البنوك في الأشهر الستة الأولى من العام: انخفضت الأرباح، وارتفعت الديون المعدومة، وارتفعت مخصصات الخسائر

[إعلان 1]

يبدو أن تأخير الصعوبات التي سببتها جائحة كوفيد-19 للقطاع المصرفي قد وقع في الربع الثاني من عام 2023 عندما أعلنت البنوك في نفس الوقت عن انخفاض في الأرباح مقارنة بنفس الفترة، في حين تميل الديون المعدومة إلى الارتفاع.

انخفاض الأرباح

حتى هذه النقطة، يعد بنك آن بينه التجاري المشترك (ABBank) وبنك بان فيت البنكين اللذين شهدا أكبر انخفاض في الأرباح.

في الربع الثاني، بلغ صافي ربح بنك ABBank قبل الضريبة 67 مليار دونج فقط، بانخفاض قدره 94% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي الأشهر الستة الأولى من العام، سجل بنك ABBank صافي ربح قبل الضريبة قدره 679 مليار دونج، بانخفاض قدره 59% مقارنة بالأشهر الستة الأولى من عام 2022.

يعود سبب انخفاض أرباح بنك ABBank إلى زيادة الديون المعدومة، مما أجبر البنك على خفض فوائد الإقراض وزيادة مخصصات المخاطر، مما أثر على كفاءة الأعمال (ارتفعت الديون المعدومة لبنك ABBank بنسبة 61.5٪ مقارنة ببداية العام، إلى أكثر من 3800 مليار دونج).

وبالمثل، سجل بنك BVBank انخفاضًا في الأرباح بنسبة 92% في الربع الثاني وانخفاضًا بنسبة 89% في الأشهر الستة الأولى من العام، ليصل إلى 13 مليار دونج فقط.

كما شهد بنك VPBank انخفاضًا في أرباحه قبل الضريبة بنسبة 11% في الربع الثاني، و48% في النصف الأول من العام، ليصل إلى ما يقارب 8,000 مليار دونج فيتنامي. كما شهد بنك LPBank انخفاضًا في أرباحه بنسبة 51% في الربع نفسه، ليصل إلى 880 مليار دونج فيتنامي، و32% في الأشهر الستة الأولى، ليصل إلى 2,446 مليار دونج فيتنامي.

البنوك في الأشهر الستة الأولى من العام: انخفاض الأرباح، وزيادة الديون المعدومة، ومخصصات الخسائر صورة 1

سجلت العديد من البنوك انخفاضا حادا في الأرباح خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

في بنك تي بي ، بلغ صافي الربح قبل الضريبة في الربع الثاني من عام 2023 ما يقارب 1,618 مليار دونج فيتنامي، بانخفاض قدره 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي الأشهر الستة الأولى من العام، سجل البنك أرباحًا بلغت قرابة 3,400 مليار دونج فيتنامي، بانخفاض قدره 11% مقارنة بـ 3,788 مليار دونج فيتنامي في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما شهد بنك BacABank انخفاضًا في أرباحه بنسبة 25% مقارنةً بالفترة نفسها من الربع الثاني من عام 2023، لتصل إلى 139 مليار دونج قبل الضرائب. ومع ذلك، وبفضل النتائج الإيجابية في الربع الأول من عام 2023، حقق البنك نموًا في أرباحه بنسبة 11% في الأشهر الستة الأولى من العام، لتصل إلى 474 مليار دونج.

من البنوك الكبرى الأخرى التي سجلت أيضًا انخفاضًا في أرباحها، بنك Techcombank ، حيث انخفضت أرباحه بنسبة 23% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي في الربع الثاني، لتصل إلى ما يقارب 5,650 مليار دونج. وحقق Techcombank أرباحًا قبل الضريبة بلغت 11,272 مليار دونج في الأشهر الستة الأولى من العام، بانخفاض قدره 20% مقارنةً بالأشهر الستة الأولى من عام 2023.

وسجلت بعض البنوك الأخرى أيضًا نموًا سلبيًا في الأرباح، حيث انخفض بنك SeABank بنسبة 28%، وانخفض بنك Eximbank بنسبة 26%، وانخفض بنك VietABank بنسبة 7.5%...

وبحسب الإحصائيات، فإنه حتى هذه اللحظة، من بين 24 بنكاً أعلنت عن نتائج أعمالها، سجل نصفها، أو 12 بنكاً، نمواً في الأرباح أقل من نفس الفترة في الأشهر الستة الأولى من العام.

شهدت بنوك أخرى نموًا في الأرباح بنسبة أقل بكثير من العام الماضي. وكان من بين البنوك الأكثر إيجابيةً بنك ساكوم الذي حقق زيادةً بنسبة 64%، وبنك OCB الذي حقق زيادةً تجاوزت 47%، وبنك PG الذي حقق زيادةً بنسبة 24%، وبنك MSB الذي حقق زيادةً بنسبة 6% فقط، وبنك Saigonbank الذي حقق زيادةً بنسبة 4% فقط.

