Dank China setzt Russland seine LNG-Ambitionen trotz US-Sanktionen fort

Trotz zunehmender internationaler Sanktionen hat Russlands größter unabhängiger Erdgasproduzent Novatek nach fünfjähriger Bauzeit die Produktion seines Arctic LNG 2-Projekts in der Arktis aufgenommen.

Insbesondere könnte das Unternehmen in nur wenigen Wochen seine erste Lieferung Flüssigerdgas (LNG) von der Halbinsel Gydan in Westsibirien versenden, nachdem es in seinen Produktionsanlagen erfolgreich westliche Technologie durch chinesische Importe ersetzt und Beschränkungen der Transportkapazität überwunden hat.

Rasanter Fortschritt

Der Abzug westlicher Unternehmen und einige Sanktionen der USA und der EU konnten Novatek nicht daran hindern, alle drei Produktionslinien des Arctic LNG 2-Projekts in den nächsten zwei Jahren fertigzustellen.

Die T1-Produktionslinie wurde auf einer schwimmenden Plattform in der Nähe von Murmansk montiert und im Sommer 2023 zum Terminal Utrenny geschleppt. Am 21. Dezember letzten Jahres begann die Anlage mit der Verflüssigung von Erdgas. Laut Upstream Online produziert T1 seit Ende letzten Monats Flüssigerdgas mit einer Kapazität von mehr als 15.600 Kubikmetern (7.200 Tonnen) pro Tag.

Der LNG-Experte Mehdy Touil, der zuvor als leitender Angestellter für das Yamal-LNG-Projekt von Novatek tätig war, verwies auf die technischen Änderungen, die Novatek vorgenommen hatte, um die T1-Produktionslinie trotz der Sanktionen fertigzustellen.

Insbesondere gelang es dem US-Gasturbinenlieferanten Baker Hughes nur, vier von sieben LM9000-Turbinen an Novatek zu liefern, bevor die Sanktionen in Kraft traten. Dies zwang das russische Unternehmen, die Konfiguration der T1-Linie zu ändern und Ersatzturbinen des chinesischen Lieferanten Harbin Guanghan einzubauen.

T1 war ursprünglich für den Einsatz von sieben LM9000 ausgelegt, drei für die Stromerzeugung und vier für die Kühlung. Da es jedoch nur vier LM9000 gab, betrieb Novatek die T1-Linie mit geringerer Kapazität und nutzte jeweils zwei Turbinen zur Stromerzeugung und Kühlung.

T1 nahm vor drei Wochen den Betrieb auf und läuft derzeit mit rund 50 % seiner Kapazität. Nach Erhalt der CGT30-Turbinen aus Harbin Guanghan wird Novatek T1 wieder auf seine endgültige Vollleistungskonfiguration umstellen und dabei die vier verfügbaren LM9000 zur Kühlung und die fünf CGT30 zur Stromerzeugung nutzen.

Auch das Design von T2 und T3 wird dahingehend modifiziert, dass man nicht mehr auf Turbinen von US-Lieferanten angewiesen ist, sondern diese durch Produkte chinesischer Lieferanten ersetzt.

Diagramm der drei Produktionslinien des Arctic LNG 2-Projekts von Novatek. Foto: Asahi Shimbun

„Alle Probleme im Zusammenhang mit westlichen Maschinen für T1, T2 und T3 sind also gelöst. Ich sehe keine weiteren Auswirkungen der Sanktionen, es sei denn, sie beeinträchtigen die Lieferung der verbleibenden Module aus chinesischen Fabriken“, sagte Touil.

Mehrere verbleibende Module sind nun auf dem Weg von China zu einer Baustelle außerhalb der russischen Stadt Murmansk am Polarkreis.

Während Experten, darunter Herr Touil, davon ausgehen, dass die T1-Leitung bis zur Installation der chinesischen Turbinen durch Novatek für den Großteil des Jahres 2024 mit 50 % ihrer Kapazität laufen wird, scheint der russische Energieriese bei der Integration des CGT30 rasche Fortschritte gemacht zu haben.

