Im letzten Jahrzehnt hat Vietnam in der globalen Möbellieferkette einen dramatischen Aufstieg erlebt und wird bis 2023 der sechstgrößte Möbelhersteller der Welt sein.
Die Informationen wurden von der in Mailand ansässigen Forschungs- und Beratungsorganisation für Möbel- und Industrieforschung CSIL (Center for Industrial Studies) auf dem „Furniture and Furniture Forum“ im Rahmen der Hawa Expo 2024 in Ho-Chi-Minh-Stadt bekannt gegeben.
Vietnam verzeichnete in der globalen Möbelindustrie ein beeindruckendes Wachstum und kletterte von Platz 13 im Jahr 2014 auf Platz 6 im vergangenen Jahr. Die fünf größten Möbelhersteller sind derzeit China, die USA, Italien, Deutschland und Indien. China und die USA konnten in den letzten zehn Jahren ihre ersten und zweiten Plätze behaupten.
Die 10 größten Möbelhersteller der Welt. Quelle: CSIL
Giovana Castellina, Leiterin der Multi-Client-Forschung für Möbel am CSIL, sagte, die vietnamesische Möbelindustrie sei sehr flexibel und habe in den letzten zehn Jahren schneller als andere Länder gewachsen. „Anfangs produzierte sie hauptsächlich Gartenmöbel, hat sich aber mittlerweile stark in den Möbelbereich entwickelt. Beispielsweise sind 25 % der Produkte Polstermöbel, was 10 % der Polsterproduktion im asiatisch- pazifischen Raum entspricht“, erklärte sie.
Laut CSIL verzeichnet Vietnam ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 10 % im verarbeitenden Gewerbe und 11 % bei den Möbelexporten und liegt damit auf Platz zwei in Asien. „Die Exporte sind der Wachstumsmotor und machen 93 % der gesamten Produktionsleistung aus“, sagte sie.
Laut Angaben des Forstministeriums machten Möbel im vergangenen Jahr 82,9 % des gesamten Exportumsatzes von Holz und Holzprodukten aus und erreichten fast 8,4 Milliarden US-Dollar. Herr Tran Quang Bao, Direktor des Forstministeriums, stellte fest, dass vietnamesische Produkte bei internationalen Kunden großes Vertrauen genießen.
Herr Tran Duc Hieu, Vizepräsident der Tran Duc Group, erklärte, die Produktivität erreiche 200 Exportcontainer pro Monat. Tran Duc Homes, ein Mitglied dieser Gruppe, hat kürzlich vorgefertigte Holzhäuser in die USA verkauft. Das Unternehmen besitzt zwei Fabriken mit 120.000 m2 Fläche in Binh Duong und hat kürzlich in die erste CLT-Komponentenlinie Südostasiens investiert – eine Bodenkonstruktion, die herkömmlichen Stahlbeton ersetzt.
Ein Ausstellungsstand aus vorgefertigten Holzkomponenten und die Präsentation von Möbeln aus derselben Produktion auf der HawaExpo 2024. Foto: Tran Duc Corp
Der Experte des Forstministeriums, Dr. Nguyen Tuan Hung, schätzte das Potenzial der Möbelindustrie als internationalen Markt auf 405 Milliarden US-Dollar. Vietnam verfüge über mindestens 20 Jahre Erfahrung und erschließe jährlich über 30 Millionen Kubikmeter Rohstoff, was 75 % des Bedarfs decke. „Holz ist ein umweltfreundlicher Werkstoff, der sich regenerieren kann und bei legaler Nutzung Emissionen reduziert. Wir fördern die Zertifizierung von Wäldern und die Festlegung von Pflanzungsgebieten“, so Herr Hung.
In den ersten beiden Monaten des Jahres erreichten die Holz- und Holzproduktexporte 2,4 Milliarden US-Dollar, ein Plus von fast 44 %. Der Handwerks- und Holzverarbeitungsverband von Ho-Chi-Minh-Stadt (Hawa) gab an, dass die Unternehmen bis April und Mai Aufträge haben. Die Lage ist besser als 2023, doch Experten warnen weiterhin vor Vorsicht.
Nguyen Liem, Vorsitzender des Holzverarbeitungsverbandes Binh Duong (Bifa), erklärte, dass Käufer derzeit eher kurzfristig bestellen. „Angesichts der hohen Inflation und der hohen Zinskosten bestellen sie nicht mehr für ein Jahr oder sechs Monate, sondern für mehrere Monate oder sogar nur für einen Monat. Der diesjährige Exportumsatz entspricht dem des Vorjahres, was positiv ist. Wenn die Konflikte abnehmen, dürfte er weiter steigen“, so Liem. Derzeit trägt die Holzindustrie in Binh Duong mehr als 40 % zum jährlichen Exportumsatz des Landes bei.
Giovana Castellina sagte, es sei sehr schwierig, die globale Kaufkraft für Möbel im Jahr 2024 in einer unsicheren und unvorhersehbaren Welt vorherzusagen. „Ich denke, der Markt wird in diesem Jahr stagnieren und 2025 wieder wachsen“, schätzte sie.
Der Produktstand eines vietnamesischen Unternehmens. Foto: HawaExpo 2024
Auch die vietnamesische Möbelindustrie steht langfristig vor Herausforderungen, von der Kundenstruktur über die Designkapazität bis hin zur Bekämpfung von Wirtschaftsbetrug.
CSIL hält Vietnams Möbelexporte für „sehr riskant“, wenn man sich zu stark auf die USA konzentriert, die mehr als 50 % des Jahresumsatzes ausmachen. „Der dortige Konsum schwächte sich im vergangenen Jahr aufgrund der hohen Inflation und steigender Hypothekenzinsen ab. Dieses Jahr finden im Land Präsidentschaftswahlen statt, daher atmen die Menschen noch auf“, so Castellina.
Sie ist daher der Ansicht, dass eine Diversifizierung der Kunden, beispielsweise durch die Annäherung an Europa und die Ausweitung des Handelssystems, notwendig sei. Darüber hinaus sei es notwendig, bald eine eigene Marke und ein eigenes Design zu haben, um die Preisspanne zu erweitern und gehobene Kunden zu erreichen.
Laut Dr. Nguyen Tuan Hung ist die Holzmöbelindustrie seit vielen Jahren gewachsen, ist aber auf billige Rohstoffe und Arbeitskräfte angewiesen, sodass die Wertschöpfung gering ist. „Diese Stärken schwinden allmählich“, sagte er.
Gleichzeitig werden die Marktvorschriften durch eine Reihe von Maßnahmen wie das EU-Gesetz gegen Abholzung, die EU-Holzhandelsverordnung (EURT) und das US-Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Holzhandels (LACY) immer strenger. Der CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) wurde in der Branche noch nicht eingeführt, soll aber 2027 eingeführt werden.
Herr Nguyen Liem sagte, viele Bifa-Unternehmen hätten ihre Produktdesignkapazitäten aktiv verbessert, seien aber auch besorgt über kommerziellen Betrug. Die Möbelindustrie müsse einen Weg finden, der Welt zu beweisen, dass sie „korrekte Geschäfte“ mache.
„Wir stehen derzeit vor der Herausforderung, Handelsbetrug am Ursprungsort zu bekämpfen. In letzter Zeit arbeiten wir mit lokalen Entscheidungsträgern, dem Zoll, der Steuerbehörde und der Wirtschaftssicherheit zusammen, um Handelsbetrug am Ursprungsort zu bekämpfen“, sagte er.
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