¿Cómo lograron los cuatro “grandes” bancos obtener enormes ganancias, de hasta casi 5 mil millones de dólares?

El grupo bancario estatal sigue liderando y la cuota de mercado crediticia se concentra principalmente en el grupo de los "Cuatro Grandes". Cuatro bancos (incluido Agribank ) controlan el 45% de la cuota de mercado.

Los bancos estatales tienen una gran cuota de mercado crediticio - Foto: QUANG DINH

Los bancos aún no han anunciado sus informes financieros para el cuarto trimestre de 2024, pero las cifras estimadas muestran que el grupo "Big 4" (Vietcombank, Vietinbank, BIDV , Agribank) continuará estableciendo nuevos picos en ganancias en 2024.

En declaraciones a Tuoi Tre Online , el director de investigación de una compañía de valores dijo que el grupo bancario "Big 4" tiene muchas ventajas tanto en la movilización como en los préstamos.

El canal de bonos no se ha recuperado, las empresas aún dependen del capital crediticio y el crecimiento del crédito se mantiene alto a pesar de las dificultades económicas . Las tasas de interés de los préstamos han disminuido, pero no significativamente, mientras que las tasas de interés de movilización son bajas y aumentarán gradualmente hacia finales de año, afirmó.

4 bancos representan casi la mitad de la cuota de mercado

La mayoría de los informes de análisis de las compañías de valores evalúan a Vietcombank (VCB), Vietinbank (CTG), BIDV (BID) (excepto Agribank porque no cotiza)... como bancos con ventajas competitivas en costos de capital, lo que les da muchas oportunidades de mantener el NIM (interés neto) y aumentar la participación de mercado en el contexto de recuperación de la demanda de crédito.

El Departamento de Análisis de Valores de VPBank (VPBanks) dijo que el grupo bancario estatal sigue siendo líder y que la participación en el mercado crediticio se concentra principalmente en este grupo de los "4 grandes". Cuatro bancos (incluido Agribank) representan el 45% de la participación de mercado.

MBB, VPB y TCB representan cuotas de mercado significativas, pero los préstamos de los tres principales bancos privados sólo son aproximadamente iguales a los préstamos de BIDV solo.

Agribank* (30 de junio de 2024)	1.59
Vietcombank	1.4
Vietinbank	1.6
BIDV	1,95
Banco MB	0.7
VPBank	0.63
Banco tecnológico	0.62

Datos: Estados financieros consolidados

En Vietcombank, el banco no dio una cifra, solo dijo que el beneficio antes de impuestos en 2024 continuó siendo el más alto de la industria bancaria y completó el plan asignado.

Con el objetivo de crecimiento del 5% establecido a principios del año pasado, se estima que el beneficio consolidado antes de impuestos de Vietcombank superará los 43.300 billones de VND y los 42.500 billones de VND por separado. Este nivel sigue superando el récord establecido el año pasado.

Según SSI, las ganancias de VCB aumentaron más de lo previsto debido a los ingresos netos por intereses, la mejora de la calidad de los activos y una fuerte disminución de las provisiones para créditos, aunque estas mejoras tuvieron que compensar una disminución de casi el 15% en los ingresos operativos durante el mismo período.

En el BIDV, el banco anunció que su beneficio antes de impuestos en 2024 se estima en 30.006 millones de VND (equivalente a más de 1.100 millones de USD), un aumento del 12,4% respecto al año anterior.

Con estas ganancias, BIDV es el segundo banco con mayores ganancias de todo el sistema, después de Vietcombank. Al igual que sus tres "hermanos", BIDV posee una importante cuota de mercado crediticio.

BIDV también contaba con el mayor volumen de activos a finales de 2023 de todo el sector bancario, superando los 2.300 millones de VND. De estos, el segmento minorista representa la mayor parte de la estructura crediticia de BID, alcanzando el 44%, según datos de KB Securities Vietnam (KBSV).

