Vietnams HRC-Warmwalzstahlproduktion kämpft mit „Doppelstürmen“

Die vietnamesische Warmbandstahlindustrie steht vor einer Reihe schwerwiegender Herausforderungen. Diese sind nicht nur auf die starke Konkurrenz durch billigen Importstahl zurückzuführen, sondern auch auf das Risiko, von der Europäischen Kommission wegen Antidumpingmaßnahmen untersucht zu werden. Dies ist ein doppelter Schlag, der die heimische Stahlindustrie vor immer größeren Schwierigkeiten stellt.

Risiko einer EU-Antidumpinguntersuchung

Am 30. Juli 2024 gab das Department of Trade Defense ( Ministerium für Industrie und Handel ) bekannt, dass die Europäische Kommission (EK) einen gültigen Antrag auf eine Antidumpinguntersuchung bezüglich warmgewalztem Flachstahl aus Eisen, unlegiertem Stahl oder anderem legiertem Stahl erhalten hat, der aus Vietnam in die Europäische Union importiert wird.

Das Handelsverteidigungsministerium erklärte, dass die beteiligten Parteien im Falle einer Untersuchung durch die EU-Kommission Unterlagen erhalten würden, darunter einen Antrag, eine Entscheidung zur Einleitung der Untersuchung und einen Fragebogen. Die EU-Kommission forderte bis zum 5. August 2024 detaillierte Informationen über die Stahlexporteure an. Vor dieser Ankündigung empfahl das Handelsverteidigungsministerium den Unternehmen, die die untersuchten Produkte exportieren, den Fall zu beobachten und entsprechende Reaktionspläne zu erstellen.

Zuvor hatte das Ministerium für Industrie und Handel am 29. Juli beschlossen, eine Antidumpinguntersuchung gegen HRC-Stahl aus China und Indien einzuleiten. Zuvor hatte es die Anträge der inländischen HRC-Stahlhersteller Hoa Phat und Formosa Ha Tinh sowie die Stellungnahmen verbundener Unternehmen geprüft. Branchenexperten hielten diesen Schritt für notwendig und zeitgerecht, um die inländische Produktion gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu schützen.

Vietnams HRC-Warmwalzstahlproduktion kämpft mit Doppelstürmen

Druck durch Billigimporte

Laut dem vietnamesischen Stahlverband wird die Inlandsnachfrage nach warmgewalztem Stahl auf 12 bis 13 Millionen Tonnen pro Jahr geschätzt. Warmgewalzter Stahl dient als Ausgangsmaterial für die Herstellung von verzinktem, kaltverzinktem, farbbeschichtetem Stahl, Stahlrohren und anderen Stahlprodukten, die in der Bau-, Maschinenbau- und anderen Industriezweigen vielfältig eingesetzt werden. Investitionen in die Produktion dieser Stahlsorte sind jedoch nicht einfach. Derzeit produzieren in Vietnam zwei Unternehmen, Hoa Phat und Formosa, warmgewalzten Stahl mit einer Gesamtinvestition von mehreren Milliarden US-Dollar.

Laut Statistiken der Vietnam Steel Association ging die Produktion von warmgewalztem Stahl im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zum ersten Quartal 2024 um 10 % zurück, was auf Verbrauchsschwierigkeiten sowohl auf dem Inlands- als auch auf dem Exportmarkt zurückzuführen ist.

Die Menge an importiertem, preisgünstigem Warmbandstahl, die den vietnamesischen Markt im ersten Halbjahr 2024 überschwemmte, stieg stark an (6 Millionen Tonnen, 1,5-mal mehr als im gleichen Zeitraum 2023 und übertraf die Wachstumsrate des Gesamtmarktes). Dies führte zu großem Druck auf den Warmbandstahlverbrauch von Hoa Phat auf dem Inlandsmarkt. Obwohl der Preis für HRC-Stahlprodukte auf dem vietnamesischen Markt im Februar 2024 anstieg, sank er von März bis zum Ende des zweiten Quartals 2024 kontinuierlich.

Der massive Zustrom von billigem HRC-Stahl nach Vietnam, der zeitweise fast 200 % der Inlandsproduktion ausmachte, machte es den einheimischen Herstellern unmöglich, ihre volle Kapazität auszuschöpfen. Im Jahr 2023 erreichte Vietnams Warmwalzstahlproduktion nur noch 6,7 Millionen Tonnen, was 79 % der geplanten Kapazität entspricht – ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu 86 % im Jahr 2021. Der Marktanteil des Inlandsabsatzes sank drastisch von 42 % im Jahr 2021 auf 30 % im Jahr 2023.

Angesichts des plötzlichen Anstiegs der Stahlimporte nach Vietnam schlug Nghiem Xuan Da, Vorsitzender des vietnamesischen Stahlverbands, dem Ministerium für Industrie und Handel eine umgehende Untersuchung vor, um Dumping, die Dumpingspanne und das Ausmaß der Schäden für die heimische Produktion zu klären. Er betonte außerdem, wie wichtig es sei, das Ausmaß der Auswirkungen auf den Markt zu ermitteln, um rechtzeitig Maßnahmen zum Schutz der heimischen Fertigungsindustrie ergreifen zu können.

In Anbetracht dieses Vorfalls beauftragte Vizepremierminister Le Minh Khai das Ministerium für Industrie und Handel mit der Leitung und Abstimmung mit dem Finanzministerium und den zuständigen Behörden, um die Situation der gestiegenen Warmwalzstahlimporte in jüngster Zeit zu untersuchen und zu erfassen. Das Ministerium für Industrie und Handel muss im Rahmen seiner Befugnisse und gesetzlichen Bestimmungen geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Interessen der heimischen Fertigungsindustrie zu schützen, internationale Gepflogenheiten einzuhalten und ein faires Wettbewerbsumfeld zu schaffen.

Länder der Region wie Thailand und Indonesien haben Schutzmaßnahmen gegen chinesischen Warmwalzstahl eingeführt. Die Produktion Thailands und Indonesiens deckt lediglich 43 % bzw. 65 % des Verbrauchsbedarfs. Seit 2019 erheben diese beiden Länder zusätzlich zu den von ihnen aufrechterhaltenen Meistbegünstigungszöllen Antidumpingzölle.

Vietnams aktuelle HRC-Produktionskapazität deckt mittlerweile 70 % des Verbrauchsbedarfs (8,5/12 Millionen Tonnen). Derzeit gibt es weder eine Meistbegünstigungssteuer noch andere Zollschranken zum Schutz der heimischen Produktion. Dies hat Vietnam zu einem Importland mit niedrigen Importpreisen gemacht.

Quelle: https://congthuong.vn/san-xuat-thep-can-nong-hrc-viet-nam-lao-dao-truoc-song-gio-kep-335973.html