Die staatliche Bankengruppe ist noch immer führend und der Marktanteil im Kreditgeschäft konzentriert sich hauptsächlich auf die Gruppe der „Big 4“. Vier Banken (darunter die Agribank ) verfügen über 45 % des Marktanteils.
Staatliche Banken haben einen großen Marktanteil im Kreditgeschäft – Foto: QUANG DINH
Die Banken haben ihre Finanzberichte für das vierte Quartal 2024 noch nicht veröffentlicht, aber Schätzungen zeigen, dass die „Big 4“-Gruppe (Vietcombank, Vietinbank, BIDV , Agribank) auch im Jahr 2024 neue Gewinnspitzen erzielen wird.
Im Gespräch mit Tuoi Tre Online sagte der Forschungsleiter eines Wertpapierunternehmens, dass die „Big 4“-Bankengruppe sowohl bei der Mobilisierung als auch bei der Kreditvergabe viele Vorteile habe.
„Der Anleihenmarkt hat sich nicht erholt, die Unternehmen sind noch immer auf Kreditkapital angewiesen, und das Kreditwachstum ist trotz der wirtschaftlichen Schwierigkeiten weiterhin hoch. Die Kreditzinsen sind zwar gesunken, aber nicht signifikant, während die Mobilisierungszinsen niedrig sind und gegen Ende des Jahres allmählich ansteigen“, sagte er.
4 Banken decken fast die Hälfte des Marktanteils ab
Die meisten Analyseberichte von Wertpapierfirmen bewerten Vietcombank (VCB), Vietinbank (CTG) und BIDV (BID) (mit Ausnahme der Agribank, da diese nicht börsennotiert ist) als Banken mit Wettbewerbsvorteilen bei den Kapitalkosten, was ihnen viele Möglichkeiten bietet, den Nettozins (NIM) aufrechtzuerhalten und im Kontext der Erholung der Kreditnachfrage ihren Marktanteil zu erhöhen.
Die Abteilung für Wertpapieranalyse der VPBank (VPBanks) erklärte, dass die staatliche Bankengruppe weiterhin führend sei und der Marktanteil im Kreditgeschäft hauptsächlich auf diese „Big 4“-Gruppe konzentriert sei. Auf die 4 Banken (einschließlich der Agribank) entfallen 45 % des Marktanteils.
MBB, VPB und TCB verfügen über erhebliche Marktanteile, doch die Kreditvergabe der drei größten Privatbanken entspricht nur annähernd der Kreditvergabe von BIDV allein.
Daten: Konzernabschluss
Bei Vietcombank nannte die Bank keine Zahlen, sondern teilte lediglich mit, dass der Vorsteuergewinn im Jahr 2024 weiterhin der höchste in der Bankenbranche sein und der festgelegte Plan erfüllt werden würde.
Mit dem Anfang letzten Jahres festgelegten Wachstumsziel von 5 % wird der konsolidierte Vorsteuergewinn der Vietcombank voraussichtlich 43.300 Milliarden VND übersteigen, separat sogar 42.500 Milliarden VND. Dieser Wert übertrifft weiterhin den Rekord des letzten Jahres.
Laut SSI stieg der Gewinn von VCB über die Prognose hinaus, was auf Nettozinserträge, eine verbesserte Qualität der Vermögenswerte und einen starken Rückgang der Kreditrückstellungen zurückzuführen ist. Diese Verbesserungen mussten jedoch einen Rückgang des Betriebsertrags um fast 15 % im gleichen Zeitraum ausgleichen.
Auf der BIDV gab die Bank bekannt, dass ihr Vorsteuergewinn im Jahr 2024 auf 30.006 Milliarden VND (entspricht mehr als 1,1 Milliarden USD) geschätzt wird, was einer Steigerung von 12,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Mit diesem Gewinn ist BIDV nach der Vietcombank die zweitprofitabelste Bank im System. Wie ihre drei „Brüder“ verfügt BIDV über einen großen Marktanteil im Kreditgeschäft.
BIDV verfügt zudem bis Ende 2023 über die größte Vermögensgröße der gesamten Bankenbranche und wird mehr als 2,3 Millionen VND erreichen. Davon trägt das Privatkundensegment mit 44 % den größten Anteil zur Kreditstruktur von BID bei, wie aus Daten von KB Securities Vietnam (KBSV) hervorgeht.
Unterdessen gab die VietinBank bekannt, dass ihr Gewinn den Plan erreicht und sogar übertroffen hat. Der Betrag wird auf etwa 26.300 Milliarden VND geschätzt, was einem Anstieg von 8,7 % gegenüber 2023 entspricht.
