ปัญญาประดิษฐ์ยังไม่ 'เจ๋ง' อุตสาหกรรมชิปเซมิคอนดักเตอร์คึกคักมากขึ้น

การเติบโตของ AI ยังไม่ "ชะลอตัวลง"

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สำนักข่าว Bloomberg ได้อ้างอิงข้อมูลจากบริษัทผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำ ของโลก อย่าง TSMC (ไต้หวัน) ซึ่งระบุว่ารายได้ในไตรมาสที่ 3 ของกลุ่มบริษัทคาดว่าจะสูงถึง 759,700 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (23,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งสูงกว่ารายได้ที่คาดการณ์ไว้ที่ 748,000 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน และเติบโตขึ้นประมาณ 39% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2023

ผลลัพธ์สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการชิปพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากและคำสั่งซื้อใหม่จาก Apple, Qualcomm และ MediaTek แม้ว่าการจัดส่งชิป Blackwell ของ NVIDIA จะล่าช้าก็ตาม

ข้อมูลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อตลาด เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลว่าการลงทุนในชิปเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี AI จะชะลอตัวลงในเร็วๆ นี้ เนื่องจากประสิทธิภาพการใช้งานจริงต่ำ คำเตือนบางข้อยังชี้ให้เห็นถึงประเด็นที่ว่าบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เช่น Meta (บริษัทแม่ของ Facebook) หรือ Alphabet (บริษัทแม่ของ Google) ไม่สามารถรักษาอัตราการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันไว้ได้ หากปราศจากประสิทธิภาพการใช้งานจริงจาก AI ที่สามารถสร้างรายได้เพียงพอ

ต้องขอบคุณการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ AI ทำให้รายได้ของ TSMC เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับปี 2020 ซึ่งเป็นช่วงที่ OpenAI เปิดตัว ChatGPT ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันกันลงทุนในฮาร์ดแวร์จาก NVIDIA เพื่อพัฒนา AI

NVIDIA กำลังทำกำไรมหาศาลจากชิปเนื่องจากการเติบโตของ AI

ไม่เพียงแต่ TSMC เท่านั้น แต่ NVIDIA ก็ได้รับความชื่นชมจากนักลงทุนอย่างสูงเช่นกัน ในช่วงต้นเดือนตุลาคม หลังจากราคาหุ้นตกต่ำมาระยะหนึ่ง ราคาหุ้นของ NVIDIA ก็กลับมาทำสถิติสูงสุดที่ 135 ดอลลาร์สหรัฐฯ อีกครั้ง ส่งผลให้ราคาหุ้นของ NVIDIA เพิ่มขึ้นมากกว่า 30% ภายในเวลาเพียง 1 เดือน อย่างไรก็ตาม Goldman Sachs Financial Group ได้คาดการณ์ว่าราคาหุ้นของ NVIDIA อาจพุ่งขึ้นไปถึง 150 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในเร็วๆ นี้ หากสถานการณ์ทางธุรกิจยังคงสดใส

NVIDIA เป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากกระแส AI ที่กำลังเฟื่องฟู เนื่องจากบริษัทต่างๆ เช่น Meta, OpenAI, Alphabet, Microsoft และ Oracle ยังคงประกาศเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องมีการลงทุนครั้งใหญ่ในหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) ซึ่งเป็นตลาดที่ NVIDIA ครองตลาดอยู่ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 NVIDIA มีรายได้ 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 15% จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 122% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2023

คาดว่าผลประกอบการของ NVIDIA จะเพิ่มขึ้นอีกในช่วงที่เหลือของปี เนื่องจากคาดว่าบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่จะประกาศแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI

ล่าสุด NVIDIA เปิดเผยว่าชิป Blackwell ซึ่งเป็นสายผลิตภัณฑ์ GPU ขั้นสูงทั้งหมดสำหรับ 12 เดือนข้างหน้าได้รับการสั่งซื้อแล้ว

การแข่งขันที่ดุเดือด

ผลิตภัณฑ์ AI ขั้นสูงอย่าง ChatGPT ของ OpenAI จำเป็นต้องใช้ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วย GPU เพื่อประมวลผลที่จำเป็น ส่งผลให้หลายบริษัทมีความต้องการชิป AI ส่งผลให้ตลาดชิป AI เติบโตอย่างก้าวกระโดด และคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2028 ตามรายงานของ CNBC

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา NVIDIA ได้ครองตลาด GPU สำหรับศูนย์ข้อมูลประเภทนี้ไว้ได้มาก สิ่งนี้ดึงดูดการแข่งขันที่รุนแรงจากบริษัทอื่นๆ ที่ไม่ต้องการ "มีทุกอย่างพร้อม"

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม AMD (สหรัฐอเมริกา) ผู้พัฒนาชิปชั้นนำของโลก ได้เปิดตัวชิป AI Instinct MI325X เพื่อแข่งขันกับสายการผลิต GPU ของ NVIDIA โดยตรง คาดว่าจะเริ่มการผลิตในปีนี้ Instinct MI325X ตั้งเป้าที่จะแข่งขันโดยตรงกับ Blackwell ซึ่งคาดว่าจะสร้างแรงกดดันด้านราคาให้กับ NVIDIA แม้ว่าจะยังไม่ได้ประกาศคำสั่งซื้อทั้งหมด แต่ AMD เปิดเผยว่าทั้ง Meta และ Microsoft ได้ซื้อ Instinct MI325X และ OpenAI ก็ใช้ Instinct MI325X สำหรับแอปพลิเคชันบางประเภทเช่นกัน นอกจากนี้ AMD ยังได้ประกาศแผนงานการพัฒนาสำหรับ GPU รุ่นต่อไปในสายการผลิตนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ไม่เพียงแต่ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่เท่านั้น แล็ปท็อป AI ยังกลายเป็นเป้าหมายการแข่งขันที่แข็งแกร่งสำหรับผู้ผลิตชิปอีกด้วย ทั้ง AMD และ Intel เพิ่งเปิดตัวแพลตฟอร์มชิปใหม่สำหรับแล็ปท็อป AI โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Core Ultra รุ่นต่อไปจาก Intel ได้รับเสียงตอบรับเชิงบวกมากมาย และคาดว่าจะช่วยผลักดันให้บริษัทนี้ปรับปรุงสถานการณ์ทางธุรกิจ ซึ่งก่อนหน้านี้ค่อนข้างน่าผิดหวัง

ในการแข่งขันชิปแล็ปท็อป AI คาดว่า Qualcomm จะเปิดตัวแพลตฟอร์มมือถือรุ่นใหม่ Snapdragon X Elite และ X Plus ที่ใช้สถาปัตยกรรม ARM ความพยายามในการแข่งขันเหล่านี้จะทำให้ตลาดแล็ปท็อป AI มีความหลากหลายมากขึ้น

ที่มา: https://thanhnien.vn/tri-tue-nhan-tao-chua-nguoi-nganh-chip-ban-dan-them-soi-dong-185241013215247498.htm