Herr Touil bestätigte, dass die Turbinen erfolgreich empfangen und an Land installiert wurden, womit die Stromerzeugung für die T1-Produktionslinie abgeschlossen ist.

Novatek geht daher davon aus, die Kapazität von T1 in den kommenden Wochen und Monaten früher als geplant zu 100 % erreichen zu können. Jede Leitung hat eine geplante Kapazität von etwa 6,6 Millionen Tonnen LNG/Jahr.

„Es besteht jedoch eine erhebliche Quelle logistischer Unsicherheit“, betonte Herr Touil.

Logistische Herausforderungen

Der limitierende Faktor könnte die Verfügbarkeit von Transportkapazitäten sein, erklärte Viktor Katona, leitender Analyst bei Kpler, einem Unternehmen für Rohstoffmarktdaten und -analysen.

„Die erste Produktionslinie muss möglicherweise mit geringerer Kapazität laufen, um ein Überlaufen der Tanks zu vermeiden“, sagte Herr Katona und wies darauf hin, dass die Verfügbarkeit der Frachtflotte gefährdet sei, wenn die Produktionsraten höher seien als die Aufnahmekapazität der LNG-Tanker.

Westliche Sanktionen haben den Bau der LNG-Flotte der zweiten Generation von Novatek verzögert, zu der 15 Arc-7-Schiffe gehören, die durch Meereis navigieren können – ein entscheidendes Element für das Arctic LNG 2-Projekt in der Arktis.

Auf der russischen Werft Swesda im Fernen Osten werden derzeit fünf Arc-7-LNG-Tanker gebaut. Laut Ben Seligman, einem Experten für arktische Öl- und Gasprojekte, könnte die russische Werft die ersten zwei oder drei bereits 2024 in Dienst stellen.

Dies hängt jedoch von der Verfügbarkeit einiger Komponenten ab, beispielsweise der Membran des LNG-Speichersystems und des Azipod-Antriebssystems. Das französische Unternehmen GTT und das US-Unternehmen General Electric, Zulieferer dieser Komponenten, haben sich 2023 aus Russland zurückgezogen.

Laut Novatek ist der Tanker Arc-7 besser in der Lage, durch Meereis zu navigieren als die derzeit im Jamal-LNG-Projekt eingesetzte Flotte. Foto: Ship Technology

Zvezda wurde zunächst beauftragt, in Zusammenarbeit mit Samsung Heavy Industries (SHI) zehn weitere Arc-7-Schiffe fertigzustellen. Das Unternehmen lieferte die Hauptrumpfblöcke für die Endmontage in russischen Werften.

Doch unter dem wachsenden Druck westlicher Sanktionen gegen Moskau stoppte SHI den Bau des Rumpfes, ohne formell aus der Partnerschaft auszusteigen.

„Zvezda bittet jetzt China um Hilfe“, sagte Herr Seligman.

Um dem Mangel an Transportmöglichkeiten zu begegnen, wird Novatek, wenn es in den kommenden Wochen mit der Verschiffung von Produkten aus Arctic LNG 2 beginnt, wahrscheinlich auf Schiff-zu-Schiff-Transfers (STS) zurückgreifen.

Ursprünglich war geplant, die neu eingesetzten schwimmenden Lagereinheiten (FSUs) vor Murmansk und Kamtschatka einzusetzen. Beide Einheiten unterliegen jedoch seit letztem November US-Sanktionen und wurden bisher nicht eingesetzt.

„Angesichts der geltenden Sanktionen ist mir unklar, wann Novatek den Betrieb der schwimmenden Lagerstätten Saam und Koryak aufnehmen kann“, sagte Seligman.

Novatek hat den STS-Betrieb für das Yamal-LNG-Projekt wieder aufgenommen und den tiefgekühlten Brennstoff von einem eisüberquerenden Arc-7-Schiff auf ein konventionelles Schiff vor der Insel Kildin umgeladen. In den letzten Wochen fanden fünf solcher Operationen statt.

