تباطؤ أرباح البنوك

[إعلان 1]

لا مزيد من الأرباح "الضخمة"

مع اقتراب نهاية يوليو 2023، لم تُعلن العديد من البنوك التجارية بعد عن تقاريرها المالية للربع الثاني. ومع ذلك، بالنظر إلى نتائج البنوك التجارية المعلنة مؤخرًا، لا تبدو الأرباح متفائلة.

على وجه التحديد، بلغ صافي الربح قبل الضرائب لبنك باك أ التجاري ( بنك باك أ ) في الربع الثاني من عام 2023 ما يقرب من 139 مليار دونج، بانخفاض 25٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. وعلى وجه الخصوص، ارتفعت تكاليف التشغيل (الموظفين، ومدفوعات الفائدة على الودائع ...) بنسبة 73٪ وارتفعت الديون المعدومة بنحو 31.2٪ إلى 679 مليار دونج (معدل من 0.55٪ إلى 0.71٪) ... مما أدى إلى "تآكل" الأرباح.

وبالمثل، ورغم خطة العمل الحذرة، حقق بنك تيان فونغ التجاري (TPBank) في نهاية الربع الثاني من عام 2023 ربحًا قبل الضريبة بلغ نحو 3,400 مليار دونج، بانخفاض قدره 10.3% على أساس سنوي، وهو أقل من 50% من الخطة المتوقعة لعام 2023 والبالغة 8,700 مليار دونج. أما بنك ليان فيت بوست التجاري ( LPBank )، فقد حقق ربحًا في الربع الثاني من عام 2023 بلغ 880 مليار دونج فقط، بانخفاض قدره 51% على أساس سنوي. وبناءً على ذلك، بلغ إجمالي الربح المتراكم للبنك 2,446 مليار دونج في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، بانخفاض قدره 32%.

السبب الرئيسي هو انخفاض نشاط معظم قطاعات الأعمال، وانخفاض صافي دخل الفوائد. كما سجل بنك ABBank ربحًا موحدًا بعد الضريبة في الربع الثاني من عام 2023 بلغ 53 مليار دونج فيتنامي فقط، بانخفاض قدره 94% عن الفترة نفسها. وبلغ الربح التراكمي في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 541 مليار دونج فيتنامي فقط، بانخفاض قدره 59%...

ورغم أن أقل من 10 بنوك تجارية أعلنت عن نتائج أعمالها حتى الآن، إلا أنه وفقاً لتقديرات شركة إس إس آي للأوراق المالية، فإن 4 من 11 بنكاً تجارياً مدرجاً في البورصة، والتي تدرسها إس إس آي، ستشهد انخفاضاً في الأرباح في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

على وجه التحديد، بالإضافة إلى بنك TPBank، هناك ثلاثة بنوك أخرى هي بنك آسيا التجاري ( ACB )، وبنك فيتنام التكنولوجي والتجاري (Techcombank)، وبنك فيتنام للازدهار (VPBank). وقد سجلت بعض البنوك ارتفاعًا في الأرباح، مثل BIDV، وVietinBank، وVietcombank، وMB... إلا أن معدل نمو الأرباح لم يكن مرتفعًا جدًا مقارنةً بالفترة نفسها، بل ظل ثابتًا.

وفقًا لمؤشر SSI، تواصل أرباح البنوك نموها، ولكن بتباطؤ ملحوظ. حافظت أرباح البنوك التجارية المدرجة في بورصة 27 نوفمبر، بعد خصم الضرائب، على نموها مقارنةً بالفترة نفسها، بزيادة قدرها 3.5%، لكنها أقل بكثير من الزيادة المسجلة في الربع الأول من عام 2023 والبالغة 11.6%.

"يعاني من الضربة" بسبب الصعوبات الاقتصادية

الأسباب الرئيسية وراء عدم كون أرباح البنوك "ضخمة" في الربع الثاني من عام 2023، وفقًا للخبراء، ترجع إلى تضييق صافي دخل الفائدة (NIM)، وانخفاض نمو الائتمان، والزيادات الحادة في مخصصات مخاطر الائتمان.

