cependant, de nombreux experts restent sceptiques quant à la capacité de Comac à devenir un concurrent dans un avenir proche.
Mais d'autres concurrents potentiels existent. Par exemple, le géant brésilien de l'aérospatiale et de la défense Embraer, leader dans la fabrication d'avions régionaux court-courriers pouvant accueillir jusqu'à 120 sièges, pourrait être encouragé à pénétrer le marché civil.
Deuxième vol commercial du C919 de la compagnie aérienne chinoise Comac. Comac devrait ainsi remettre en cause le « double monopole » pour la première fois depuis des décennies. Photo : Getty Images
Mais beaucoup pensent qu'Embraer sera prudent avant de s'attaquer à deux géants de l'industrie aéronautique. Bombardier, l'ancien géant industriel canadien, a failli faire faillite en essayant de concurrencer un petit avion monocouloir – la série C.
Tout cela laisse penser qu'il n'y aura pas de réelle concurrence dans un avenir proche. « Le duopole fonctionne bien », déclare Nick Cunningham d'Agency Partners, un cabinet de conseil londonien. « Il n'y a pas de réelle concurrence à proprement parler pour le moment. »
Certains observateurs de longue date de Boeing estiment que le seul moyen pour l'entreprise de regagner des parts de marché est de lancer un nouvel avion monocouloir. Cependant, Boeing a déclaré ne pas prévoir de développer de nouveau produit avant le milieu des années 2030, estimant que les nouveaux modèles n'atteindront pas les niveaux de consommation de carburant souhaités.
Boeing peut désormais compter sur les compagnies aériennes pour servir ses marchés alors que la demande de voyages aériens continue de croître, tandis qu'Airbus affiche complet jusqu'en 2030. Cela donne à Boeing une chance de résister à la tempête.
Source : Financial Times
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