Vietcap Securities ofrecerá 143,63 millones de acciones a inversores estratégicos.

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Vietcap ofrecerá 143,63 millones de acciones a inversores estratégicos, el principio para determinar el precio de oferta no es inferior al valor contable de la Compañía al 31 de diciembre de 2023, que es de 16.849 VND/acción (según los estados financieros auditados de 2023).

Según los documentos recientemente anunciados de la Junta General de Accionistas de Vietcap Securities Corporation (VCI), Algunas actividades comerciales de las compañías de valores, como préstamos de margen, inversiones, etc., están sujetas a restricciones regulatorias basadas en el capital de la Compañía, por lo que para continuar manteniendo el impulso de crecimiento y la participación de mercado de la Compañía, es necesario expandir el capital estatutario para prepararse para las próximas etapas de crecimiento del mercado.

En consecuencia, la compañía emitirá acciones ESOP en orden, realizará aumentos de capital a partir del capital social y emitirá en forma privada a socios estratégicos.

En concreto, la compañía planea emitir 4,4 millones de acciones ESOP (equivalentes al 1% del capital social), con un precio de emisión de 12.000 VND por acción. Se espera que el total de los ingresos obtenidos tras la emisión de acciones a los empleados se destine a complementar el capital circulante de la compañía y reducir la deuda.

Tras la emisión del ESOP, la compañía emitirá 132,57 millones de acciones adicionales para aumentar su capital social con cargo al capital propio, a una tasa del 30 %. Tras la emisión, el capital social previsto es de 5.744.700 millones de VND.

Tras la finalización de las dos emisiones mencionadas, la compañía planea ofrecer 143,63 millones de acciones (equivalentes al 20 % del nuevo capital) a inversores profesionales/estratégicos. El precio de la oferta no debe ser inferior al valor contable de la Compañía al 31 de diciembre de 2023, que es de 16.849 VND por acción (según los estados financieros auditados de 2023). Se autoriza al Consejo de Administración a decidir, con base en los principios mencionados, el precio de la oferta. Las acciones no podrán transferirse durante al menos un año a partir de la fecha de finalización de la oferta.

Si tiene éxito, el total de acciones en circulación de VCI será de 718,1 millones de acciones, con un capital social de 7,181 mil millones de VND.

Según el valor contable de la compañía al 31 de diciembre de 2023, este asciende a 16.849 VND por acción. Se espera recaudar un mínimo de 2.420 billones de VND con la oferta privada. Se prevé desembolsar 2.120 billones de VND para préstamos de margen y 300.000 millones de VND para operaciones de trading por cuenta propia. La fecha de implementación prevista es 2024 y el primer trimestre de 2025.

En 2024, VCI prevé ingresos operativos de 2.511 mil millones de VND y ganancias antes de impuestos de 700 mil millones de VND. Dividendos del 5-10 %. Este plan se basa en que se prevé que la macroeconomía mundial y de Vietnam se mantenga volátil y con un desarrollo complejo, y se prevé que el índice VN fluctúe alrededor de los 1.300 puntos para finales de 2024.

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