Transformace po bouři

Spotřebitelské úvěry zažily nejhorší rok v historii, kdy se spotřeba – jedna z hnacích sil hospodářského růstu – ani v roce 2023 neobnovila. Vzhledem ke stimulaci poptávky, rostoucí kupní síle a změnám v důsledku vnitřní síly úvěrových institucí se očekává, že situace „nebude horší“.

Společnost Mcredit, věrná strategii „humánního půjčování“ a „humánního vymáhání dluhů“, klade zákazníky do centra pozornosti.

Zvládání dvojí výzvy

Velké slevy, obrovské akce, ale slabá poptávka – trh s motocykly, který obvykle kolem Tet Giap Thin překypuje „honbou za slevami“, má v měsíci před Tet Giap Thin pochmurnou náladu. Data Vietnamské asociace výrobců motocyklů (VAMM) ukazují výrazný pokles prodeje v roce 2023: 5 členských společností prodalo pouze téměř 2,52 milionu vozidel, což je o 16,21 % méně než v předchozím roce.

Pan Hieu, který vede velký prodejce motocyklů v Hanoji , uvedl, že se obchod od poloviny roku 2023 výrazně zhoršil a dosud se nezlepšil. Prodeje naštěstí příliš neklesly, ale tržby prudce klesly, protože prodejce snížil ceny a u některých modelů dokonce souhlasil s prodejem pod cenou doporučenou výrobcem.

Elektronika a chladicí zařízení patří také do skupiny lidí, kteří „omezují své výdaje“. MWG, maloobchodní gigant, který každoročně vydělává miliardy dolarů, zaznamenal letos pokles tržeb o více než 20 100 miliard VND, což odpovídá 14% poklesu, a to u dvou značek Mobile World a Dien May Xanh. Rok 2023 je podle šéfa MWG jedním z nejnáročnějších let v historii jeho fungování.

Scénář oživení po pandemii se nevyvíjel podle očekávání, když příjmy a důvěra spotřebitelů byly méně pozitivní. Také kvůli slabé spotřebě se spotřebitelské úvěry zpomalily a prošly obtížnou cestou.

Pokud jde jen o finanční společnosti, které poskytují kapitál segmentu klientů s rizikovou hypotékou (kterí mají často potíže s přístupem k bankovním úvěrům), nesplacené spotřebitelské úvěry se podle posledních aktualizovaných údajů snížily ve srovnání s koncem loňského roku přibližně o 40 %. Konkrétně do konce třetího čtvrtletí roku 2023 činily celkové nesplacené úvěry finančních společností pouze 134 000 miliard VND, zatímco nedobytné úvěry se zvýšily o 10–15 %.

Odhaduje se, že nesplacené zákaznické úvěry společnosti FE Credit – největší finanční společnosti v oboru – se ve srovnání se začátkem roku snížily o 14,6 %. V roce 2023 společnost FE Credit vykázala ztrátu ve výši 3 699 miliard VND. Finanční společnosti se zahraničními investicemi Mirae Asset Finance, JACCS a Shinhan Finance utrpěly značné ztráty.

EVN Finance, Home Credit a Mcredit si i přes pokles oproti stejnému období loňského roku udržely kladné zisky. Mezi společnostmi spotřebitelského financování vykázala EVN Finance nejmenší pokles zisku (téměř 10,4 %), ale především díky realizaci zisků z velkého počtu akcií ve svém portfoliu.

Podle pana Le Quoc Ninha, generálního ředitele společnosti MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit) a předsedy Klubu spotřebitelských financí, čelily operace finančních společností v loňském roce současně „dvojí“ výzvě. Kromě spotřebitelské poptávky, zejména po trvanlivých produktech, jako jsou motocykly, televizory, telefony atd., která zjevně oslabila, byla ovlivněna i schopnost zákazníků splácet dluhy. Příjmy pracovníků prudce klesly v souvislosti s rostoucí nezaměstnaností, klesajícími objednávkami a absencí dalších příjmů z přesčasů...

Zároveň fenomén „neschopnosti splácet“ ze strany určitého segmentu zákazníků nejen zvyšuje nedobytné dluhy, ale také vyžaduje přísnější řízení rizik při vyplácení spotřebitelských úvěrů. V autosalonech, jako je ten, který pan Hieu řídí, se podíl nákupů automobilů na splátky částečně z tohoto důvodu prudce snížil.

Míra dlužníků, kteří neplatí své dluhy, se zvyšuje, sankce proti dlužníkům nejsou dostatečné a u dluhů s nízkou hodnotou je obtížné vést soudní spory. Dr. Nguyen Quoc Hung, generální tajemník Vietnamské bankovní asociace (VNBA), odhadl, že průměrný poměr nedobytných dluhů ve skupině finančních společností hrozí nárůst o více než 15 %.

