A Novaland se prepara para pedir a opinião dos acionistas sobre o plano de emissão de ações individuais para converter dívida e implementar um empréstimo conversível. Na foto: um canto da área urbana de Aqua City, na Novaland - Foto: NGOC HIEN
Em 5 de agosto, o Novaland Group (código de ações: NVL) anunciou duas propostas para buscar a opinião dos acionistas na assembleia geral extraordinária de acionistas em 7 de agosto.
Na qual, a primeira proposta é o plano de emitir mais de 168 milhões de ações individuais para troca por um valor total de dívida de mais de VND 2.645 bilhões.
Após a aprovação do plano de emissão de ações para conversão de dívida pelo Congresso, a Novaland o submeterá à Comissão Estadual de Valores Mobiliários para análise e aprovação, a fim de implementar o plano de emissão, em conformidade com as disposições legais. O prazo previsto para sua implementação é do quarto trimestre de 2025 ao primeiro trimestre de 2026.
Este plano de emissão visa reestruturar dívidas e melhorar a situação financeira. Espera-se que, após a emissão, o capital social da Novaland atinja mais de VND 21,181 bilhões.
Especificamente, o número de ações a serem emitidas para converter a dívida é de 168.014.696 ações, com um preço de emissão de VND 15.747/ação. Consequentemente, o valor da dívida de VND 15.747 será convertido em 1 nova ação ordinária emitida.
O preço de swap acima é determinado com base no preço médio de fechamento dos últimos 30 dias de negociação das ações da NVL na Bolsa de Valores da Cidade de Ho Chi Minh, de 19 de junho a 30 de julho de 2025. A proporção entre o número de ações emitidas e o número total de ações em circulação é de 8,616%.
A identificação de 3 credores para a troca, NovaGroup, Diamond Properties e Sra. Hoang Thu Chau, é baseada na lista de credores relacionados ao item V.19 - a pagar pela venda de ações hipotecadas dos fiadores em 31 de dezembro de 2024, apresentada nas demonstrações financeiras separadas auditadas da empresa para 2024, e os credores acima chegaram a um acordo em princípio sobre a troca de dívida com a Novaland.
Este é o valor que a NVL deve pagar às partes que hipotecaram ações para empréstimos garantidos, para que a empresa possa cumprir com suas obrigações de pagamento. Durante o período mais difícil da Novaland, esses acionistas se comprometeram a acompanhar e apoiar a NVL para que ela possa pagar suas dívidas no vencimento e manter as operações contínuas.
Em 31 de dezembro de 2024, a dívida pendente da NovaGroup, Diamond Properties e da Sra. Hoang Thu Chau era de aproximadamente VND 2,527 bilhões, quase VND 112 bilhões e quase VND 7 bilhões, respectivamente. Consequentemente, o número esperado de ações da NovaGroup, Diamond Properties e da Sra. Chau que a NVL utilizará para converter a dívida é de aproximadamente 160 milhões de ações, quase 7,1 milhões de ações e 424 mil ações, respectivamente.
Assim, espera-se que, após a emissão, a proporção total de propriedade do principal grupo de acionistas (NovaGroup e Diamond Properties) e do grupo de acionistas familiares do Sr. Bui Thanh Nhon (presidente da Novaland) atinja 42,428%.
A Novaland disse que a emissão temporária de ações adicionais diluirá os acionistas atuais. No entanto, a Novaland e os principais acionistas estão se esforçando para atingir o plano de negócios proposto e as metas de recuperação... para garantir os interesses dos acionistas e de todas as partes relacionadas.
Novaland toma emprestado até 5.000 bilhões de VND
Na próxima assembleia geral extraordinária, a Novaland também apresentou um plano para implementar um empréstimo conversível com um limite máximo de VND 5.000 bilhões, um prazo de 5 anos a partir da data do desembolso, pagável no vencimento.
O credor tem o direito de solicitar a conversão de parte ou de todo o saldo principal do empréstimo em ações ordinárias da Empresa.
O representante da Novaland disse que, com a pressão de muitos lados, especialmente quando o fluxo de caixa ainda é difícil, o primeiro semestre de 2025 ainda perdeu centenas de bilhões de VND, a Novaland ainda não tem capacidade de pagar integralmente as dívidas pendentes de 2022 até o presente.
O grupo disse que ainda está buscando novas opções de reestruturação para essas dívidas para lidar com elas do final de 2026 ao início de 2027.
ONGC HIEN
Fonte: https://tuoitre.vn/novaland-muon-phat-hanh-168-trieu-co-phieu-de-hoan-doi-no-va-vay-them-5-000-ti-dong-20250805171141007.htm
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