Cómo China tomó el trono de las exportaciones de automóviles

China se ha convertido en el principal exportador de automóviles del mundo por volumen en los últimos tres años, gracias a los vehículos eléctricos y al auge del mercado ruso.

Los entusiastas de los automóviles tienden a dividirse en dos grupos: aquellos que admiran la potencia y la velocidad de la ingeniería alemana; o aquellos que piensan que los automóviles japoneses son superiores, confiables y valen la pena.

Durante décadas, ambos países han competido por el liderazgo mundial en la exportación de automóviles. Pero su dominio está llegando a su fin. Ahora, como el mayor fabricante de automóviles del mundo, China también está en camino de superar a sus rivales en exportaciones.

Producción de exportación de automóviles de Japón (azul) y China (verde) a lo largo de los años. Unidades: millones de unidades. Fuente: Caixin.

China fue el mayor exportador mundial de automóviles en el primer semestre de 2023. Sus exportaciones de enero a junio aumentaron un 77,1 % interanual, alcanzando los 2,34 millones de vehículos, según datos publicados por la Administración General de Aduanas de China. En comparación, Japón exportó 2,02 millones de vehículos en el mismo período, un 16,8 % más, según datos de la Asociación Japonesa de Fabricantes de Automóviles.

Hace apenas unos años, los esfuerzos de China por expandirse al extranjero eran modestos. En 2015, China exportaba menos de 375.000 automóviles al año, menos que India y tanto como Alemania y Japón exportaban en un mes. Pero alrededor de 2020, eso cambió.

China exportó casi 1,6 millones de automóviles en 2021. En 2022, vendió 2,7 millones al extranjero. Se espera que las ventas internacionales sigan aumentando este año. Los datos de aduanas muestran que el país vendió más de 10.000 automóviles extranjeros al día en el primer semestre de 2023.

Exportaciones de automóviles por país desde 2015 hasta la actualidad. Fuente: The Economist

La incipiente industria automotriz china se ha exportado principalmente a países más pobres. Pero ahora, muchos consumidores occidentales compran coches fabricados en China por primera vez. Las exportaciones a Australia se triplicaron en el primer semestre de 2023 con respecto al mismo período de 2022, alcanzando más de 100.000 vehículos. Las ventas a España se multiplicaron por 17, alcanzando casi 70.000 vehículos.

Algunas de estas son marcas occidentales. Alrededor del 10% de las exportaciones en 2022 provendrán de Tesla (EE. UU.). También de MG, una marca anglo-sueca adquirida por una empresa china. Pero la gran mayoría de las exportaciones son de marcas chinas.

El rápido crecimiento de las exportaciones del país se debe en gran medida a los vehículos eléctricos. A pesar de toda su capacidad de fabricación, China nunca ha dominado el motor de combustión interna, que tiene cientos de piezas móviles y es difícil de ensamblar. Pero la llegada de los vehículos a batería, que son mecánicamente más sencillos y fáciles de fabricar, le ha ayudado a recuperar terreno, según The Economist .

La inversión gubernamental en tecnología de vehículos eléctricos, estimada en 676 mil millones de yuanes (100 mil millones de dólares) entre 2009 y 2019, ha catapultado al país a la cima. Hoy en día, los vehículos a batería representan una quinta parte de las ventas de automóviles de China y un tercio de sus exportaciones. En Japón y Alemania, solo el 4% y el 20% de las exportaciones son vehículos eléctricos, respectivamente.

Los vehículos eléctricos puros registraron la mayor producción y tasa de crecimiento entre los envíos internacionales, según un informe de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM) a finales de julio. Cui Dongshu, secretario general de la Asociación China de Automóviles de Pasajeros (CPCA), predijo que el explosivo crecimiento de las exportaciones de vehículos eléctricos podría continuar durante el segundo semestre, dado que la demanda se mantiene fuerte en Europa.

El conflicto en Ucrania fue un segundo catalizador para el aumento de las exportaciones, especialmente a Rusia. Con el cierre de operaciones en Rusia por parte de la mayoría de los fabricantes de automóviles occidentales, sus rivales chinos se apresuraron a conquistar cuota de mercado. En el primer semestre de 2023, Rusia importó casi 300.000 coches chinos por un valor de 4.500 millones de dólares, seis veces más que en 2022. En julio, los coches chinos representaron casi el 80% de las importaciones de automóviles del país, según la firma de análisis Autostat.

Anteriormente, el informe de la CAAM también confirmó que Rusia fue el principal destino de los coches chinos en los primeros cinco meses de 2023, seguido de México, Bélgica, Australia y el Reino Unido. Sin embargo, Bélgica fue el mayor receptor de coches eléctricos de fabricación china en el mismo periodo, seguido del Reino Unido, Tailandia y España, según la CAAM.

Un envío de exportación de la empresa de vehículos eléctricos Hozon New Energy Automobile. Foto: Neta

Las exportaciones de automóviles de China seguirán creciendo. Caixin pronostica que China se mantendrá como el mayor exportador mundial de automóviles durante todo el año. Algunos analistas prevén que la producción superará los 4 millones de unidades, de las cuales los vehículos eléctricos representarán aproximadamente el 35 %. Cui Dongshu se muestra optimista respecto a que las exportaciones podrían alcanzar los 5 millones de unidades.

A largo plazo, la consultora AlixPartners estima que las ventas internacionales de vehículos de marcas chinas podrían alcanzar los 9 millones para 2030, duplicando las exportaciones de Japón para 2022. Si bien estas marcas nacionales aún son relativamente desconocidas en Occidente, suelen ser económicas: en promedio, los autos fabricados en China cuestan aproximadamente el 40% de los fabricados en Alemania. Como resultado, los autos chinos se han popularizado en mercados emergentes como Brasil.

Pero existen desafíos para los autos chinos. Los fabricantes de autos eléctricos del país pueden estar generando grandes ventas, pero rara vez son rentables. La industria se sustenta gracias a los subsidios gubernamentales, que se han extendido recientemente tras la desaceleración del crecimiento de las ventas. Sin embargo, estos subsidios podrían no durar para siempre.

Esto sin mencionar algunos obstáculos regulatorios. Por ejemplo, el gobierno francés anunció en mayo un plan para subvencionar a los compradores de nuevos coches eléctricos fabricados en Europa, una medida que, según los analistas, busca ayudar a la industria automotriz de la región a contrarrestar la amenaza de las importaciones de coches eléctricos chinos más baratos.

Otro gran desafío proviene de EE. UU., donde la administración Biden promulgó en agosto de 2022 la Ley de Reducción de la Inflación, que incluye una disposición que permite a los compradores obtener créditos fiscales de hasta 7.500 dólares en vehículos eléctricos ensamblados en América del Norte.

Si bien la competencia global por los vehículos eléctricos aún se encuentra en sus primeras etapas, los fabricantes de automóviles chinos deberían evitar ser demasiado optimistas sobre el futuro, afirmó Takaki Nakanishi, director ejecutivo de la firma de investigación japonesa Nakanishi. Recomendó que se centren en construir una red estable de servicio posventa en los mercados extranjeros.

Phien An ( según el economista Caixin )

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