Laut einem Analysten von VPBanks verfügt die Vietinbank über ein großes Kreditpotenzial und gehört stets zu den vier größten Banken am Markt. Die Kreditstruktur hat sich positiv auf den Einzelhandel sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) verlagert. Die Erholung der KMU-Unternehmen ist trotz der vorsichtigen Mentalität weiterhin ein treibender Faktor für die Kapitalnachfrage.
Zuvor war das Privatkundensegment von CTG im dritten Quartal 2024 im Vergleich zum Jahresbeginn um 11,8 % gewachsen und damit 1,7-mal stärker als das Wachstum der großen Firmenkunden.
Darüber hinaus ist das FDI-Segment der Vietinbank im Vergleich zum Jahresbeginn um 17,8 % gewachsen. Dies zeige, dass die Bank bei FDI-Kreditprodukten einen Vorteil gegenüber anderen Banken habe und Kredite aus der guten FDI-Welle absorbiere, so die Experten der VPBank.
Frau Tran Thi Khanh Hien, Analysedirektorin von MB Securities (MBS), erklärte weiter, dass staatliche Banken zu der Gruppe gehören, die ihre Kosten gut im Griff habe.
„Im vergangenen Jahr tendierte die Bankenbranche dazu, die Eröffnung von Filialen, Transaktionsbüros und Geldautomaten zu reduzieren und die Digitalisierung und den Online-Bereich zu verstärken. Darüber hinaus mussten viele Banken im Zeitraum 2018–2020 in ihr Kernbankengeschäft investieren, und nun ist die Wertminderung fast abgeschlossen“, sagte Frau Hien.
Prognose für die Bankenbranche 2025: Zunehmend härter
Den Experten von VPBank zufolge stieg der Nettozinsertrag im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aufgrund eines positiveren Kreditwachstums und attraktiverer Kapitalkosten (aufgrund niedriger Einlagenzinsen).
Doch bei der Betrachtung der Netto-Investitionsrenditen (NIM) wird deutlich, dass der Wettbewerb im Bankensektor noch härter ist, obwohl die meisten von ihnen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken sind. „Der Rückgang der NIM betrifft sowohl den staatlichen als auch den privaten Sektor, nicht nur den privaten Sektor wie zuvor“, so die Experten von VPBank.
Dies zeigt, dass die Bankenbranche möglicherweise in einen Sättigungszyklus eintritt, da die Zinssätze in Vietnam weiterhin auf dem aktuellen Niveau bleiben werden. Daher ist es für die Banken sehr wichtig, ihre zinsunabhängigen Einnahmequellen zu diversifizieren.
Allerdings gingen die zinsunabhängigen Erträge der meisten Banken im vergangenen Jahr zurück, mit Ausnahme einiger Banken mit ungewöhnlichen Erträgen, wie etwa LPB und SHB. Ein Grund dafür ist, dass sich der Cross-Selling-Markt für Lebensversicherungen zwar erholt hat, jedoch nicht signifikant.
Die Analysegruppe ACB Securities (ACBS) prognostiziert für den Bankensektor im Jahr 2025 einen Gewinnanstieg von fast 15 % gegenüber 2024. Allein die zinsunabhängigen Erträge dürften aufgrund der Prognose anhaltender Schwierigkeiten im Cross-Selling-Segment für Versicherungen nur langsam um 8,5 % wachsen.
Frau Hoang Viet Phuong, Direktorin für Analyse und Investmentberatung bei SSI, sagte, dass viele Banken in der Anfangsphase der wirtschaftlichen Erholung noch immer Schwierigkeiten hätten, ihre Forderungsausfälle zu begleichen und Wege zu finden, Schulden mit potenziellen Kreditrisiken unter Kontrolle zu halten.
Die Experten von SSI sind jedoch der Ansicht, dass die Erholung des Immobilienmarktes im Norden die Stimmung und das Vertrauen der Anleger etwas verbessern wird.
„Wir gehen davon aus, dass sich dies in der kommenden Zeit schrittweise auf den südlichen Markt ausweiten wird. Sollte sich der Immobilienmarkt schneller erholen als erwartet und die rechtlichen Fragen im Jahr 2025 geklärt sein, werden Banken mit einem hohen Anteil ausstehender Kredite im Immobiliensektor davon profitieren“, prognostizieren die SSI-Experten.
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Quelle: https://tuoitre.vn/nho-dau-4-ong-lon-ngan-hang-lai-khung-toi-gan-5-ti-usd-20250115185524366.htm
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