หลักทรัพย์ลงทุน “ช่วย” แบงก์เอ กำไรไตรมาส 4/2566

Bac A Commercial Joint Stock Bank ( Bac A Bank , HNX: BAB) เพิ่งประกาศผลประกอบการทางธุรกิจในไตรมาสที่ 4 และทั้งปี 2023 โดยเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ปี 2023 Bac A Bank มีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเกือบ 744 พันล้านดอง ลดลง 11.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ในเวลาเดียวกัน การลดลงของแหล่งที่มาของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย เช่น กิจกรรมการบริการและกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ยังส่งผลกระทบต่อผลประกอบการทางธุรกิจของ Bac A Bank บางส่วนอีกด้วย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมการบริการของธนาคารมีกำไร 28,500 ล้านดอง ลดลงร้อยละ 10 จากช่วงเวลาเดียวกัน กิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีกำไร 22,700 ล้านดอง ในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว กิจกรรมดังกล่าวทำให้ธนาคารมีกำไร 55,600 ล้านดอง

ที่น่าสังเกตคือ ในช่วงเวลาดังกล่าว ธนาคาร Bac A ได้รับกำไรจากหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นจำนวนมาก กิจกรรมดังกล่าวทำให้ธนาคารมีกำไรเกือบ 255,000 ล้านดอง เพิ่มขึ้น 254% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

การดำเนินงานอื่นๆ ของธนาคารก็พลิกกลับมาจากการขาดทุน 3,500 ล้านดองในไตรมาสที่ 4 ของปี 2022 เป็นกำไร 76,000 ล้านดอง รายได้จากการลงทุนและการซื้อหุ้นก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน ทำให้ธนาคารมีกำไร 10,900 ล้านดอง

รายได้จากการดำเนินงานรวมของ Bac A Bank ในไตรมาสที่ 4 อยู่ที่ 1,136,700 ล้านดอง เพิ่มขึ้น 13.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน หลังจากหักค่าใช้จ่ายการดำเนินงานแล้ว Bac A Bank มีกำไรสุทธิจากกิจกรรมทางธุรกิจ 610,000 ล้านดอง เพิ่มขึ้น 88% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ทั้งนี้ แม้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวธนาคารจะเพิ่มเงินสำรองความเสี่ยงด้านสินเชื่อขึ้น 2.5 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนเป็นมากกว่า 103 พันล้านดอง แต่ Bac A Bank ยังคงมีกำไรก่อนหักภาษีเกือบ 510 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 57.4% และมีกำไรหลังหักภาษี 410 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 57.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565

จากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิสะสมตลอดปี 2023 ธนาคาร Bac A บันทึกรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 2,389 พันล้านดอง ลดลง 5% เมื่อเทียบกับปีก่อน ธนาคารได้เพิ่มค่าใช้จ่ายสำรองความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 41% เป็นเกือบ 196 พันล้านดอง และพลิกกลับมาเป็น 43 พันล้านดอง กำไรก่อนหักภาษีของธนาคาร Bac A ยังคงเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 1,060.8 พันล้านดอง กำไรหลังหักภาษีที่สอดคล้องกันเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยที่ 2.52% เป็น 854 พันล้านดอง

ในปี 2023 ธนาคาร Bac A ตั้งเป้ากำไรหลังหักภาษีไว้ที่ 880,000 ล้านดอง ดังนั้น เมื่อสิ้นปี ธนาคารจึงทำกำไรได้เพียง 97% ของเป้าหมายเท่านั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2023 สินทรัพย์รวมของ Bac A Bank อยู่ที่ 152,268 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับช่วงต้นงวด โดยเงินฝากในสถาบันสินเชื่ออื่น ๆ ของธนาคารอยู่ที่ 13,602 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 23% สินเชื่อแก่สถาบันสินเชื่อเพิ่มขึ้นจาก 858 พันล้านดองในปี 2022 เป็น 1,760 พันล้านดอง สินเชื่อลูกค้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 6% เป็น 99,853 พันล้านดอง

ในส่วนของคุณภาพสินเชื่อ ณ ปัจจุบันหนี้เสียของธนาคารอยู่ที่เกือบ 916,000 ล้านดอง ในขณะที่เมื่อสิ้นปีที่แล้วหนี้เสียอยู่ที่เพียง 513,800 ล้านดองเท่านั้น สาเหตุหลักมาจากหนี้ด้อยคุณภาพ (หนี้กลุ่ม 3) และหนี้สงสัยจะสูญ (หนี้กลุ่ม 4) ของธนาคารที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

โดยเฉพาะหนี้กลุ่ม 3 ของธนาคารเพิ่มขึ้น 305% เป็นเกือบ 171 พันล้านดอง และหนี้กลุ่ม 4 ก็เพิ่มขึ้น 4.6 เท่า จากเกือบ 50 พันล้านดอง เป็นเกือบ 230 พันล้านดอง

แม้ว่าหนี้เสียจะไม่เพิ่มขึ้นมากเท่ากับสองกลุ่มข้างต้น แต่ก็เพิ่มขึ้นจาก 422,000 ล้านดองเป็น 515,000 ล้านดอง ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้เสียต่อยอดสินเชื่อคงค้างของธนาคาร Bac A เพิ่มขึ้นจาก 0.55% ในช่วงต้นปีเป็น 0.92 %

แหล่งที่มา