Vietnam ist der sechstgrößte Möbelproduzent der Welt.

Im letzten Jahrzehnt hat Vietnam in der globalen Möbellieferkette einen dramatischen Aufstieg erlebt und wird bis 2023 der sechstgrößte Möbelhersteller der Welt sein.

Die Informationen wurden von der in Mailand ansässigen Forschungs- und Beratungsorganisation für Möbel- und Industrieforschung CSIL (Center for Industrial Studies) auf dem „Furniture and Furniture Forum“ im Rahmen der Hawa Expo 2024 in Ho-Chi-Minh-Stadt bekannt gegeben.

Dementsprechend hat Vietnam in seiner Rangliste der globalen Möbelindustrie ein beeindruckendes Wachstum erzielt: Von Platz 13 im Jahr 2014 auf Platz 6 im letzten Jahr. Die fünf größten Möbelhersteller sind derzeit China, die USA, Italien, Deutschland und Indien. China und die USA haben in den letzten zehn Jahren ihre ersten und zweiten Plätze behauptet.

Die 10 größten Möbelhersteller der Welt. Quelle: CSIL

Giovana Castellina, Leiterin der Multi-Client-Forschung für Innenarchitektur am CSIL, schätzte die vietnamesische Möbelindustrie als sehr flexibel ein und sei in den letzten zehn Jahren schneller gewachsen als in anderen Ländern. „Anfangs produzierte sie hauptsächlich Gartenmöbel, hat sich aber mittlerweile stark im Bereich Innenmöbel entwickelt. Beispielsweise sind 25 % der Produkte Polstermöbel, die 10 % der Polsterproduktion im asiatisch- pazifischen Raum ausmachen“, betonte sie.

Laut CSIL verzeichnet Vietnam ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 10 Prozent im verarbeitenden Gewerbe und 11 Prozent bei den Möbelexporten und liegt damit auf Platz zwei in Asien. „Der Export ist der Wachstumsmotor und macht 93 Prozent der gesamten Produktionsleistung aus“, sagte sie.

Laut Angaben der Forstbehörde machten Möbel im vergangenen Jahr 82,9 % des gesamten Exportumsatzes von Holz und Holzprodukten aus und erreichten fast 8,4 Milliarden US-Dollar. Herr Tran Quang Bao, Direktor der Forstbehörde, stellte fest, dass vietnamesische Produkte bei internationalen Kunden großes Vertrauen genießen.

Herr Tran Duc Hieu, Vizepräsident der Tran Duc Group, sagte, die Produktivität erreiche 200 Exportcontainer pro Monat. Tran Duc Homes, ein Mitglied dieser Gruppe, hat kürzlich vorgefertigte Holzhäuser in die USA verkauft. Das Unternehmen besitzt zwei Fabriken mit 120.000 m2 Fläche in Binh Duong und hat gerade in die erste CLT-Komponentenlinie in Südostasien investiert, eine Deckenkonstruktionslösung als Ersatz für herkömmlichen Stahlbeton.

Ein Ausstellungsstand aus vorgefertigten Holzkomponenten und die Präsentation von Möbeln aus derselben Produktion auf der HawaExpo 2024. Foto: Tran Duc Corp

Der Experte des Forstministeriums, Dr. Nguyen Tuan Hung, schätzte das Potenzial der Möbelindustrie als internationalen Markt auf 405 Milliarden US-Dollar. Vietnam verfüge über mindestens 20 Jahre Erfahrung und erschließe jährlich über 30 Millionen Kubikmeter Rohstoff, womit 75 % des Bedarfs gedeckt würden. „Holz ist ein umweltfreundlicher Werkstoff, der sich regenerieren kann und bei legaler Nutzung die Emissionen reduziert. Wir fördern die Forstzertifizierung und die Festlegung von Pflanzgebieten“, so Herr Hung.