Banco agrícola	11
Vietinbank	16.88
Vietcombank	14
BIDV	15.3
Toda la industria	15.08

Mientras tanto, VietinBank reveló que sus ganancias alcanzaron y superaron el plan establecido. La cifra se estima en unos 26.300 billones de VND, un aumento del 8,7 % con respecto a 2023.

Según un analista de VPBanks, el potencial crediticio de Vietinbank es amplio, manteniéndose siempre entre los cuatro mayores del mercado. La estructura crediticia ha evolucionado positivamente hacia los segmentos minorista y de pequeñas y medianas empresas (pymes). La recuperación de las pymes, a pesar de la cautela, sigue impulsando la demanda de capital.

Anteriormente, el segmento minorista de CTG en el tercer trimestre de 2024 creció un 11,8% en comparación con el comienzo del año, 1,7 veces más que el crecimiento de los grandes clientes corporativos.

Sin mencionar que el segmento de IED de Vietinbank también creció un 17,8% en comparación con principios de año, lo que demuestra que el banco tiene una ventaja sobre otros bancos en productos de crédito de IED y está absorbiendo crédito de la buena ola de IED, según los expertos de VPBank.

Al compartir más, la Sra. Tran Thi Khanh Hien, directora de análisis de MB Securities (MBS), dijo que los bancos estatales están en el grupo que administra bien los costos.

"El año pasado, el sector bancario tendió a reducir la apertura de sucursales, oficinas de transacciones y cajeros automáticos, y a impulsar la digitalización y el comercio en línea. Además, entre 2018 y 2020, muchos bancos tuvieron que invertir en banca tradicional, y ahora la depreciación es casi total", afirmó la Sra. Hien.

Pronóstico del sector bancario para 2025: cada vez más feroz

Según los expertos de VPBanks, los ingresos netos por intereses aumentaron en comparación con el mismo período debido a un crecimiento más positivo del crédito y a unos costos de capital más atractivos (debido a los bajos tipos de interés de los depósitos).

Pero al analizar el margen de interés neto (NIM), es fácil ver que la competencia es aún más feroz en el sector bancario, donde la mayoría de estos ha disminuido en comparación con el mismo período. «La disminución del NIM se observa tanto en el sector público como en el privado, no solo en el privado como antes», afirmaron los expertos de VPBanks.

Esto demuestra que el sector bancario puede estar entrando en un ciclo de saturación, ya que las tasas de interés en Vietnam seguirán en el nivel actual, por lo que es muy importante que los bancos diversifiquen sus fuentes de ingresos no provenientes de intereses.

Sin embargo, los ingresos no financieros de la mayoría de los bancos disminuyeron el año pasado, salvo en algunos casos que registraron ingresos inusuales, como LPB y SHB. Una razón es que el mercado de venta cruzada de seguros de vida se ha recuperado, aunque no de forma significativa.

El grupo de análisis ACB Securities (ACBS) prevé un aumento de casi el 15% en los beneficios del sector bancario para 2025 con respecto a 2024. Solo los ingresos no financieros deberían crecer lentamente, un 8,5%, debido a las continuas dificultades previstas en el segmento de venta cruzada de seguros.

La Sra. Hoang Viet Phuong, directora de análisis y consultoría de inversiones de SSI, dijo que en las primeras etapas de la recuperación económica, muchos bancos aún enfrentan dificultades para resolver las deudas incobrables, así como para encontrar formas de controlar las deudas con potenciales riesgos crediticios.

Sin embargo, los expertos de SSI creen que la recuperación del mercado inmobiliario del Norte mejorará algo el sentimiento y la confianza de los inversores.

"Esperamos que esto se extienda gradualmente al mercado del sur próximamente. Si el mercado inmobiliario se recupera más rápido de lo previsto y los problemas legales se resuelven en 2025, los bancos con una alta proporción de préstamos pendientes en el sector inmobiliario se beneficiarán", predijeron los expertos de SSI.

Fuente: https://tuoitre.vn/nho-dau-4-ong-lon-ngan-hang-lai-khung-toi-gan-5-ti-usd-20250115185524366.htm