ความท้าทายและโอกาสสำหรับบริษัทการเงินเพื่อผู้บริโภค

ตลาดการเงินผู้บริโภคของเวียดนาม – ความยากลำบากเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ด้วยจำนวนประชากรเกือบ 100 ล้านคนและสัดส่วนสินเชื่อผู้บริโภคใหม่ต่ำ ตลาดการเงินเพื่อผู้บริโภคของเวียดนามจึงถือเป็นดินแดนที่มีศักยภาพอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ต้นปี 2020 ตลาดนี้ต้องเผชิญกับความยากลำบากมากมายที่เกิดจากการระบาดของ COVID-19 ผู้คนใช้จ่ายอย่างประหยัดมากขึ้น ส่งผลให้อุปสงค์รวมลดลง

จะเห็นได้ว่าตลาดการเงินเพื่อผู้บริโภคของเวียดนามมีศักยภาพในการพัฒนาอีกมาก แต่ภาคอุตสาหกรรมกำลังเผชิญกับความท้าทายเนื่องจากความต้องการสินเชื่อลดลง คุณภาพสินทรัพย์ลดลง และลูกค้าจำนวนมากไม่สามารถชำระหนี้ได้

สถิติเบื้องต้น 6 เดือนแรกของปี 2566 แสดงให้เห็นว่ากำไรหลังหักภาษีของบริษัทการเงินบางแห่งลดลงอย่างรวดเร็ว จาก 30% - 80% ขึ้นมาอยู่ที่มากกว่า 300% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565 ในขณะเดียวกัน หนี้สูญของบริษัทการเงินเพื่อผู้บริโภค 16 แห่ง ณ สิ้นปี 2565 เพิ่มขึ้นมากกว่า 23% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ความท้าทายแต่ก็มีโอกาสมากมาย

อย่างไรก็ตาม ในเดือนตุลาคม 2023 เศรษฐกิจ มีสัญญาณเชิงบวก การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่จดทะเบียนใหม่แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงปี 2020-2023 ที่มากกว่า 5.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การส่งออกฟื้นตัว และจำนวนผู้มีงานใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทการเงินที่มีรากฐานทางธุรกิจที่ยั่งยืน นี่คือโอกาสทองที่จะช่วยให้ธุรกิจต่างๆ เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ความยากลำบากที่พวกเขาเผชิญจะเป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจต่างๆ ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านปฏิบัติการ เทคโนโลยี ไปจนถึงกิจกรรมการจัดเก็บหนี้

ตัวอย่างเช่น ที่ VietCredit ในไตรมาสที่ 3 ปี 2023 เป้าหมายรายได้ดอกเบี้ยและรายได้อื่น ๆ ใกล้เคียงกันอยู่ที่เกือบ 384 พันล้านดอง ลดลง 9.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2022 ในขณะเดียวกัน ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใกล้เคียงกันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 14% เป็น 111 พันล้านดอง เนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยตลาดที่เพิ่มขึ้น

เมื่อเผชิญกับความยากลำบากในตลาดการเงินของผู้บริโภคและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าที่ลดลง VietCredit จึงเพิ่มเงินสำรองความเสี่ยงด้านเครดิตเป็น 206,600 ล้านดอง เพิ่มขึ้น 1.6 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2022 ส่งผลให้ขาดทุน 62,400 ล้านดองในไตรมาสที่ 3 อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับรายงานครึ่งปีของปี 2023 (ขาดทุนเกือบ 74,000 ล้านดอง) ผลลัพธ์นี้แสดงให้เห็นถึงสัญญาณเชิงบวก

นอกจากนี้ VietCredit ยังกล่าวอีกว่าบริษัทได้ลดต้นทุนการดำเนินงานเชิงรุกลงร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นที่การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล การปรับโครงสร้างพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ และการลงทุนในโซลูชันระยะยาวเพื่อคาดการณ์และคว้าโอกาสเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว

ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ ดร. Dinh The Hien ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศและเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตลาดการเงินของผู้บริโภคในอนาคตว่า ตลาดจะยังคงกำจัดบริษัทการเงินออกไป ซึ่งถือเป็นความต้องการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากช่วงที่ธุรกิจนี้เฟื่องฟู ความต้องการสินเชื่อของผู้บริโภคยังคงมีอยู่มาก แต่บริษัทการเงินจำเป็นต้องประเมินอย่างรอบคอบและให้สินเชื่อเฉพาะกับลูกค้าที่มีความสามารถในการชำระหนี้เท่านั้น

รายงานตลาดการเงินผู้บริโภคประจำปี 2023 ของ FiinGroup ยังระบุด้วยว่าบริษัทการเงินผู้บริโภครุ่นใหม่ที่มีโมเดลธุรกิจที่กระชับและการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจอย่างทันท่วงทีจะมีโอกาสในการก้าวหน้า ในขณะเดียวกันก็เน้นย้ำว่านี่คือเวลาที่เกมการให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภคจะเปลี่ยนไป

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัญหาในปัจจุบันของบริษัทการเงินหรือสถานการณ์ทางธุรกิจที่มืดมนเป็นเพียงการทดสอบเพื่อช่วยให้ตลาดคัดกรองธุรกิจที่มีศักยภาพที่มีรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืน สิ่งสำคัญคือธุรกิจจะเอาชนะปัญหาและรู้วิธีคว้าโอกาสในอนาคตได้อย่างไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ธุรกิจต้องมีความยืดหยุ่น ปรับตัว มุ่งเน้นการลงทุนด้านเทคโนโลยี มุ่งเน้นที่ผลิตภัณฑ์หลัก และปรับปรุงการจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้ก็เพื่อเป้าหมายร่วมกันในการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

แหล่งที่มา