مجموعة Big4، بعد ستة أشهر، حققت جميع البنوك أرباحًا. منها، نمو أرباح بنك Vietcombank بنسبة 18%، وBIDV بنسبة 26%، وVietinBank بنسبة 8%...

توقعت العديد من المؤسسات انخفاض أرباح البنوك. وفي تقرير حديث، خفض خبراء شركة VCBS للأوراق المالية توقعاتهم لنمو الائتمان إلى حوالي 12% في عام 2023، ومن المتوقع أيضًا تباطؤ الأرباح قبل الضرائب، مع زيادة بنسبة 10% فقط.

كما توقعت شركة هوشي منه سيتي للأوراق المالية (HSC) أن يرتفع متوسط ربح مجموعة الخدمات المصرفية البحثية بنحو 12-15% فقط في عام 2023.

ارتفاع الديون المعدومة وتقلص مخصصات المخاطر

ومن الجدير بالذكر أن البنوك سجلت زيادة في الأرباح بشكل رئيسي نتيجة لخفض تكاليف توفير مخاطر الائتمان.

على سبيل المثال، خفّض بنك سايغون تكاليف مخصصاته بأكثر من النصف، من 181 مليار دونج فيتنامي إلى أكثر من 85 مليار دونج فيتنامي. وإذا استُبعدت هذه التكلفة، فسيعاني بنك سايغون أيضًا من نفس انخفاض الأرباح الذي شهدته البنوك الأخرى.

وفقًا للسيد نجوين كوك هونغ، نائب رئيس مجلس الإدارة والأمين العام لجمعية المصارف الفيتنامية، بلغت نسبة الديون المعدومة للنظام المصرفي بأكمله 1.92% بنهاية عام 2022، ولكن مع نهاية الربع الثاني من عام 2023، ارتفعت الديون المعدومة لمؤسسات الائتمان بشكل حاد مقارنةً بالسابق. بلغت نسبة الديون المعدومة المحتملة 5.34%، وتتجاوز نسبة الديون المعدومة في العديد من البنوك 3%، بينما شهدت بعض البنوك والشركات المالية زيادة مفاجئة في الديون المعدومة تجاوزت 5%.

وبالمثل، نتج نمو أرباح بنك PGBank في الأشهر الستة الأولى من العام بشكل رئيسي عن خفض تكاليف مخصصات المخاطر (بانخفاض 39% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022). وحقق البنك أرباحًا إضافية قبل الضريبة بلغت 32 مليار دونج فقط في الربع الثاني، منها 26 مليار دونج نتيجة خفض تكاليف مخصصات مخاطر الائتمان.

وفي بنك BacABank، نجح البنك أيضًا في خفض تكاليف توفير المخاطر بنسبة تزيد عن 55% في الأشهر الستة الأولى من العام، وهو ما كان السبب الرئيسي وراء زيادة الأرباح.

قامت بعض البنوك متوسطة الحجم بخفض مخصصات المخاطر بشكل كبير، إلا أن ذلك لم يُسهم في نمو أرباحها بشكل إيجابي. على سبيل المثال، خفّض بنك LPBank تكاليف مخصصات مخاطر الائتمان بأكثر من 20% خلال الأشهر الستة الماضية. كما خفّض بنك TPBank هذه التكلفة بأكثر من النصف، من أكثر من 1400 مليار دونج في الأشهر الستة الأولى من عام 2022 إلى 683 مليار دونج. في حال عدم الخفض، ستُصبح أرباح بنك TPBank ضعف هذا الرقم (-11%).

أدى انخفاض المخصصات إلى انخفاض حاد في نسبة تغطية الديون المعدومة (LLR) للبنوك المذكورة أعلاه. على سبيل المثال، انخفضت نسبة تغطية الديون المعدومة في بنك Bac A من أكثر من 204% بنهاية العام الماضي إلى 158%؛ وانخفضت نسبة تغطية الديون المعدومة في بنك LPBank من 142% إلى 78%؛ وانخفضت نسبة تغطية الديون المعدومة في بنك TPBank من 135% إلى 61%؛ وانخفضت نسبة تغطية الديون المعدومة في بنك SaigonBank من 47% إلى 44%؛ وانخفضت نسبة تغطية الديون المعدومة في بنك PGBank من 38% إلى 36%...

وفي ظل تزايد الديون المعدومة بسرعة، فإن الانخفاض في احتياطي الديون المعدومة يثير المخاوف بشأن قدرة النظام المصرفي على تحمل المخاطر في الفترة المقبلة.

[إعلان 2]
رابط المصدر