Nový impuls z politiky

Opatrná psychologie tváří v tvář ekonomickým potížím snížila kupní sílu, což vedlo lidi k omezování výdajů. Tento trend se nezastavil ani v roce 2023. Navzdory snahám o stimulaci spotřeby je tempo růstu domácí spotřební poptávky v prvním čtvrtletí stále nižší než ve stejném období roku 2023 a v letech před pandemií 2011–2019. Nedávno zveřejněné ekonomické údaje ukazují, že celkové maloobchodní tržby ze zboží a tržby ze spotřebitelských služeb se ve stejném období zvýšily pouze o 8,2 %, což je méně než v předchozích letech, kdy dosahovalo více než 9 %.

Na pravidelném zasedání vlády v březnu 2024 byla nízká poptávka na domácím trhu a vysoká konkurenceschopnost označeny za největší problémy, kterým dnes čelí výrobní podniky. Proto je pokračující obnovování tradičních faktorů růstu, včetně spotřeby, také jedním z pěti klíčových úkolů, jejichž realizaci předseda vlády požádal upřednostnit.

V bankovním sektoru je od začátku roku prioritou podpora spotřebitelských úvěrů. Podle pana Dao Minh Tua, stálého viceguvernéra Státní banky, lze kupní sílu stimulovat pouze podporou spotřebitelských úvěrů, a tím zvýšit produkci podniků a opětovně zvýšit poptávku zákazníků po kapitálu...

Nový mechanismus regulační agentury na podporu spotřebitelských úvěrů bude brzy aktivován od 1. července 2024. Malé úvěry proto nebudou muset prokazovat účel použití kapitálu, což silně stimuluje aktivity v oblasti retailových úvěrů – zejména malých úvěrů.

Ačkoli byly postupy „odstraněny“, generální tajemník Vietnamské bankovní asociace zdůraznil, že úvěrové instituce nebudou za každou cenu podporovat retailové úvěry, ale zůstanou opatrné tváří v tvář trendu špatných úvěrů, které mohou i nadále rychle růst, a právní koridor pro vymáhání a vyrovnání dluhů stále čelí mnoha překážkám.

Kromě politiky podpory poskytování úvěrů odborníci očekávají, že vymáhání dluhů bude brzy pro banky a finanční společnosti výhodnější, protože data budou brzy moci být přímo propojena s daty z Ministerstva veřejné bezpečnosti. Státní banka uvedla, že bude koordinovat s Ministerstvem veřejné bezpečnosti spolupráci a s využitím dat z Projektu 06 vyvíjet aplikace pro data o populaci, identifikaci a elektronickém ověřování, které budou sloužit digitální transformaci a usnadňují spotřebitelské úvěry.

Ministerstvo veřejné bezpečnosti doposud koordinovalo spolupráci s 5 bankami (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) a 1 úvěrovou institucí (Mcredit) na dokončení technických řešení a nasazení produktů pro hodnocení úvěruschopnosti dlužníků.

Stimulace spotřebitelské poptávky je pro ekonomiku běžným problémem. Vzhledem ke slabé poptávce mnoho výrobců v poslední době usiluje o snížení cen produktů a zavádí propagační programy. Pro obchodní společnost, jako je MWG, i přes opatrnou prognózu stagnující spotřebitelské poptávky tento maloobchodník usiluje o návrat růstu tržeb na 6 % a o silné zotavení zisků ve srovnání s nízkou základní úrovní v roce 2023.

V sektoru spotřebitelských úvěrů oživení často zaostává za makroekonomickými signály. Pan Le Quoc Ninh, generální ředitel společnosti MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit), uvedl, že letošní rok ještě není rokem s opravdu dobrými signály pro tento sektor. Podle pana Ninha však trh nejtěžší období má za sebou a nemůže se zhoršit, zejména díky snaze vlády podpořit hospodářský růst prostřednictvím podpory spotřeby. Zároveň jsou obtíže roku 2023 také příležitostí pro odvětví spotřebitelských financí k ohlédnutí a transformaci.

„Sektor spotřebitelských financí bude od Státní banky potřebovat nové mechanismy řízení. Po těchto událostech budou spontánní věci přehodnoceny a stanou se procesy. Z této změny budou těžit jak finanční společnosti, tak i zákazníci,“ zdůraznil generální ředitel společnosti Mcredit.

Ve společnosti Mcredit jsme věrní strategii „humánního poskytování úvěrů“ a „humánního vymáhání pohledávek“, přičemž klademe důraz na zákazníky. Profily zákazníků jsou budovány jasně a podrobně, abychom jim mohli poskytovat úvěrové produkty a spotřebitelské produkty, které odpovídají jejich potřebám a finančním možnostem, a tím pomáhají zvyšovat udržitelný růst úvěrů a dobře kontrolovat kvalitu dluhu.

Zdroj