TTC AgriS suspende temporalmente el plan de emitir 148 millones de acciones

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Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company (código bursátil SBT - HOSE) acaba de anunciar la Resolución de la Junta Directiva de fecha 22 de marzo de 2024 sobre la suspensión temporal de la oferta pública de acciones adicionales.

El 22 de marzo de 2024, TTC AgriS anunció la Resolución de la Junta Directiva sobre posponer el plan de emitir 148 millones de acciones adicionales (equivalentes al 20% del capital social) a los accionistas existentes con un precio de oferta esperado de 12.000 VND/acción.

Según el plan inicial de aumento de capital, la oferta se realizará antes del 31 de diciembre de 2024, tras la aprobación de la Comisión Estatal de Valores, con una tasa de ejercicio de 5:1. Si la oferta tiene éxito, TTC AgriS podría recaudar más de 1.777 billones de VND. Se espera que la totalidad de los fondos recaudados se destine a complementar el capital para las estrategias clave de TTC AgriS durante el período 2021-2025.

TTC AgriS suspende temporalmente el plan de emitir 148 millones de acciones.

La Resolución del Consejo de Administración anunció que el motivo de posponer temporalmente la emisión de acciones adicionales de TTC AgriS es porque la Compañía quiere asegurar los intereses de los accionistas en el contexto de un mercado general volátil.

Se sabe que el Consejo de Administración de TTC AgriS considerará, decidirá y volverá a implementar la oferta pública de acciones en otro momento más adecuado al plan de negocios de la empresa y la orientación del desarrollo de la empresa debe basarse en el espíritu de garantizar los derechos e intereses de los accionistas.

Con base en la autorización de la Junta General de Accionistas, el Consejo de Administración considerará, decidirá y reanudará la oferta pública de acciones en otra oportunidad, de acuerdo con los intereses de la sociedad y los accionistas, y en cumplimiento de la normativa. El Consejo de Administración de la Compañía informará sobre la suspensión de la emisión de acciones en la Junta General de Accionistas más próxima.

Anteriormente, según el plan original, SBT planeaba emitir más de 148 millones de acciones (equivalentes al 20% del capital social) a los accionistas existentes a un precio de oferta previsto de 12.000 VND por acción. La fecha de oferta prevista es antes del 31 de diciembre de 2024, tras la aprobación de la Comisión Estatal de Valores . Si la oferta tiene éxito, Thanh Thanh Cong-Bien Hoa podría recaudar más de 1.777 billones de VND para financiar los contratos de compra de azúcar y fertilizantes con sus filiales.

La suspensión de esta emisión de acciones se produce en el contexto de que SBT acaba de captar con éxito 1 billón de VND en bonos. En concreto, el 29 de enero de 2024, la Compañía emitió un lote de bonos con el código SBTH2427001, con un volumen de 5.000 bonos y un valor nominal de 100 millones de VND por bono, equivalente a un valor de emisión de 500.000 millones de VND. La fecha de finalización es el 22 de febrero de 2024. Con un plazo de 3 años, este lote de bonos vence el 29 de enero de 2027. El tipo de interés de emisión es del 11 % anual.

Anteriormente, el 30 de noviembre de 2023, SBT también emitió con éxito el lote de bonos SBTB2326002, por un valor de 500 mil millones de VND. La emisión se completó el 5 de diciembre de 2023 y tiene un plazo de 3 años, con vencimiento el 30 de noviembre de 2026. La tasa de interés es del 10,5 % anual.

Con el fin de reestructurar la cartera y optimizar las actividades de inversión, el 11 de marzo de 2024, la Sra. Huynh Bich Ngoc, Presidenta del Consejo de Administración de Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company (TTC AgriS, Hose: SBT), anunció el registro para la transferencia de 15 millones de acciones de SBT. Se espera que la transacción se realice mediante negociación al 100%. El plazo de la transacción es del 14 de marzo al 12 de abril de 2024. Los compradores previstos son unidades del mismo ecosistema de la Compañía.

Al 11 de marzo de 2024, la Sra. Huynh Bich Ngoc poseía 84.265.703 acciones de SBT, equivalentes al 11,06 % del capital social. Si la transacción se concreta, se espera que la Sra. Ngoc posea 69.265.703 acciones, equivalentes al 9,09 % del capital social. Se sabe que esta transacción se realiza con el fin de reestructurar la cartera de inversiones y forma parte del plan de optimización de capital para desarrollar la estrategia empresarial ecológica del Consejo de Administración de TTC AgriS.

Anteriormente, en la Junta General Anual de Accionistas 2022-2023 celebrada en Tay Ninh , la Sra. Ngoc también enfatizó: «El desarrollo sostenible es una estrategia constante en la trayectoria de desarrollo de TTC AgriS. Consideramos la estrategia «verde» como base para el desarrollo, la ventaja competitiva y para brindar al mercado soluciones energéticas verdes derivadas de la producción limpia».

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