La demanda de préstamos para comprar casas, coches e inversiones... ha disminuido drásticamente, provocando que el sector de préstamos al consumo se desacelere por primera vez en muchos años.
El final del año suele ser la temporada alta para los créditos al consumo como inmuebles, coches, electrónica... pero los responsables bancarios aseguran que "todo se ha ralentizado, el crédito al consumo aún no ha pasado el periodo difícil".
No hay cifras para finales de 2023, pero los préstamos al consumo, que representan el 20 % del total de préstamos pendientes que ingresan a la economía , solo aumentaron un 1,5 % al final de los tres primeros trimestres del año pasado. La tasa de desembolso de préstamos al consumo es la más baja en cinco años, según datos de la Asociación Bancaria de Vietnam (VNBA).
En la locomotora económica de Ciudad Ho Chi Minh, los préstamos a este segmento al cierre de octubre de 2023 sólo aumentaron un 1,4%, mientras que en el mismo período del año pasado crecieron casi un 19%.
Transacción en un banco comercial. Foto: Giang Huy
La gente reduce los préstamos para comprar casas y coches
El Sr. Nguyen Tung (Ciudad Ho Chi Minh) explicó que en 2022, cuando el mercado aún estaba en auge y los precios subían semanalmente, pidió prestado más de mil millones de VND al banco para comprar un terreno en la provincia. Su plan era aprovechar la baja tasa de interés preferencial durante el primer año para obtener capital y especular con este terreno. Sin embargo, el plan fracasó. Después de más de un año, seguía sin encontrar comprador, a pesar de haber vendido el terreno a un precio de equilibrio. Estaba atrapado en una deuda de miles de millones de VND y bajo presión para pagar intereses al banco mensualmente.
"Mis ingresos en los últimos seis meses no han sido tan buenos como antes. Ahora solo espero vender la propiedad para pagar el préstamo y reducir mi deuda. A estas alturas, ya nadie se atreve a pedir dinero prestado para invertir en bienes raíces", dijo el Sr. Tung.
Cada año, los préstamos para la compra de inmuebles y la reparación de viviendas son la base de la demanda, contribuyendo significativamente al saldo pendiente de los préstamos al consumo. Por ejemplo, en Ciudad Ho Chi Minh, el 65 % de los préstamos al consumo pendientes a finales de octubre de 2023 se destinaron a la compra, reparación y transferencia de inmuebles, según datos del Banco Estatal de Ciudad Ho Chi Minh.
Según Vietcombank Securities Company (VCBS), los préstamos hipotecarios han sido el principal motor de crecimiento del segmento minorista durante muchos años, pero se desacelerarán en 2023 debido a las altas tasas de interés y a un mercado inmobiliario congelado. Al final del tercer trimestre de 2023, los préstamos hipotecarios pendientes en todo el sistema incluso disminuyeron un 1 % en comparación con principios de año.
Los préstamos hipotecarios pendientes, que son el motor del crecimiento de los préstamos al consumo, disminuyeron un 1% en comparación con principios de año al cierre del tercer trimestre de 2023. Fuente: VCBS
El director del banco 100% extranjero afirmó que obtener préstamos bancarios para especular con bienes raíces se ha vuelto muy arriesgado en el contexto actual, lo que ha provocado una disminución en la motivación de los inversores inmobiliarios. "Por lo tanto, el número de clientes que solicitan préstamos para invertir en bienes raíces ha disminuido drásticamente y solo aquellos con necesidades reales están invirtiendo en este momento", afirmó.
No sólo los préstamos inmobiliarios, otras necesidades de préstamos al consumo como la compra de automóviles, productos electrónicos... también se debilitaron cuando los ingresos de las personas disminuyeron y sus billeteras se ajustaron.
El Sr. Manh (59 años, Ciudad Ho Chi Minh) comentó que tenía pensado pedir prestado dinero para comprar un coche y operar un servicio de coches tecnológicos, compaginándolo con las necesidades familiares. Sin embargo, al ver que sus amigos, que gestionaban el servicio, solían tener pocas ventas durante meses y no habían recuperado el dinero para comprar un coche, tuvo que reconsiderarlo. Además, la política preferencial de reducción de las tasas de matriculación también se suspendió este año, lo que obligó al Sr. Tung a posponer temporalmente su intención de comprar un coche.
A finales de octubre de 2023, las ventas de automóviles habían disminuido casi un 30 % en comparación con el mismo período del año anterior. En el mercado de la electrónica, la debilidad y la prolongada escasez de poder adquisitivo han obligado a las empresas de electrónica a librar feroces guerras de precios durante la temporada alta, pero la situación sigue siendo desalentadora.
Los bancos se muestran reacios a prestar dinero debido al rápido aumento de los riesgos.
