ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2024 อุตสาหกรรมการธนาคารของเวียดนามยังคงรักษาเสถียรภาพได้แม้จะได้รับแรงกดดันจากภัยธรรมชาติและอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารที่สูง รายงานล่าสุดของ Vietnam Investment Credit Rating Joint Stock Company (VIS Rating) แสดงให้เห็นว่าธนาคารขนาดใหญ่สามารถเอาชนะความยากลำบากได้อย่างมั่นคง ขณะที่ธนาคารขนาดเล็กต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและผลกำไร
ความมั่นคงจากการจัดการความเสี่ยงและนโยบายที่ยืดหยุ่น
รายงานการ เรทติ้ง VIS ยืนยันว่าในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 ระบบธนาคารของเวียดนามยังคงมีเสถียรภาพในด้านคุณภาพสินทรัพย์ แม้จะได้รับผลกระทบจากพายุ Yagi และแรงกดดันจากตลาดก็ตาม
สินเชื่อคงค้างทั้งหมดในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุคิดเป็นเพียงประมาณ 1% ของอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผลจากข้อจำกัดในการให้สินเชื่อในจังหวัดทางภาคเหนือที่ได้รับความเสียหาย
ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม (SBV) ได้ดำเนินการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ และการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้กู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งช่วยลดภาระการชำระหนี้ของลูกค้า ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้เสียของทั้งอุตสาหกรรมยังคงอยู่ที่ 2.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ส่งผลให้ระบบมีเสถียรภาพ
ธนาคารขนาดใหญ่ โดยเฉพาะธนาคารของรัฐ มีอัตราส่วนหนี้ค้างชำระใหม่ลดลง เนื่องจากหนี้เสียจำนวนมากมีการปรับปรุงดีขึ้น และการบริหารสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น ตัวอย่างเช่น VietinBank (CTG) และ Vietcombank (VCB) ประสบผลสำเร็จในเชิงบวก เนื่องจากความพยายามในการเรียกเก็บหนี้คืนและลดต้นทุนสินเชื่อ
ในขณะที่ธนาคารขนาดใหญ่ยังคงมีเสถียรภาพ ธนาคารขนาดเล็กและขนาดกลาง เช่น PGBan (PGB) SaigonBank (SGB) และธนาคารพาณิชย์อื่นๆ บางแห่งกลับเผชิญแรงกดดันมากกว่า
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROAA) ลดลงจาก 1.6% เหลือ 1.5% เนื่องจากอัตรากำไรสุทธิจากดอกเบี้ย (NIM) ลดลงและต้นทุนสินเชื่อเพิ่มขึ้น
ที่น่าสังเกตคือ ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม 2024 อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารข้ามคืนเพิ่มขึ้น 3.5% เป็นเฉลี่ย 6% เรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อธนาคารขนาดเล็กที่ต้องพึ่งพาเงินทุนระยะสั้นและมีการกู้ยืมระหว่างธนาคารเพิ่มมากขึ้น
จากการจัดอันดับของ VIS พบว่าธนาคารเกือบ 30% มีโปรไฟล์ความเสี่ยงด้านสินทรัพย์ที่อ่อนแอ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 22% ในปี 2023 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้นต่อธนาคารขนาดเล็กในการรักษาเสถียรภาพและความสามารถในการทำกำไร
VIS Rating คาดว่าการเติบโตของสินเชื่อ โดยเฉพาะในภาคสินเชื่อที่อยู่อาศัย จะช่วยให้ธนาคารต่างๆ ปรับปรุงผลกำไรและรักษาคุณภาพสินทรัพย์ให้คงที่ สำหรับกลุ่มธนาคาร เช่น Techcombank (TCB), MBBank (MBB) และ ACB มีความแตกต่างอย่างชัดเจนในด้านผลกำไร ธนาคารบางแห่งได้รับประโยชน์จากกลยุทธ์ในการลดความเสี่ยงด้านสินเชื่อและเพิ่มการจัดเก็บหนี้
ธนาคารขนาดใหญ่หลายแห่งยังตั้งเป้าที่จะรักษาเงินทุนไว้ด้วยมาตรการปรับโครงสร้างและระดมทุน ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างบัฟเฟอร์ความเสี่ยงเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาวอีกด้วย
คาดการณ์การฟื้นตัวปลายปี
VIS Rating คาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของสินเชื่อและกำไรของอุตสาหกรรมธนาคารจะปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 โดยคาดว่า ROAA ของอุตสาหกรรมจะแตะระดับ 1.6% ในปีนี้ ธนาคารขนาดใหญ่ยังคงมีบทบาทนำในการนำเสถียรภาพและการพัฒนาของตลาดการเงิน
อย่างไรก็ตาม รายงานยังระบุด้วยว่าความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเพิ่มขึ้น เนื่องจากธนาคารขนาดเล็กพึ่งพาแหล่งเงินทุนตลาดระยะสั้นมากขึ้น ท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น
อัตราส่วนเงินฝากตามความต้องการ (CASA) ยังคงอยู่ที่ระดับ 19% แต่อัตราส่วนเงินกู้ต่อเงินฝาก (LDR) ทั่วทั้งอุตสาหกรรมยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 106%
อัตราส่วนมูลค่าสุทธิจับต้องได้ต่อสินทรัพย์จับต้องได้ทั้งหมด (TCE/TA) ของทั้งอุตสาหกรรมยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ 8.8% ซึ่งบ่งชี้ว่ายังมีช่องว่างสำหรับการปรับปรุงเงินทุนอยู่จำกัด
ที่น่าสังเกตคือ อัตราส่วนความคุ้มครองอายุสินเชื่อ (LLCR) โดยเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยู่ที่ 83% แต่ธนาคารขนาดเล็กและขนาดกลางหลายแห่งยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนี้ ทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหากไม่มีการแก้ไขปัญหาที่ทันท่วงที
“ระบบธนาคารของเวียดนามในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2024 แสดงให้เห็นภาพหลายมิติ ได้แก่ มีเสถียรภาพภายใต้แรงกดดัน และดิ้นรนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายใหม่ๆ ในบริบทนี้ การประสานงานระหว่างนโยบายการกำกับดูแลและความสามารถในการจัดการความเสี่ยงจะกำหนดความสำเร็จในการปกป้องผลประโยชน์ของระบบการเงินและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน” - รายงานของ VIS Rating สรุป
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)