In den ersten beiden Monaten des Jahres erreichten die Holz- und Holzproduktexporte 2,4 Milliarden US-Dollar, ein Plus von fast 44 Prozent. Der Handwerks- und Holzverarbeitungsverband von Ho-Chi-Minh-Stadt (Hawa) teilte mit, dass die Unternehmen bis April und Mai Aufträge hätten. Die Lage sei besser als 2023, doch Experten warnen weiterhin vor Vorsicht.

Nguyen Liem, Vorsitzender der Binh Duong Wood Processing Association (Bifa), erklärte, dass Käufer derzeit eher kurzfristige Bestellungen aufgeben. „Angesichts der hohen Inflation und der hohen Zinskosten bestellen sie nicht mehr für ein Jahr oder sechs Monate, sondern für mehrere Monate oder sogar Monate. Der diesjährige Exportumsatz entspricht dem des Vorjahres, was gut ist. Wenn die Konflikte abnehmen, ist mit einem weiteren Anstieg zu rechnen“, so Liem. Derzeit macht die Holzindustrie von Binh Duong über 40 % des jährlichen Exportumsatzes des Landes aus.

Frau Giovana Castellina sagte, dass es in einer unsicheren und unvorhersehbaren Welt sehr schwierig sei, die globale Kaufkraft für Möbel im Jahr 2024 vorherzusagen. „Ich denke, der Markt wird in diesem Jahr stagnieren und 2025 wieder wachsen“, schätzte sie.

Der Produktstand eines vietnamesischen Unternehmens. Foto: HawaExpo 2024

Auch die vietnamesische Möbelindustrie steht langfristig vor Herausforderungen, von der Kundenstruktur über die Designkapazität bis hin zur Bekämpfung von Wirtschaftsbetrug.

CSIL hält Vietnams Möbelexporte für „sehr riskant“, wenn man sich zu sehr auf die USA konzentriert, die mehr als 50 % des Jahresumsatzes ausmachen. „Der Konsum in Vietnam schwächte sich im vergangenen Jahr aufgrund der hohen Inflation und steigender Hypothekenzinsen ab. Dieses Jahr finden im Land Präsidentschaftswahlen statt, daher atmen die Menschen noch auf“, schätzte Frau Castellina ein.

Sie ist daher der Ansicht, dass eine Diversifizierung der Kunden, beispielsweise durch die Annäherung an Europa und die Ausweitung des Handelssystems, notwendig sei. Darüber hinaus sei es notwendig, bald eine eigene Marke und ein eigenes Design zu haben, um die Preisspanne zu erweitern und gehobenere Kunden zu erreichen.

Laut Dr. Nguyen Tuan Hung ist die Holzmöbelindustrie seit vielen Jahren gewachsen, ist aber auf billige Rohstoffe und Arbeitskräfte angewiesen, sodass die Wertschöpfung nicht hoch ist. „Diese Stärken schwinden allmählich“, sagte er.

Gleichzeitig werden die Marktvorschriften durch eine Reihe von Maßnahmen wie das EU-Gesetz gegen Abholzung, die EU-Holzhandelsverordnung (EURT) und das US-Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Holzhandels (LACY) immer strenger. Der CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) wurde in der Branche noch nicht eingeführt, soll aber 2027 eingeführt werden.

Herr Nguyen Liem sagte, viele Bifa-Unternehmen hätten ihre Produktdesignkapazitäten aktiv verbessert, seien aber auch besorgt über kommerziellen Betrug. Die Möbelindustrie müsse einen Weg finden, der Welt zu beweisen, dass sie „anständige Geschäfte“ mache.

„Wir stehen derzeit vor der Herausforderung, Handelsbetrug am Ursprungsort zu bekämpfen. In letzter Zeit arbeiten wir mit lokalen Entscheidungsträgern, Zoll-, Steuer- und Wirtschaftssicherheitsbehörden zusammen, um Handelsbetrug am Ursprungsort zu bekämpfen“, sagte er.

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