صرح رئيس أحد البنوك التجارية التي انخفضت أرباحها في الأشهر الستة الأولى من عام ٢٠٢٣ أن أرباح البنك "تآكلت" ليس فقط بسبب انخفاض دخل الفوائد نتيجة انخفاض الائتمان في النصف الأول من عام ٢٠٢٣، ولكن أيضًا في ظل ظروف السوق الصعبة، حيث ارتفعت الديون المعدومة للبنك، مما اضطره إلى زيادة مخصصات المخاطر. كل هذا "أثّر" على أرباح البنك. وأضاف: "من الأسباب الأخرى للتباطؤ صعوبة معالجة الديون المعدومة لاسترداد رأس المال بسبب ركود سوق العقارات. في الوقت نفسه، يُعدّ العقار الضمان الرئيسي لمعظم القروض".

في تقرير نُشر مؤخرًا، توقع محللون من شركة فيتكومبانك للأوراق المالية (VCBS) أن تصل أرباح القطاع المصرفي قبل الضرائب هذا العام إلى حوالي 10% فقط، وهو انخفاض حاد مقارنة بالعام الماضي. ومن العوامل المؤثرة على نتائج أعمال القطاع، بالإضافة إلى انخفاض الائتمان هذا العام، انخفاض الدخل غير المرتبط بالفوائد في معظم الأنشطة الرئيسية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعلى وجه الخصوص، تأثر دخل التأمين المتبادل (التأمين المصرفي)، الذي يمثل حوالي 30% من دخل خدمات البنوك، نتيجةً لتكثيف الهيئات التنظيمية لعمليات التفتيش على مبيعات التأمين وانخفاض دخل الأفراد.

وتوقع خبراء VCBS أن تستمر أرباح البنوك في التباين بقوة، وستواصل بعض البنوك الصغيرة التباطؤ، بل وربما تسجل نموا سلبيا في حال تفاقم سوق العقارات والوضع العالمي، مما يتسبب في تباطؤ الائتمان، ما يجعل من الصعب على العملاء استعادة قدرتهم على سداد ديونهم.

ومع ذلك، لا يزال هناك عدد قليل من البنوك التجارية التي تحقق نتائج أعمال جيدة، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة الائتمان وتقليص المخصصات بسبب السيطرة الجيدة على الديون السيئة.

على وجه التحديد، اعتبارًا من 30 يونيو، بلغ صافي الربح قبل الضريبة لبنك سايغون ثونغ تين التجاري المساهمة (Sacombank) 4,755 مليار دونج فيتنامي، بزيادة قدرها 63.5% عن نفس الفترة. ويعود ذلك إلى تطبيق Sacombank بنشاط لحزم القروض التفضيلية، مما أدى إلى زيادة الائتمان المستحق، ليصل إلى أكثر من 460,000 مليار دونج فيتنامي، بزيادة تقارب 5%. إلى جانب ذلك، انخفضت أيضًا تكاليف التشغيل، ولا سيما إدارة الديون المعدومة والتحكم فيها بشكل جيد. حقق بنك فيتنام البحري التجاري المساهمة (MSB) صافي ربح قبل الضريبة بلغ 3,548 مليار دونج فيتنامي في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، أي ما يعادل 56% من الخطة السنوية. وعلى وجه الخصوص، ساعد النمو القوي في الائتمان على زيادة صافي إيرادات MSB في الأشهر الستة الأولى من العام بنسبة 23.2%.

هذه إشارات إيجابية، ولكن بشكل عام، تواجه العديد من البنوك صعوبة في ممارسة أعمالها في ظل "وفرة السيولة" كما أفاد مسؤولو البنك المركزي، وهو أمر يدعو للقلق. ويرى العديد من الخبراء أن الإصلاح الجذري للإجراءات الإدارية ودعم الشركات في الاستثمار والإنتاج هو حل أساسي لا يساعد البنوك على تحسين أدائها (أي دفع المزيد من الضرائب للدولة) فحسب، بل يُسهم أيضًا في تعزيز الاقتصاد للتغلب على الصعوبات الحالية.

[إعلان 2]
مصدر