Los préstamos minoristas solían ser una opción predilecta para los bancos, pero ahora se muestran cautelosos con este segmento. La morosidad en el sector de préstamos al consumo está aumentando rápidamente, del 2 % en el período 2018-2022 al 3,7 % en el segundo semestre de 2023, según datos de la Asociación Bancaria.
Por lo tanto, muchos bancos han pospuesto sus actividades de expansión del mercado minorista para adaptarse al contexto del mercado. Los datos de Vietcombank Securities Company (VCBS) muestran que la proporción del crédito minorista respecto al total de préstamos pendientes disminuyó del 47 % a finales de 2022 al 46 % al final del tercer trimestre de 2023.
En la conferencia con inversores de 2023, el Sr. Ho Van Long, subdirector general de VIB, dijo que el método de asignación de crédito debe ajustarse en comparación con antes.
En años anteriores, VIB priorizó los límites de crédito para el sector minorista con el fin de desarrollar los mercados inmobiliario, automotriz y de préstamos con tarjetas de crédito. Sin embargo, debido a la lenta recuperación de la demanda principal de productos de crédito minorista, el banco cederá el paso a otros segmentos, como los préstamos corporativos y los bonos, afirmó el Sr. Long.
Jens Lottner, director general de Techcombank, también explicó que el banco pretende impulsar el sector minorista y no ampliar su cartera de préstamos a clientes corporativos, pero que el contexto actual del mercado "no es el adecuado".
En el entorno actual, según el director ejecutivo de Techcombank, las grandes empresas y corporaciones son más resilientes. El origen de los fondos de este grupo es diverso, y proviene de distintos componentes de la economía, lo que contribuye a su capacidad para equilibrarse mejor. "No estamos frenando la expansión del segmento minorista, pero si tenemos que encontrar dónde invertir dinero en este momento, deberían ser las grandes empresas", afirmó el director ejecutivo de Techcombank.
Con 16 entidades financieras que prestan servicios a clientes de la banca subprime, el panorama es aún peor. Con un 5% de los préstamos al consumo pendientes de pago, los préstamos de este grupo han disminuido drásticamente. En agosto de 2023, los préstamos pendientes de 16 entidades financieras que prestan para cubrir necesidades básicas incluso disminuyeron más de un 30% en comparación con principios de año.
Según el secretario general de la VNBA, Nguyen Quoc Hung, el índice de morosidad de las empresas financieras corre el riesgo de aumentar en más del 15 %. Muchas empresas se encuentran en una situación difícil, incluso sufriendo pérdidas debido a las elevadas provisiones para riesgos de morosidad. Muchas empresas han tenido que suspender la concesión de nuevos préstamos en ocasiones.
El Sr. Le Quoc Ninh, presidente del Club de Finanzas del Consumidor (Asociación Bancaria), afirmó en una reunión: "El crédito al consumo se encuentra en su período más difícil de los últimos 15 años".
En el segmento de préstamos sin garantía de las entidades financieras, los principales clientes objetivo son las personas de bajos ingresos que han atravesado un año difícil. Muchos trabajadores han perdido su empleo y sus ingresos han disminuido, lo que ha provocado una caída en la demanda de los consumidores.
El Sr. Marcin Figlus, Director de Gestión de Riesgos de FE Credit, afirmó que las entidades financieras de consumo con licencia se enfrentan a un problema común en la cobranza de deudas: el auge de las actividades organizadas de cobranza. Un segmento de clientes equipara deliberadamente las actividades legítimas de cobranza de deudas de las entidades con licencia con actividades ilegales para boicotear y retrasar el pago de las deudas.
Si bien aún existe un programa de promoción de préstamos, la Sra. Olena Khlo, subdirectora general de Saigon-Hanoi Bank Finance Company, afirmó que no promoverá los desembolsos drásticamente, sino que otorgará préstamos de forma selectiva. "En 17 años trabajando en el sector bancario y financiero, este ha sido uno de los años más difíciles", afirmó.
Las deudas incobrables aumentan rápidamente, mientras que la cobranza de deudas enfrenta dificultades, un factor común que lleva a las empresas financieras a la contracción. Según los directivos de las empresas financieras, el panorama a corto plazo no mejorará. Por lo tanto, será difícil que los préstamos al consumo recuperen su época dorada.
Sin embargo, los analistas esperan que los préstamos hipotecarios lideren el crecimiento del segmento de préstamos al consumo en el futuro cercano gracias a la alta demanda de bienes raíces y en parte al aumento de la demanda de inversión inmobiliaria.
Quynh Trang
[anuncio_2]
Enlace de origen
![[Noticias Marítimas] Más del 80% de la capacidad mundial de transporte de contenedores está en manos de MSC y las principales alianzas navieras.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/16/6b4d586c984b4cbf8c5680352b9eaeb0)
Kommentar (0)