Novaland ведет переговоры о продлении долга на сумму 300 миллионов долларов США для международного пакета облигаций

(NLDO) — Компания Novaland получила одобрение от своих партнеров на продление плана погашения задолженности по пакету международных облигаций на сумму 300 миллионов долларов США до июня 2027 года.

Корпорация No Va Real Estate Investment Group (Novaland-NVL) только что объявила о завершении переговоров со своими партнерами по выпуску облигаций на сумму 300 миллионов долларов, которые будут котироваться и торговаться на сингапурской фондовой бирже SGX до июня 2027 года вместо обязательной оплаты 16 января 2025 года.

Что касается лота международных конвертируемых облигаций на сумму 300 млн долларов США, котирующихся на Сингапурской бирже (SGX), план реструктуризации этого пакета международных облигаций был согласован в июле 2024 года, при этом датой платежа будет дата погашения облигаций в июне 2027 года или досрочное погашение (при наличии такового) в будущем.

Проект Auqa City компании Novaland ( Донг Най ) находится в стадии строительства.

Однако в условиях общей рыночной нестабильности выручка Novaland существенно пострадала, что привело к трудностям с выплатами кредиторам в соответствии с планом. В связи с этим, несмотря на значительные усилия, Novaland не смогла собрать достаточно средств для своевременного погашения процентных обязательств по данному выпуску облигаций 16 января 2025 года.

Novaland также предложила держателям облигаций план продления процентных выплат с учетом текущей ситуации и возможностей Novaland. В духе открытости и принципа справедливого отношения ко всем инвесторам, Novaland прилагает усилия по внедрению многочисленных решений, гарантирующих права держателей облигаций, и в настоящее время ведёт переговоры с держателями этого международного пакета облигаций.

«На завершающем этапе реструктуризации Novaland потребуется больше времени для восстановления. Компания надеется на понимание и поддержку со стороны держателей облигаций, что позволит ей стабилизировать бизнес-процессы и в ближайшее время выполнить свои обязательства перед держателями облигаций», — говорится в документе Novaland.

Ранее компания Novaland также скорректировала цену и курс конвертации этого пакета облигаций на сумму 300 миллионов долларов США. С 5 января 2025 года новая цена конвертации составляет 36 000 донгов за акцию по фиксированному обменному курсу на момент конвертации в 24 960 донгов за доллар США, что на 10% ниже первоначальной цены конвертации в 40 000 донгов за акцию. Новый курс конвертации составляет 149 038 акций на облигацию.

После двух лет радикальной реструктуризации компания Novaland добилась ряда существенных изменений. Финансовое положение компании в настоящее время демонстрирует положительные результаты: общая сумма непогашенной задолженности перед кредиторами Novaland по состоянию на 31 декабря 2024 года сократилась, а план урегулирования составил почти 29 700 млрд донгов по сравнению с 31 декабря 2022 года.

По данным Novaland, в 2024 году многие проекты Novaland, несмотря на достижение важного юридического «выведения», ещё не достигли желаемого прогресса, что сказывается как на продажах, так и на поставках продукции клиентам. В результате денежный поток от проектов не достиг установленного целевого показателя, что привело к срыву выплат держателям облигаций.

«Novaland концентрирует все ресурсы на постепенном завершении и ускорении процесса юридического завершения ключевых проектов. В частности, Aqua City завершил детальное планирование 1/500 и получение лицензий на продажу участков в соответствии с новым планом, ожидаемым в июле 2025 года; NovaWorld Phan Thiet принял решения по уплате платы за землепользование с апреля 2025 года... После этого оперативно продолжится развертывание строительных работ, передача и сбор выручки от продажи продукции проектов, что является прочной основой для выполнения обязательств перед всеми заинтересованными сторонами», — подчеркнула Novaland.

Источник: https://nld.com.vn/novaland-dam-phan-gian-no-goi-trai-phieu-quoc-te-300-trieu-usd-196250117162346185.htm