Praktischer Partner

Bisher haben sich die Sanktionen auf die Fertigstellung der Produktionslinie Arctic LNG 2 in der Arktis, den Bau des Schiffs Arc-7 der zweiten Generation und die Nutzung von zwei schwimmenden Speichereinheiten (FSUs) ausgewirkt.

Zusätzliche Sanktionen könnten Novteks Fähigkeit, die notwendigen Transportkapazitäten zu sichern oder sein Flüssigerdgas zu verkaufen, weiter beeinträchtigen. Die EU verhandelt seit 2023 über eine Begrenzung der russischen Flüssigerdgaslieferungen in die EU.

Im Gegensatz zu russischen Rohöllieferungen, für die das Land erfolgreich eine „Schattenflotte“ zum Transport genehmigter Ölladungen aufgebaut hat, besteht für russische LNG-Produkte keine derartige Möglichkeit.

„Für Novatek wird es schwierig sein, die Herkunft seiner Waren zu verbergen, und es wird ebenso schwierig sein, LNG-Tanker anzuheuern“, erklärte Herr Katona, Analyst bei Kpler.

Jason Feer von der Beratungsfirma Poten & Partners stimmt dem zu. „Erstens gibt es weltweit nur etwa 600 LNG-Tanker, und es würde mich überraschen, wenn einer ihrer Eigentümer bereit wäre, deren Einsatz für den Transport sanktionierter Fracht zuzulassen, angesichts der viel höheren Transportkosten für LNG und des Risikos, das mit der Nutzung dieser Schiffe nach Verstößen gegen Sanktionen verbunden ist“, sagte er.

Der chinesische Präsident Xi Jinping und der russische Präsident Wladimir Putin kündigten im Februar 2022 eine „unbegrenzte“ Partnerschaft an, wenige Wochen vor dem Beginn der Militäroperation Moskaus in der Ukraine. Foto: Nikkei Asia

Es bleibt abzuwarten, ob und in welchem ​​Ausmaß das westliche Sanktionsregime die Aktivitäten von Novatek bei Arctic LNG 2 weiter beeinträchtigen wird. Während die USA keinen Hehl aus ihrem Wunsch gemacht haben, das Projekt zu „beenden“, scheint das russische Unternehmen Novatek über die nötigen Mittel zu verfügen, um es durch die „Todespforte“ zu bringen.

Dies gilt insbesondere, solange Novatek mit Yamal LNG, Russlands größtem Flüssigerdgasprojekt, weiterhin Gewinne erzielt. „Yamal LNG ist nach wie vor eine Cash Cow, und Novatek arbeitet hart daran, dies auch weiterhin zu bleiben“, erklärt LNG-Experte Touil.

Allein die EU-Länder zahlen Novatek immer noch mehr als eine Milliarde Dollar pro Monat für den Kauf von Flüssigerdgas aus dem Jamal-Projekt.

„Novatek verfügt über die finanziellen Mittel und die Plattform, um Arctic LNG 2 notfalls allein fertigzustellen. Mit zunehmenden Sanktionen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das Projekt von China dominiert wird“, sagte Katona, leitender Analyst bei Kpler.

Der zunehmende Zustrom russischen Rohöls nach China, auch über die Nordseeroute (NSR) bis 2023, lässt darauf schließen, dass eine Vertiefung der Partnerschaft mit China wahrscheinlich die bevorzugte Option Russlands sein wird.

„Aus geschäftlichen und finanziellen Gründen ist es für russische Unternehmen, die mit Sanktionen belegt sind, am einfachsten, mit China Geschäfte zu machen“, so Katona abschließend .

Minh Duc (Laut High North News, Upstream Online)

Quelle: https://www.nguoiduatin.vn/nho-trung-quoc-nga-viet-tiep-tham-vong-lng-bat-chap-trung-phat-cua-my-a645668.html