LPBank предлагает 32,9 млн облигаций с процентными ставками почти до 10%

Государственная комиссия по ценным бумагам только что опубликовала официальное распоряжение, разрешающее акционерному коммерческому банку Lien Viet Post ( LPBank ) разместить облигации на публике в 2022 году в рамках второго этапа.

В частности, LPBank разместит в общей сложности около 32,93 млн облигаций номинальной стоимостью 100 000 донгов за облигацию, что эквивалентно общему объёму выпуска 3 293 млрд донгов. Это включает более 29,4 млн облигаций LPB7Y202203 сроком на 7 лет и почти 3,5 млн облигаций LPB10Y202204 сроком на 10 лет.

Это неконвертируемая, необеспеченная облигация без варрантов, представляющая собой субординированный долг и удовлетворяющая условиям для включения в капитал второго уровня LPBank.

Количество облигаций, предлагаемых во втором раунде, равно общему количеству облигаций, еще не предложенных в первом раунде, и количеству облигаций, которые, как ожидается, будут предложены во втором раунде и которые были одобрены.

Процентная ставка, применяемая к облигациям, представляет собой плавающую процентную ставку, рассчитываемую на основе базовой процентной ставки (средней процентной ставки по личным сберегательным вкладам во вьетнамских донгах сроком на 12 месяцев, проценты выплачиваются в конце срока, указанной BIDV, Vietinbank, Agribank , Vietcombank на дату определения процентной ставки) плюс маржа.

При этом 7-летняя процентная ставка представляет собой базовую процентную ставку плюс маржа 2,8% в год, а 10-летняя процентная ставка представляет собой базовую процентную ставку плюс маржа 3,1% в год.

В первом периоде расчета процентов LPBank применяет процентную ставку 9,6% годовых для 7-летних облигаций и 9,9% годовых для 10-летних облигаций. Эта процентная ставка примерно на 1,7–2 процентных пункта выше максимальной ставки по депозитам, предлагаемой LPBank в настоящее время.

Финансы - Банковское дело - LPBank предлагает 32,9 млн облигаций с процентными ставками почти до 10% — В первом периоде расчета процентов LPBank применяет процентную ставку 9,6%/год для 7-летних облигаций и 9,9%/год для 10-летних облигаций.

Ожидаемый период предложения — второй и третий кварталы 2023 года. Минимальный объем покупки для индивидуальных инвесторов составляет 200 облигаций (эквивалентно 20 миллионам донгов), а для институциональных инвесторов — 10 000 облигаций (эквивалентно 1 миллиарду донгов).

В случае если ожидаемый объем облигаций не будет полностью предложен во втором раунде, непроданная часть будет передана в третий раунд.

Увеличенный капитал, мобилизованный за счет облигаций, будет дополнен LPBank средне- и долгосрочным капиталом для удовлетворения потребностей клиентов в заемных средствах для средне- и долгосрочных проектов во втором и третьем кварталах 2023 года. Из них более 3 106 млрд донгов будет направлено на кредитование сельского хозяйства и потребления в сельской местности; оставшаяся сумма будет направлена на кредитование коммерческого и продовольственного секторов.

Недавно LPBank получил одобрение на увеличение своего уставного капитала на максимальную сумму в 11 385 млрд донгов, что эквивалентно выпуску дополнительных 1,13 млрд акций в соответствии с планом увеличения уставного капитала, утвержденным годовым общим собранием акционеров 2023 года.

В частности, банк выпустит 328,5 млн акций для выплаты дивидендов существующим акционерам по ставке 19%; 500 млн акций будет предложено существующим акционерам; 300 млн акций будет предложено в частном порядке иностранным инвесторам и 10 млн акций будет выпущено в рамках программы опционов на акции для сотрудников (ESOP).

Ожидается, что после завершения вышеуказанных эмиссий уставный капитал LPBank увеличится с 17 291 млрд донгов до 28 676 млрд донгов .

Источник